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Le Goldman Sachs Family Office Investment Insights Report 2025 souligne que les actifs alternatifs représentent 42 % des actifs des family offices. Dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier privé et de l'infrastructure, des fonds spéculatifs et du crédit privé, les family offices ont de plus en plus investi dans des solutions alternatives au cours des dernières décennies. Cette évolution n'est pas sans poser de problèmes, l'un des principaux étant la complexité de la gestion des données relatives aux investissements alternatifs.
Principaux enseignements
Un problème de plus en plus important
Le problème des données relatives aux produits alternatifs est évident : la classe d'actifs peut connaître une croissance rapide, mais les systèmes utilisés pour la traiter n'ont pas été mis à jour. Les Alts sont sans doute la classe d'actifs la plus opaque, avec des données enfouies dans des documents, à travers des appels de fonds, des avis de distribution, des rapports et d'autres PDF. Cela a nécessité davantage de ressources pour gérer les rapprochements manuels correspondants et la saisie des données.
Les données relatives aux alts sont agrégées automatiquement.
Mais que se passerait-il si les family offices et les conseillers patrimoniaux pouvaient agréger automatiquement toutes leurs données relatives aux investissements alternatifs, afin de disposer d'une vue en temps réel de l'ensemble de la classe d'actifs ? Et s'ils pouvaient interagir avec ces données de manière conversationnelle ? C'est exactement ce que propose Masttro Intelligence permet.
Masttro Intelligence est une puissante architecture d'intelligence agentique qui offre des capacités proactives, contextuelles et orientées vers les tâches, transformant ainsi le mode de fonctionnement de la plateforme Masttro. Au sein de cette architecture se trouve le module Alternatives AI, qui automatise l'ensemble du cycle de vie des alternatives.
Il collecte, catégorise et extrait les données au niveau des transactions et les rapproche des flux de trésorerie. Il fournit une vue complète de l'investissement permettant le TRI, le DPI, le RPVI et le TPVI, transformant les goulots d'étranglement des documents et des données en une base de données évolutive et vérifiable.
Et ce n'est pas tout. Avec les données alts intégrées dans la plateforme, les utilisateurs peuvent utiliser Masttro Intelligence Assistant pour interagir avec elles de manière intuitive, en générant des rapports sur commande vocale ou des présentations clients d'un simple clic.
Une note sur la sécurité
Les données financières sont naturellement sensibles et l'idée d'adopter les dernières avancées en matière d'IA pour les traiter et les gérer peut susciter des inquiétudes. Les utilisateurs peuvent être assurés que Masttro Intelligence et ses modèles d'IA sont entièrement intégrés dans la plateforme sécurisée de Masttro, déployée dans un environnement privé et isolé connu sous le nom de Service d'IA privé. Cela signifie que, contrairement aux outils publics qui s'appuient sur des services d'IA tiers externes, les données des clients de Masttro ne quittent jamais la sécurité de notre plateforme et ne sont jamais exposées à des outils externes.
Rapprocher les comptes en un clic
Alors que les family offices et les conseillers ajoutent de la complexité à leurs stratégies d'investissement, les investissements alternatifs resteront une part importante des portefeuilles. Heureusement, Masttro Intelligence leur permet d'automatiser l'ensemble du cycle de vie des investissements alternatifs, ce qui leur permet d'abandonner le traitement manuel, les ressources dédiées à la saisie des données et l'attente de la publication de rapports manuels.
En repensant fondamentalement la manière dont les données sont gérées, Masttro Intelligence représente l'innovation la plus importante en matière de technologie de gestion de patrimoine depuis des décennies. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration progressive, mais d'une révolution dans la manière dont les données sont consolidées, validées, analysées et exploitées.
Visite guidée de Mastro Intelligence pour voir comment il fonctionne.
Construire une pile technologique performante pour un family office
