Warum über Addepar hinausschauen?

Vermögensverwalter verlangen mehr Kontrolle, Individualisierung und Integration – nicht nur eine weitere Plattform, die Portfolios zusammenfasst. Addepar bietet zwar eine solide Datenaggregation und Portfolioverwaltung, doch Family Offices benötigen möglicherweise Tools, die auf alternative Anlagen, Echtzeit-Berichterstattung und Family Governance zugeschnitten sind – und das alles in einer einzigen Benutzeroberfläche. Das auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierende Preismodell von Addepar kann zudem ein einschränkender Faktor für Unternehmen mit schnell wachsenden oder diversifizierten Vermögenswerten sein. Zu den weiteren Überlegungen zählen steile Lernkurven oder die Abhängigkeit von externen Tools für die Dokumentenerfassung und -verarbeitung von Kapitalkontoauszügen, Kapitalabrufen oder Ausschüttungsmitteilungen.

Masttro: Speziell für Family Offices entwickelt

Masttro wurde von Family-Office-Experten gegründet, die den Bedarf an intelligenteren Investitionsentscheidungen auf der Grundlage einer einzigen Quelle der Wahrheit erkannt haben. Im Gegensatz zu generalistischen Plattformen oder starren Legacy-Tools bietet Masttro:

• Vollständige Transparenz über alle Vermögenswerte, darunter liquide Anlagen, Beteiligungen an privaten Fonds, Hedgefonds, Immobilien, Passion Assets und vieles mehr.
• KI-gestützte Dokumentenautomatisierung für Kapitalabrufe, Dokumente für alternative Anlagen und Cashflow-Prognosen für Fonds.
• Integrierte Tools für Risikomanagement, Cashflow-Planung und konsolidierte Berichterstattung - keine Plugins von Drittanbietern erforderlich.
• Sichere Infrastruktur mit militärischer Verschlüsselung und ohne Zugriff auf Kundendaten.
• Ein festes Preismodell, das nicht an das verwaltete Vermögen gebunden ist, ermöglicht eine langfristige Skalierbarkeit.
• Führende Benutzererfahrung durch die intuitivste Benutzeroberfläche.

Mit über 650 direkten Datenverbindungen zu Depotbanken und der Unterstützung für mehrere Währungen, komplexe Eigentümerstrukturen sowie das Management des Kapitalbeschaffungszyklus ist Masttro eine Vermögensverwaltungsplattform für Unternehmen, der Hunderte von Firmen in mehr als 31 Ländern vertrauen.

Wer verwendet Masttro?

Masttro unterstützt ein breites Spektrum von Kundenunternehmen, von Privatbanken und abtrünnigen Beratern bis hin zu institutionellen Vermögensverwaltern sowie Single- und Multi-Family-Offices. Die anpassbaren Dashboards und das intuitive Kundenportal machen es ideal für Beraterteams, die komplexe Portfolios in den USA und darüber hinaus verwalten.

Family Offices, die tiefere Einblicke in alternative Positionen, maßgeschneiderte Berichte und historische Cashflows benötigen, ohne eine übermäßig komplexe, für Ingenieure entwickelte Softwarelösung zu wollen, verlassen sich auf Masttro, um genaue Berichte und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Andere erwähnenswerte Addepar-Alternativen

Masttro ist eine marktführende Plattform für die Vermögensverwaltung, aber es gibt auch andere Optionen auf dem Markt, die je nach Ihren Prioritäten bestimmte Stärken aufweisen:

• Asora - Bietet Echtzeit-Berichterstattung und sichere Datenspeicherung, verfügt aber nicht über eine KI-gestützte Dokumentenanalyse oder tiefere Benchmarks für alternative Anlagen.
• FundCount - Stark in Buchhaltung und Partnerschaftsberichten, aber eher für Hedge-Fonds oder Fondsverwalter geeignet als für SFOs.
• Canopy - Bekannt für seine Datenaggregationsfunktionen, aber abhängig von Dokumenten-Uploads und Drittanbietersystemen.
• Landytech - Bietet eine datengesteuerte Plattform mit starken Performance-Analysen, aber seine Plattform aggregiert Portfolios in erster Linie für Vermögensverwalter und kann eine menschliche Überprüfung der Eingaben erfordern.

Zwar ist jede dieser Plattformen auf bestimmte Segmente innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche und des Wealth-Management-Sektors ausgerichtet, doch nur wenige bieten die ganzheitliche Vermögensaggregation, das Management alternativer Anlagen und die Compliance-Kontrollen, die Masttro von Haus aus bietet.

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Die richtige Wahl treffen

Bei der Wahl einer Addepar-Alternative geht es nicht darum, eine billigere Lösung zu finden - es geht darum, Ihre Plattform auf die realen Bedürfnisse von Family Offices abzustimmen:

• Kann es komplexe Portfolios und alternative Anlagestrategien unterstützen?
• Bietet es Kontaktmanagement- und Kundenservice-Tools wie ein markenfähiges Anlegerportal?
• Wie gut kann es mit Benchmarks für Privatfonds und Dokumenten für alternative Anlagen umgehen?
• Kann sie Kommunikationsportale und die Speicherung von Dokumenten für die Nachlassplanung und die Verwaltung von Begünstigten rationalisieren?
• Bietet es eine intuitive Benutzererfahrung, die die Akzeptanz im Team fördert?

Unabhängig davon, ob Sie 0-9 Mitarbeiter verwalten oder ein institutionelles Unternehmen mit mehreren Gerichtsbarkeiten betreiben, sollte die richtige Plattform Skalierbarkeit, Compliance-Beauftragte und erweiterte Datenaggregation für intelligentere Arbeitsabläufe unterstützen.

Abschließende Überlegungen

In einer Branche, in der sich jede Entscheidung auf das Erbe und die langfristigen Ergebnisse auswirkt, ist die Wahl der Family-Office-Technologie entscheidend. Wenn Sie Addepar mit Eton Solutions, Addepar mit Black Diamond oder Tools wie Orion Advisor Technology vergleichen, ist es wichtig, nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Kontrolle, die Transparenz und das Eigentum an Ihren Daten zu bewerten.

Masttro ist eine institutionell erprobte, für alternative Anlagen geeignete, KI-gestützte Family-Office-Plattform, die Ihnen bei der Verwaltung von Kundenvermögen, der Vorbereitung auf die Nachfolge oder bei der Expansion in neue geografische Gebiete hilft.

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