Leitfaden für die Modernisierung von Family Offices
Wie Sie Tabellenkalkulationen abschaffen, schneller Erkenntnisse gewinnen und Zeit sparen können, ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen
Die meisten Single Family Offices entscheiden sich nicht bewusst für Tabellenkalkulationen als langfristiges Betriebsmodell. Sie erben sie. Dann vermehren sich manuelle Schritte, Ausnahmen häufen sich, und das Vertrauen in die Berichterstattung hängt von einigen wenigen Personen ab, die den Prozess zusammenhalten.
Dieses Playbook richtet sich an SFOs, die bereit sind, ihre Berichterstattung und Abläufe zu modernisieren, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf Datenschutz, Genauigkeit oder Kontrolle einzugehen.
Im Inneren erfahren Sie:
Die Signale, dass Sie Tabellenkalkulationen entwachsen sind (und was zuerst kaputt geht)
Die vier Merkmale hochfunktionierender Single Family Offices
Was Family-Office-Technologie leisten muss
Eine Liste mit Fragen, die Sie Anbietern stellen können, um deren Gesamtkompetenzen und Eignung für Ihr Büro zu ermitteln.
Unabhängig davon, ob Sie Plattformen zum ersten Mal evaluieren oder ein System ersetzen, das nicht mehr skalierbar ist, bietet Ihnen dieses Playbook einen klaren operativen Rahmen, der auf der Arbeitsweise moderner SFOs basiert.
