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Le poids des ressources technologiques est une préoccupation croissante dans le secteur de la gestion de patrimoine. C'est une chose pour votre family office ou votre société de conseil d'abandonner les anciens logiciels, mais c'en est une autre de maintenir et d'exploiter des plates-formes technologiques modernes de gestion de patrimoine.
L'adoption des nouvelles technologies suscite également des inquiétudes, car les équipes des family offices et les conseillers en patrimoine n'ont pas le temps de s'occuper d'interfaces non intuitives et d'un long processus d'intégration.
Principaux enseignements
Interfaces complexes
Les systèmes traditionnels entraînent une charge de ressources pour les équipes techniques dédiées, et les nouvelles technologies entraînent souvent une dépendance à l'égard d'un expert unique qui sait comment faire fonctionner le système, ou d'une équipe d'experts techniques dont les rôles sont consacrés à la gestion des nouvelles plateformes logicielles et des diverses intégrations.
Exploitée correctement, l'IA peut résoudre ce problème en repensant la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme, afin de mettre en place des capacités intuitives et interactives qui minimisent la saisie manuelle et la maintenance, et offrent une nouvelle expérience utilisateur de haut niveau.
C'est exactement ce que fait Masttro Intelligence avec Masttro Intelligence Assistantune interface basée sur des invites qui rend la plateforme conversationnelle, actionnable et immédiatement accessible.
Une expérience utilisateur complètement réinventée.
Masttro Intelligence Assistant est une interface innovante en langage naturel combinée à un mode actionnable qui permet aux utilisateurs d'interagir de manière conversationnelle avec leurs données. Cette interaction peut se faire par la voix ou le texte, et peut déclencher des actions instantanément : mettre à jour les évaluations, générer des rapports et des présentations personnalisés, créer des alertes, assigner des tâches, ou construire des tableaux de bord personnalisés.
Elle repense complètement l'expérience utilisateur de la plateforme de gestion de patrimoine. Elle supprime la dépendance à l'égard de la formation, élimine les goulets d'étranglement dans les flux de travail et permet à chaque utilisateur de fonctionner comme s'il disposait d'une équipe d'analystes et d'opérations dédiée, à la demande.
Donner aux professionnels de la gestion de patrimoine les moyens d'agir
Masttro Intelligence Assistant permet aux utilisateurs de rechercher et d'interagir avec des données et des documents par le biais de la voix ou du texte, sans qu'aucune formation ne soit nécessaire. Cela signifie que les équipes de family office et les conseillers peuvent extraire des informations instantanées et générer des analyses et des rapports spécifiques au client en quelques secondes.
De simples invites telles que "mettre à jour les évaluations" et "générer une présentation client" ou "créer une alerte" fourniront désormais des informations exploitables et des ressources pratiques, avec des flux de travail exécutés instantanément sur la base d'une seule instruction.
En remplaçant le besoin d'apprendre des mécanismes et des processus étape par étape, Masttro Intelligence Assistant remplace la complexité opérationnelle par une interaction intuitive, ce qui accélère l'adoption dans tous les rôles et bureaux.
Dialoguez avec vos richesses
Masttro Intelligence Assistant repense fondamentalement l'expérience utilisateur traditionnelle et la façon dont les utilisateurs interagissent avec les données, et n'est qu'une fonctionnalité parmi d'autres de la solution complète de Masttro Intelligence Assistant. Masttro Intelligence de Masttro Intelligence.
En combinant l'automatisation et l'IA avec la précision, la confiance et la transparence exigées par le secteur de la fortune privée, Masttro Intelligence offre un bond en avant significatif en matière d'efficacité opérationnelle, d'actionnabilité en temps réel, de réduction de la dépendance aux services et de transformation centrée sur le client.
Faites une visite guidée de Masttro Intelligence pour voir comment il fonctionne.
Construire une pile technologique performante pour un family office
