Die Verwaltung der finanziellen und administrativen Komplexität von sehr vermögenden Familien erfordert mehr als herkömmliche Family-Office-Software. Da Vermögen zunehmend globaler, illiquider und datenintensiver werden, bergen Tabellenkalkulationen aufgrund manueller Fehler, verzögerter Einblicke und schwacher Sicherheitskontrollen inakzeptable Risiken.
Moderne Family Offices verwalten heute Portfolios mit mehreren Unternehmen, die Private Equity, Risikokapital, Sachwerte, operative Geschäfte und nicht bankfähige Vermögenswerte umfassen. Dennoch verlassen sich viele Teams nach wie vor auf fragmentierte Tools, die nie dafür konzipiert wurden, diese Komplexität in Echtzeit zu konsolidieren, zu validieren und zu interpretieren.
Dieser Wandel hat die Einführung von KI-gesteuerten Family-Office-Plattformen beschleunigt. Die heute führenden Lösungen leisten mehr als nur die Berichterstattung über Vermögen. Sie automatisieren die Dokumentenerfassung, gleichen alternative Investitionen ab, decken Risiken auf und fungieren als intelligente Betriebsebene für das gesamte Vermögen.
Der Markt bietet zwar eine wachsende Anzahl von Vermögensverwaltungsplattformen, doch gibt es erhebliche Unterschiede zwischen ihnen. Die Funktionen, Datenmodelle, Sicherheitsarchitekturen und der Reifegrad der KI variieren stark, und die richtige Lösung hängt davon ab, wie ein Family Office tatsächlich arbeitet.
Dieser Leitfaden untersucht die beste Family-Office-Software für 2026 und stellt Plattformen vor, die institutionelle Berichterstattung, fortschrittliche Automatisierung und integrierte Intelligenz kombinieren, um Abläufe zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Vermögen in großem Umfang zu schützen.
"Masttro hat es uns ermöglicht, eine einzige Quelle der Wahrheit für alle unsere Investitionen zu haben, was von entscheidender Bedeutung ist und uns in die Lage versetzt, eine erstklassige Middle-Office-Infrastruktur von institutioneller Qualität aufzubauen" - Jefferson River Capital
Wichtigste Erkenntnisse
Die Auswahl der besten Family Office Software
Die Vermögensverwaltung in einem Family Office erfordert Präzision, Sicherheit und Effizienz - weit über das hinaus, was Tabellenkalkulationen oder allgemeine Finanztools bieten können. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Multi-Asset-Portfolios, alternativen Anlagen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist die Wahl der richtigen Family-Office-Software entscheidend für optimierte Abläufe und langfristigen finanziellen Erfolg.
Dieser Leitfaden vergleicht die besten Family-Office-Softwarelösungen für 2026 und hebt dabei die wichtigsten Funktionen, Preismodelle und besten Anwendungsfälle hervor. Ganz gleich, ob Sie nach umfassender Vermögensübersicht, automatisierter Berichterstellung oder KI-gestützten Erkenntnissen suchen – diese Übersicht hilft Ihnen dabei, die beste Plattform für die Anforderungen Ihres Family Office zu finden.
Masttro
Masttro ist eine umfassende Family-Office-Plattform, die einen vollständigen Überblick über das Vermögen bietet. Sie ermöglicht es Family Offices, alle Finanzdaten einfach an einem Ort zu vereinen.
Masttro wurde 2010 von Family-Office-Experten als Lösung für die Herausforderungen im Bereich der Finanzberichterstattung gegründet, mit denen sie bei der Führung eines Multi-Generationen-Family-Offices konfrontiert waren, und hat von Anfang an die Bedürfnisse der Vermögensinhaber in den Vordergrund gestellt.
Die Plattform kann nahtlos alle Vermögenswerte aggregieren und aufnehmen, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen alternativen Vermögenswerten, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen, Passion Assets und mehr, und liefert so ein vollständiges Bild von jedem Winkel des Familienvermögens.
