Ihre ersten 90 Tage als Leiter eines Family Office
Die meisten in der Familie weitergegebenen Family Offices funktionieren zwar, aber nur, weil eine Handvoll Personen weiß, wem welche Vermögenswerte gehören, welche Abrechnungen angepasst werden müssen, bevor sie verwertbar sind, und warum es jede einzelne Ausnahme gibt. Das Family Office bleibt so lange bestehen, bis eine dieser Personen ausscheidet oder das Vermögen zu groß für sie wird.
Dieser Leitfaden bietet neuen COOs oder Leitern von Family Offices einen 90-Tage-Plan, der sich in drei Phasen gliedert: Analyse, Entscheidung, Umsetzung. Am 90. Tag sollten Sie über eine einzige Vermögenszahl verfügen, auf deren Grundlage die Familie handelt, ein klares Bild von den Risiken des Family Office haben, ein Berichtswesen, auf das sich die Familie verlassen kann, sowie ein Family Office, das nicht von Ihnen abhängig ist.
Dieses eBook geht auf folgende Punkte ein:
Eine Vorlage für eine Datenbestandsaufnahme sowie die vier Fragen, die Sie zu jedem Konto, jedem Depot und jeder Einheit stellen sollten, die Sie übernehmen.
Zwei Bewertungen mit jeweils 10 Fragen – eine zum operationellen Risiko und eine zur Nachfolgebereitschaft –, die aufzeigen, wo die Geschäftsstelle anfällig ist.
Warum die Berichtsplattform Vorrang vor dem Hauptbuch hat – sowie zehn Fragen, die Sie jedem Anbieter stellen sollten, und die Antworten, die Ihnen Anlass zur Sorge geben sollten.
Ein fünfteiliger Leitfaden für den ersten Monatsbericht der Familie sowie eine 90-Tage-Scorecard, anhand derer Sie Ihre Fortschritte messen können.
In den ersten 90 Tagen geht es nicht darum, alles in Ordnung zu bringen. Nutzen Sie diesen Fahrplan, um sich einen Überblick über die geerbte Situation zu verschaffen, zu entscheiden, was aufgebaut werden soll, und der Familie eine Zahl zum Nettovermögen vorzulegen, die niemand noch einmal hinterfragen muss.
