"Von der Benutzeroberfläche her ist dies die bei weitem einfachste Plattform, um Assets hinzuzufügen und unsere Familienzuordnung zu sehen."
- Dan Forman, CIO, Jefferson River Capital (SFO)
Wesentliche Merkmale
Karte des globalen Reichtums
Das leistungsstarke visuelle Entity-Mapping-Tool bietet 360°-Transparenz über alle Entitäten, Vermögenswerte, Dokumente und Beziehungen und löst damit die traditionellen Probleme mit siloartigen Vermögensaufzeichnungen und undokumentierten Beständen.
Abbildung und Verwaltung der gesamten Vermögensstruktur der Familie
Visualisiert das gesamte Nettovermögen und zeigt sofort jede detaillierte Komponente
Zeigt, wie alle juristischen Personen und Vermögenswerte der Familie zusammenpassen
Genaue Aufzeichnung und Meldung der Eigentumsverhältnisse von Vermögenswerten und Unternehmen
Überblick über die Vermögensübertragung/Erbschaft an Erben und Begünstigte
Schaffung einer einzigen Quelle der Wahrheit für die Familienmitglieder und Berater
Digitale Tresore speichern und überwachen sicher Daten, Dokumente und Kontakte
Klarheit der Eigentumsverhältnisse
Ein firmeneigener digitaler Vermögenstresor, der Klarheit über Vermögenswerte und Eigentumsstrukturen schafft und so die Probleme mit isolierten Vermögensaufzeichnungen und undokumentierten Beständen löst. Die Nutzer können alle Eigentumsverhältnisse eines Vermögenswerts oder Unternehmens einsehen sowie Dokumente und Kontakte direkt zu einem Vermögenswert oder Unternehmen speichern.
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Eine einzige Quelle der Wahrheit
Bietet Familienmitgliedern, Vermögensverwaltern und Beratern einen einzigen, intuitiven Überblick über alle juristischen Personen und Vermögenswerte. Ermöglicht die benutzerdefinierte Freigabe von Nutzern (z. B. externen Fachleuten, jüngeren Familienmitgliedern), damit diese nur bestimmte Unternehmen, Vermögenswerte usw. einsehen können.
Ganzheitliche, interaktive Einblicke
Richten Sie die gesamte Vermögensstruktur ein, speichern Sie alle wichtigen Informationen und interagieren Sie dann mit der Visualisierung, die die Vermögensstruktur einer Familie zum Leben erweckt. Die interaktive Benutzererfahrung liefert einfach und sofort Einblicke in alle Unternehmen, Vermögenswerte, Dokumente und Beziehungen.
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Alle Vermögensarten
Ermöglicht eine verbesserte Entscheidungsfindung durch einen Echtzeit-Überblick über alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte, unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität.
Detaillierte Berichterstattung
Gehen Sie tiefer und erstellen Sie Berichte über den gesamten Nachlass auf granularer Ebene - über Unternehmen, Trusts, Gruppen oder Einzelpersonen sowie über Anlageklassen und Regionen.
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Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern
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Einführungsgespräch vereinbaren
Erzählen Sie uns ein wenig über sich, damit wir uns vorbereiten können.