Die Benutzerfreundlichkeit steht dabei an erster Stelle, von der Einrichtung der gesamten Portfoliokonsolidierung über das anpassbare Dashboard und die Automatisierung bis hin zur nahtlosen Integration in den aktuellen Tech-Stack.
Eigenschaften
- Daten-Aggregation: Masttro aggregiert und erfasst ALLE Anlageklassen, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen Portfolioalternativen, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen und Passion Assets.
- Mehrere Währungen: Masttro ist eine globale Mehrwährungslösung, die mit mehr als 600 Direct-Feed-Depotbanken weltweit zusammenarbeitet.
- Document AI: Automatisiert die Datenverarbeitung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Kapitalauszügen und rationalisiert die Dokumentenverwaltung (ohne zusätzliche Integrationen).
- Sicherheit: Einsatz von Sicherheitsprotokollen auf Militärniveau zum Schutz sensibler Vermögensdaten (Masttro hat keinen Zugriff auf Kundendaten).
- Mobile Anwendung: Echtzeitverfolgung von Vermögenswerten jederzeit und überall über eine mobile iOS- und Android-App
- Benutzerfreundlichkeit: Eine intuitive Benutzeroberfläche mit Anwendungen für Mobiltelefone und Tablets, die zugelassenen Nutzern jederzeit und überall Zugang bietet.
Wer benutzt es?
Single- und Multi-Family Offices sowie Vermögensverwalter, Finanzberatungsdienste und professionelle Dienstleistungsunternehmen. Masttro löst konsolidierte Berichterstattung, Governance und andere Herausforderungen im Betrieb von Family Offices.
Abschließende Gedanken
Die integrierte Plattform von Masttro zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung und die Fähigkeit aus, eine breite Palette alternativer Anlagen zu verwalten und die Abläufe mithilfe modernster KI-gestützter Tools mit einer besonders intuitiven Benutzererfahrung zu optimieren.
Preisgestaltung
Die Preisgestaltung basiert auf der Nutzung, nicht auf dem gesamten AUM.
"Masttro war die perfekte Lösung für uns. Es verfügt über so viele Tools und bietet uns so viel, von dem wir lernen können." - Pola Zaga, Direktorin, SFO
Sichere Sichtbarkeit für moderne Family Offices
Asora
Asora ist eine SAAS-Plattform für Family Offices, die ihnen hilft, sowohl private als auch liquide Vermögenswerte innerhalb ihrer Finanzoperationen zu verfolgen und zu überwachen.
Es automatisiert die Datenerfassung, liefert Leistungseinblicke und bietet digitale On-Demand-Berichte.
Durch die permanente Verschlüsselung und fortschrittliche Sicherheitsprotokolle gewährleistet Asora, dass die Daten jederzeit geschützt sind.
Eigenschaften
- Automatisierte Datenerfassung: Rationalisiert die Dateneingabe und reduziert den manuellen Arbeitsaufwand.
- On-Demand-Berichterstattung: Bietet Einblicke in Echtzeit, die über Web und Mobiltelefon zugänglich sind.
- Sichere Datenspeicherung: Sorgt dafür, dass alle Familiendaten mit robusten Verschlüsselungsprotokollen geschützt sind.
Wer benutzt es?
Ideal für Single- und Multi-Family-Offices, die eine zentrale Plattform für die Vermögensverfolgung und das Reporting suchen.
Abschließende Gedanken
Asora bietet eine umfassende Lösung für Family Offices zur Steigerung der Effizienz und der Datensicherheit.
Preisgestaltung
Der Preis richtet sich nach der Größe des Family Office.
Addepar
Addepar ist eine Vermögensverwaltungssoftware und Datenplattform für Family Offices und registrierte Anlageberater (RIAs).
Die Plattform des Unternehmens bietet eine breite Palette von Funktionen für die Datenaggregation, das Portfoliomanagement und die konsolidierte Berichterstattung sowie die Möglichkeit zur Szenariomodellierung und -prognose.
