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Lösungen
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Portfolio-Verwaltung
Aufrechterhaltung der strategischen Kohärenz zwischen den Anlageportfolios.
Das Portfoliomanagement-Modul von Masttro löst die Herausforderungen der Investitionsabweichung und der nicht konformen Engagements. Es legt eine Reihe von Parametern fest, um sicherzustellen, dass die Erklärungen zur Investitionspolitik und die Strategien umgesetzt werden.
"Die Kunden schätzen es, wie es die Probleme der Investitionsabweichung und der nicht konformen Engagements löst.
- Masttro-Team
Wesentliche Merkmale
Portfolio-Verwaltung
Rationalisierung von IPS (Investment Policy Statements) und Strategiemanagement. Überwachen Sie Ihre Portfolios und passen Sie sie an, um die Anlagerichtlinien einzuhalten. Erstellen Sie benutzerdefinierte Benchmarks.
PMC ermöglicht es den Nutzern, Risiken zu überwachen und zu mindern, indem sie Anlageprofile, Limits, Beschränkungen und Diversifizierungsrichtlinien einrichten, so dass die Anlageportfolios mit ihrer Risikotoleranz und ihren Zielen übereinstimmen.
Sie erhalten einen ganzheitlichen Überblick über Konten, Parameter, Anlagepolitik und Strategien
Verwaltung der Anlagerichtlinien, einschließlich Engagement, Diversifizierung, Beschränkungen und Risikoprofilierung
Konfigurieren Sie Ziele nach Anlageklasse, Wertpapierart und Wertpapier
Benutzerdefinierte, gemischte Benchmarks erstellen
Erstellen von Musterportfolios mit bestimmten Wertpapieren
Risikotoleranz für bestimmte Aspekte festlegen
Erstellung von Allokationsmodellen mit benutzerdefinierten Merkmalen (Sektor, Bonität usw.)
Intuitives Dashboard für Investitionen
Bietet einen ganzheitlichen Überblick über Konten, Parameter und die zugewiesenen Investitionsrichtlinien und -strategien.
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Einfaches Verwalten von Investitionsrichtlinien
Definition von Investitionsanforderungen, einschließlich maximaler Risiken, Diversifizierungsrichtlinien, Investitionsbeschränkungen und Produktrisikoprofilen.
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Ziele zuweisen, Benchmarks setzen
Konfigurieren Sie zentralisierte Anlageziele nach Anlageklasse, Wertpapierart und Wertpapier. Erstellen Sie benutzerdefinierte, gemischte Benchmarks.
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Modellportfolios erstellen, Risiken begrenzen
Erstellen Sie Modelle mit spezifischen Wertpapieren und einer Zielallokation für jedes Wertpapier. Legen Sie Grenzen für die Höhe des Engagements (Risikotoleranz) in Bezug auf bestimmte Aspekte fest.
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Zuteilungsmodelle
Erstellen Sie ein Portfolio, das aus Vermögenswerten mit bestimmten Merkmalen besteht (z. B. Vermögenswerte mit einem Engagement in einem Sektor X und mindestens einem Kreditrating X).
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