Ist Ihr Family Office bereit für KI?
Die meisten Family Offices setzen KI lediglich anhand einer einzigen, nicht geprüften Chatbot-Anfrage ein – und nicht im Rahmen einer Strategie. In der Umfrage von Citi Wealth aus dem Jahr 2026 unter 351 Family Offices befanden sich 40 % noch in der frühen Einführungsphase, und nur 12 % bezeichneten ihre Nutzung als fortgeschritten. Was die Family Offices, die Ergebnisse erzielen, von den anderen unterscheidet, sind die Daten, auf denen das Modell basiert.
Dieser Leitfaden, der Einblicke von Asseta, Northern Trust und Family Office Exchange enthält, zeigt, wie man zunächst die richtigen Grundlagen schafft und anschließend KI einsetzt, ohne die Daten der Familie zu gefährden.
Dieses eBook geht auf folgende Punkte ein:
Ein Selbsttest mit 10 Fragen, der aufzeigt, ob Ihre Daten für KI bereit sind oder ob zunächst an den Grundlagen gearbeitet werden muss.
Warum die Anlagebuchhaltung und die Rechnungslegung jeweils für sich genommen korrekt sein müssen, bevor KI beide Bereiche übergreifend nutzen kann.
Fünf KI-Workflows, die Family Offices heute einsetzen – von der Entgegennahme von Kapitalabrufen über Ausnahmen in der Buchhaltung bis hin zur Prüfung von Transaktionen.
Zehn Fragen, die Sie jedem Anbieter stellen sollten, bevor Sie die Daten Ihrer Familie weitergeben – und wie eine gute Antwort aussieht.
KI-Modelle ändern sich alle paar Monate. Die ihnen zugrunde liegenden Daten sollten dies jedoch nicht tun. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um herauszufinden, wo Ihr Unternehmen steht, und arbeiten Sie dann in diesem Quartal die fünf praktischen Schritte ab.
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