Es kann mit anderen Plattformen von Drittanbietern integriert werden, wenn vermögende Kunden zusätzliche Funktionen wünschen.
Eigenschaften
- Investitionsverfolgung in Echtzeit: Überwacht sowohl öffentliche als auch private Anlagen, einschließlich Hedgefonds und Private Equity.
- Tools zur Datenvisualisierung: Bietet anpassbare Berichte und Dashboards für tiefgreifende Analysen.
- Kollaborative Merkmale: Erleichtert die Teamarbeit bei der Investitionsanalyse und Entscheidungsfindung.
Wer benutzt es?
Geeignet für Family-Office-Profis und Vermögensberater/RIAs, die komplexe Anlageportfolios verwalten und Performance-Analysen in Echtzeit benötigen.
Abschließende Gedanken
Addepar bietet eine robuste Plattform für ein umfassendes Anlagemanagement, das sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte umfasst, auch wenn es für neue Nutzer eine gewisse Lernkurve gibt.
Preisgestaltung
Die Preisgestaltung basiert auf dem gesamten AUM.
Altoo
Altoo ist eine Schweizer Softwareplattform für die Vermögensverwaltung, die Vermögensdaten aus verschiedenen Quellen zusammenführt und eine umfassende Lösung für Analyse, Performance und Reporting bietet.
Sie ist als sicheres digitales Zuhause für Vermögensbesitzer gedacht und bietet ein Tool zur Konsolidierung von Daten verschiedener Verwahrstellen sowie die Möglichkeit, Finanzdaten von einer Plattform aus zu analysieren.
Es wurde entwickelt, um die tägliche Arbeit intuitiv zu gestalten und Ihnen zu helfen, die wichtigsten und komplexesten Aspekte Ihres Vermögens zu verstehen und zu verwalten.
Eigenschaften
- Vielschichtig: Konsolidierte Berichterstattung, Governance, Datenaggregation und Verwaltungslösungen.
- Intuitive Gestaltung: Benutzerfreundliche Plattform, die eine einfache Analyse von Vermögenswerten ermöglicht.
- Über Investitionen hinaus: Bietet Funktionen für Governance und rechtliche Unterstützung.
Wer benutzt es?
Altoo ist auf Vermögensinhaber und Single-Family-Offices ausgerichtet.
Abschließende Gedanken
Altoo ist eine umfassende Plattform für Family Offices, die auch Tools für die Vermögensinformation und das Dokumentenmanagement im Hinblick auf die Vermögensübergabe bietet.
Preisgestaltung
Die Preise richten sich nach den verwendeten Funktionen und der Integration von Depotbanken.
Vordach
Canopy bietet Finanzinstituten, Vermögensverwaltern und vermögenden Privatpersonen Lösungen zur Kontenaggregation, Portfolioanalyse und Kundenberichterstattung.
Die Plattform ist mit über 300 Verwahrstellen integriert, und das Angebot ist auf drei Bereiche ausgerichtet: Datenerfassung und -aggregation, Datenbereinigung und -standardisierung sowie Datenanalyse, Visualisierung und Berichterstattung.
Eigenschaften
- Alle Vermögenswerte und Formate: Konsolidiert PDF- und elektronische Daten für alle Arten von Vermögenswerten, einschließlich strukturierter Produkte, Private Equity, Immobilien und mehr.
- Anpassbare Berichte: Erstellen Sie benutzerdefinierte, detaillierte Berichte je nach Bedarf.
- Visualisieren und Analysieren: Tools zum flexiblen Schneiden und Zerlegen sauberer Daten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.
Wer benutzt es?
Single-Family Offices und Multi-Family Offices, Vermögensverwalter, Privatbanken und Vermögensexperten.
Abschließende Gedanken
Canopy ist eine Datenanalyseplattform für Family Offices, die Daten für alle finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerte verarbeiten kann. Dazu gehören illiquide Vermögenswerte wie Private Equity, Immobilien, Wein, Sammlungen und mehr.
Preisgestaltung
Der Preis richtet sich nach der Datennutzung.
