Eine umfassende Lösung für das Portfoliomanagement
Tools, die Arbeitsabläufe verbessern, Einblicke in das Portfolio gewähren und zur Renditesteigerung beitragen.
Masttro ermöglicht detaillierte Finanzanalysen und interaktive Berichte und löst gleichzeitig die Probleme der Investitionsabweichung und der nicht konformen Engagements.
Wesentliche Merkmale
Umfassendes Portfolio-Management
Masttro bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, um Ihre Portfoliomanagementfähigkeiten zu verbessern, mit Werkzeugen für strategisches Investitionsmanagement, detaillierten Finanzanalysen, interaktiven Berichten und den Mitteln zur Überwachung und Minderung von Risiken.
Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über Investitionen und analysieren Sie Daten über intuitive Dashboards. Nutzen Sie die sicheren Kommunikationstools und die mobile App von Masttro für nahtlosen, sicheren Zugriff und Kommunikation.
Sie erhalten einen ganzheitlichen Überblick über Konten, Parameter, Anlagepolitik und Strategien
Schnelle Analyse der Portfolio-Performance und des Engagements durch Konsolidierung aller Anlageklassen und Unternehmen
Verwaltung der Anlagerichtlinien, einschließlich Engagement, Diversifizierung, Beschränkungen und Risikoprofilierung
Benutzerdefinierte, interaktive Tools für maßgeschneiderte Portfolioberichte und Präsentationen
Erstellen von Musterportfolios mit bestimmten Wertpapieren
Gewährleistung einer sicheren Investitionsberichterstattung und Kommunikation zwischen den Parteien
Mobiler Zugriff auf Portfoliomanagement-Tools, jederzeit und überall
Intuitives Investitionsmanagement
Mit dem Modul Consolidated Portfolio Analysis (CPA) von Masttro können Benutzer die Leistung und das Risiko eines Portfolios schnell analysieren, indem sie alle Anlageklassen, Verwahrstellen, Bankkonten und Manager an einem Ort konsolidieren. Sie können komplexe Unternehmensstrukturen über Generationen und Investitionen hinweg einsehen. Erforschen Sie Daten über intuitive Dashboards, dynamische Tabellen, Diagramme und erweiterte Filter. Beantworten Sie Fragen zum Portfolio mit nur wenigen Klicks.
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Einfaches Verwalten von Investitionsrichtlinien
Das Portfolio Management Center (PMC)-Modul von Masttro löst die Probleme der Investitionsabweichung und nicht konformer Risiken. Es ermöglicht Benutzern die Überwachung und Minderung von Risiken durch die Einrichtung von Investitionsprofilen, Limits, Beschränkungen und Diversifizierungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass die Anlageportfolios mit ihrer Risikotoleranz und ihren Zielen übereinstimmen.
Benutzerdefinierte, interaktive Berichte
Die Benutzer können maßgeschneiderte Berichte und Präsentationen ohne externe Tools entwerfen, die voreingestellte Layouts und eine flexible Konfiguration bieten. Die Berichte können problemlos für Kunden veröffentlicht werden, oder alternativ als interaktive Dashboards für die laufende Analyse.
Modellportfolios erstellen, Risiken begrenzen
Fortgeschrittene Modellierungswerkzeuge ermöglichen es den Nutzern, Modelle mit spezifischen Wertpapieren zu erstellen, für die jeweils eine Zielallokation festgelegt wird. Setzen Sie Grenzen für das Engagement (Risikotoleranz) in Bezug auf bestimmte Aspekte. Konfigurieren Sie zentralisierte Anlageziele nach Anlageklasse, Wertpapierart und Wertpapier. Erstellen Sie benutzerdefinierte, gemischte Benchmarks.
Sichere Kommunikation, mobiler Zugang
Das Secure Communication Portal (SCP) von Masttro erleichtert die sichere Portfolioberichterstattung und Kommunikation zwischen Vermögensinhabern, Family Offices und Beratern. Und die Masttro Mobile App bietet jederzeit und überall einen optimierten Zugriff auf die Portfoliomanagementfunktionen.
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