Fundcount
Ursprünglich als Software für den Hedge-Fonds-Markt entwickelt, ist FundCount eine Multi-Asset-Class-Plattform mit integrierter Anleger- und Hauptbuchhaltung; FundCount bietet Tools für das Investment-Management und die Partnerschaftsbuchhaltung.
Als integrierte Softwarelösung für die Buchhaltung von Familienunternehmen und die Verwaltung von Investitionen liefert FundCount genaue, zeitnahe Informationen und benutzerdefinierte Berichte, um betriebliche Ineffizienzen zu verbessern und umsetzbare Informationen zu liefern.
Eigenschaften
- Flexible Kreditorenbuchhaltung: Verfolgen, genehmigen und bezahlen Sie Familienausgaben, überwachen Sie Bank- und Kreditkartenkonten und verwalten Sie Bargeld mit schneller, präziser Unterstützung für den gesamten Zahlungszyklus.
- Integrierte Sicht auf das Vermögen: Fassen Sie mit einer umfassenden Lösung alle Buchhaltungsaktivitäten von Portfolios und Partnerschaften zusammen.
- Auto-Abstimmung: Automatisierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflows sorgen für einen schnellen Buchabschluss und eine genaue, individuelle Berichterstattung und fügen nützliche Funktionen der Buchhaltungssoftware für Familienunternehmen hinzu.
Wer benutzt es?
Family Offices, Hedgefonds, Fondsverwalter, Vermögensverwaltung und Private-Equity-Firmen.
Abschließende Gedanken
Eine auf die Buchhaltung ausgerichtete Lösung, die die Erstellung von Familienberichten beschleunigen, die Effizienz verbessern und eine einfache Skalierung ermöglichen kann.
Preisgestaltung
Basierend auf der Anzahl der Nutzer.
Landytech
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Landytech bietet eine konsolidierte Daten- und automatisierte Berichtsplattform an, die sich an Vermögensbesitzer, Vermögensverwalter und Finanzberater richtet. Sie ist so positioniert, dass sie fundierte Anlageentscheidungen auf der Grundlage datengestützter Leistungsberichte ermöglicht.
Die Lösung basiert auf der Sesame genannten Plattform für die Berichterstattung über Anlagedaten und wichtige Analysen, die auch automatisierte Buchhaltungsfunktionen ermöglicht.
Eigenschaften
- Datenaggregation: Konsolidierte Anlagedaten und Performance-Analyse-Berichtsplattform
- Mehrere Verwahrstellen: Integration mit über 400 direkten Verwahrern
- Automatisierte Buchhaltung: Investitionsdaten werden nahtlos in Ihre Buchhaltungsanwendungen übernommen
Wer benutzt es?
Richtet sich an Vermögensverwalter, Manager und Berater, die komplexe Multi-Asset-Portfolios verwalten.
Abschließende Gedanken
Eine leistungsstarke Anlageverwaltungsplattform, die ganz auf Single Family Offices (SFOs) ausgerichtet ist.
Preisgestaltung
Die variable Preisgestaltung basiert auf einer Reihe von Verwahrern, Einrichtungen und Vermögenswerten.
Warum Masttro wählen
Masttro zeichnet sich dadurch aus, dass es aus einem Family Office hervorgegangen ist, das aus erster Hand Erfahrungen im Umgang mit komplexen Nachlassplanungen und den Bedürfnissen von Vermögenseigentümern gesammelt hat und weiß, wie wichtig es ist, eine einzige Quelle der Wahrheit zu bieten.
- Umfassende Vermögenssicht: Liefert ein vollständiges Bild von jedem Winkel des Vermögens, von illiquiden und liquiden Anlagen bis hin zu Verbindlichkeiten und Passivvermögen.
- Sicherheit: Schützt Daten mit militärischer Sicherheit und Verschlüsselung und gewährleistet so ein Höchstmaß an Datenschutz.
- Benutzerfreundlichkeit: Bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit Protokollen für den jederzeitigen und ortsunabhängigen Zugriff für zugelassene Benutzer und verbessert so die Benutzerfreundlichkeit.
- Integration: Nahtlose Integration in ein breites Spektrum bestehender Technologiepakete, die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bieten.
Entscheiden Sie sich für Masttro und schließen Sie sich den führenden Family Offices an, die dasselbe getan haben, um ihr Vermögen in vollem Umfang sichtbar zu machen:
"Masttro ist eine Family-Office-Maschine, die alle Arten von Informationen im Zusammenhang mit der Familie konsolidieren kann." - Alejandro Bazua, Gründer, Single Family Office
"Mit Masttro sind wir in der Lage, schnell und effizient auf Kundeninformationen zuzugreifen, um Kundenfragen sorgfältig und mit genauen Daten zu beantworten." - Danielle Roseman, Co-Leiterin, Lazard Family Office Services.
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Wie man Software für Familienbüros auswählt
Die Auswahl der richtigen Software für Family Offices ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie sich über Ihre Bedürfnisse Gedanken machen und diese vor allem in eine Rangfolge bringen.
Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören die Art und Weise, wie sie Multi-Asset-Portfolios mit illiquiden Vermögenswerten verwalten, wie anpassungsfähig die Performance-Berichterstattung ist und welche Unterstützung der Kundenservice bietet.
Wichtige Funktionen, auf die Sie bei moderner Family-Office-Software achten sollten
Nicht alle Family-Office-Plattformen sind darauf ausgelegt, die gesamte Komplexität modernen Vermögens zu bewältigen.
Bevor Sie Anbieter bewerten, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Funktionen in großem Maßstab tatsächlich von Bedeutung sind.
Funktionsübersichten, die Plattformen von Tabellenkalkulationen unterscheiden
Dokumente AI
Automatisieren Sie die Dokumentenverarbeitung, Kapitalabrufe und Abstimmungen.
Family Offices bearbeiten jedes Jahr Tausende von Dokumenten.
Die meisten Plattformen speichern sie. Nur wenige verstehen sie.
Documents AI erfasst automatisch Kapitalabrufe, Ausschüttungsmitteilungen und Abrechnungen.
Daten werden extrahiert, validiert und abgeglichen, ohne dass eine manuelle Neueingabe erforderlich ist.
Ergebnis:
- Schnellere Abschlüsse
- Weniger Transkriptionsfehler
- Prüfungsfähige Dokumentationspfade, die direkt mit den Portfoliodaten verknüpft sind
Alternativen AI
Echtzeit-Bewertung von Private Equity und Risikokapital
Alternative Vermögenswerte sind der Bereich, in dem Tabellenkalkulationen zuerst versagen.
Vierteljährliche Aktualisierungen sind zu langsam. Manuelle Modelle sind zu anfällig.
Alternatives AI aktualisiert Bewertungen auf Basis von Live-Cashflows und nicht anhand verzögerter Berichte.
NAVs, nicht finanzierte Verpflichtungen, IRR und Ausschüttungen bleiben über alle Fonds hinweg aktuell.
Ergebnis:
- Jederzeit präzise alternative Belichtung
- Echtzeit-Einblick in Liquiditäts- und Kapitalplanung
- Geringere Abhängigkeit von externen Administratoren
Karte des globalen Reichtums
Interaktive Visualisierung von Unternehmen, Eigentumsverhältnissen und Vermögenswerten
Die meisten Reporting-Tools vereinfachen Vermögen.
Family Offices benötigen Struktur, Kontext und Herkunft.
Die Global Wealth Map verbindet Unternehmen, Trusts, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Begünstigte visuell in einer einzigen interaktiven Ansicht.
Ergebnis:
- Sofortige Klarheit über komplexe Eigentumsverhältnisse
- Schnellere Einarbeitung von Beratern und Stakeholdern der nächsten Generation
- Weniger Missverständnisse in Bezug auf Kontrolle und Exposition
Konsolidierte Portfolioanalyse
On-Demand-Performance und Liquiditätsinformationen
Statische Berichte beantworten die Fragen von gestern.
Family Offices benötigen dynamische Analysen.
Die konsolidierte Portfolioanalyse ermöglicht es Teams, Performance, Risiko und Engagement über Anlageklassen, Unternehmen und Währungen hinweg in Echtzeit aufzuschlüsseln.
Ergebnis:
- Klare Übersicht über das Gesamtnettovermögen
- Schnellere Entscheidungsfindung in volatilen Zeiten
- Weniger Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten
Sicheres Kommunikationsportal
Verschlüsselte, überprüfbare Kundenkommunikation und Dokumentenaustausch
Sensible Vermögensdaten sollten nicht über E-Mail-Verläufe übertragen werden.
Das Secure Communication Portal zentralisiert Berichterstellung, Nachrichtenübermittlung und Dokumentenaustausch unter strengen Berechtigungs- und Verschlüsselungsbedingungen.
Ergebnis:
- Reduziertes Compliance-Risiko
- Eindeutige Prüfpfade
- Verbessertes Kundenvertrauen
Cash-Management-Register
Verfolgen Sie Einzahlungen, Auszahlungen und Salden im gesamten Nachlass.
Bargeld ist oft der am wenigsten sichtbare Vermögenswert in komplexen Nachlässen.
Das Register zentralisiert alle Bargeldpositionen über Banken, Unternehmen und Währungen hinweg und bietet Transparenz auf Transaktionsebene.
Ergebnis:
- Stärkere Liquiditätsplanung
- Weniger Überraschungen
- Bessere Koordination zwischen Beratern und Buchhaltungsteams
Portfoliomanagement und Richtlinienkontrollen
Portfolios an unternehmensweiten Anlagepolitiken ausrichten
Ohne Kontrollen wird Drift unsichtbar.
Mit Masttro können Büros Anlagepolitiken, Risikoschwellen und Regeln für die Vermögensallokation festlegen und anschließend die Einhaltung dieser Vorgaben über alle Portfolios hinweg überwachen.
Ergebnis:
- Geringeres Konzentrationsrisiko
- Klare Verantwortlichkeit
- Skalierbare Governance
Der Aufstieg der agentenbasierten KI in Family-Office-Software
Traditionelle Vermögensplattformen automatisieren Aufgaben.
Agentic AI verändert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird.
Was bedeutet „Agentische KI“ im Kontext eines Family Office?
Agentische KI-Systeme leisten mehr als nur die Beantwortung von Anfragen.
Sie beobachten, denken und handeln über Arbeitsabläufe hinweg.
In einem Family Office bedeutet dies:
- Erkennen von Inkonsistenzen zwischen Datenquellen
- Abgleiche automatisch auslösen
- Risiken aufdecken, bevor sie zu Problemen werden
- Komplexe Vermögensfragen sofort beantworten
Masttro Intelligenz
Eine neue Betriebsebene für Vermögensdaten
Masttro Intelligence steht für einen Wandel von Dashboards hin zu Entscheidungssystemen.
Es konsolidiert, validiert, analysiert und präsentiert Vermögensdaten auf dialogorientierte Weise per Sprache oder Text.
Maßnahmen können direkt aus den Erkenntnissen heraus ausgelöst werden.
Beispiele:
- Fragen Sie nach Engagements in privaten Krediten über verschiedene Unternehmen hinweg.
- Überprüfen Sie, ob eine Kapitalabforderung vom richtigen Konto abgebucht wurde.
- Identifizieren Sie, welche Trusts sich den Liquiditätsschwellen nähern.
Ergebnis:
- Weniger Zeit für die Navigation in der Software
- Schnellere Antworten für Familien und Berater
- Eine echte einzige Quelle der Wahrheit
Warum agentische KI in Zukunft wichtig ist
Da Portfolios immer komplexer werden, lassen sich manuell gesteuerte Arbeitsabläufe nicht skalieren.
Agentische KI ermöglicht Family Offices Folgendes:
- Mit weniger manuellen Prozessen arbeiten
- Operatives Risiko reduzieren
- Liefern Sie Erkenntnisse auf institutionellem Niveau ohne institutionellen Aufwand.
Dieser Wandel wird zu einer entscheidenden Trennlinie zwischen herkömmlichen Reporting-Tools und modernen Family-Office-Plattformen.
Fünf wichtige Fragen, bevor Sie sich mit Softwarelösungen für Familienbüros beschäftigen:
- Kernfunktionalitäten: Was sind Ihre vorrangigen Bedürfnisse im Bereich der Vermögensverwaltung, und kann diese Plattform sie erfüllen?
- Implementierungszeit: Wird die Implementierung der Lösung zusätzliche Ressourcen erfordern und möglicherweise Ihren Geschäftsbetrieb stören?
- Globale Integrationen: Mit wie vielen Währungen arbeiten Sie, und mit wie vielen verschiedenen Depotbanken muss die Plattform integriert werden?
- Gestaltung der Benutzeroberfläche: Ist die Plattform einfach zu navigieren und die Aufgaben zu erledigen?
- Kostenstruktur: Möchten Sie auf der Grundlage des gesamten verwalteten Vermögens zahlen oder nicht?
Schlussfolgerung
Während einige dieser Softwarelösungen sehr vielseitig sind, zeichnet sich Masttro durch seine umfassenden Funktionen, seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine robusten Sicherheitsmaßnahmen aus und ist damit eine überzeugende Wahl für Family Offices, die ihre Effizienz steigern und ihr Vermögen schützen wollen.
Buchen Sie eine Demo mit Masttro.
FAQs zur Family Office Software
Was ist eine Family-Office-Software?
Family-Office-Software ist eine spezialisierte Plattform, die für die Verwaltung der Finanz- und Verwaltungsfunktionen vermögender Familien entwickelt wurde, einschließlich der Verfolgung von Investitionen, Buchhaltung und Berichterstattung.
Warum ist Datensicherheit bei Software für Familienbüros wichtig?
Die Datensicherheit ist von entscheidender Bedeutung, um die sensiblen Daten jeder Finanzoperation vor unbefugtem Zugriff und potenziellen Cyber-Bedrohungen zu schützen und so die Privatsphäre und die Integrität des Familienvermögens sowie den Seelenfrieden der Familienmitglieder zu gewährleisten.
Warum wenden sich Family Offices von Excel ab?
Mit der Entwicklung der Finanzlandschaft sind Tabellenkalkulationen veraltet. Die manuelle Eingabe und Manipulation von Daten stellt ein ernsthaftes menschliches Risiko für eine akkurate Vermögensverwaltung dar, ganz zu schweigen von der Ineffizienz der Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Aufgaben durch moderne Lösungen für Family Offices automatisiert werden können. Auch die Sicherheit ist den sicheren Protokollen moderner Family-Office-Software unterlegen.
Sind Family Offices dasselbe wie ein Familienunternehmen?
Family Offices gehen oft aus einem Familienunternehmen hervor und können in ein Team des Familienunternehmens eingebettet werden, was jedoch nicht immer geeignet ist, da sich die Finanzoperationen weiterentwickeln. Family-Office-Akteure stellen oft ein eigenes Team für die Verwaltung ihres Vermögens ein und schaffen so ein eigenständiges Family Office.
Wie hilft die Software des Family Office bei der Nachfolgeplanung?
Die beste Software unterstützt die Leiter von Family Offices bei der Nachfolgeplanung durch Tools, die über finanzielle Entscheidungen hinausgehen, die Speicherung sensibler Dokumente unterstützen und im Erbfall automatisch den Zugriff auf ausgewählte Familienmitglieder ermöglichen.
Kann Masttro digitale und nicht-bankfähige Vermögenswerte verwalten?
Ja. Von Kryptowährungen bis hin zu Passion Assets unterstützt Masttro eine breite Palette von Anlageformen mit maßgeschneiderten Berichten.
