Masttro 對決 Copia

Masttro 負責經營家族辦公室。
Copia 提供一個功能豐富的儀表板。

家族辦公室及超高淨值人士的顧問需要一個超越單純報表功能的平台。複雜的遺產規劃、另類投資以及多實體結構，都對此有迫切需求。

管理並彙報複雜的資產需要具備哪些條件？

一個您的團隊真正能夠操作的平台。

某些財富管理平台若不聘請專職專家或投入大量資源進行培訓，便無法順利運作。Masttro 的設計初衷是讓整個團隊都能使用，包括負責人、客戶、顧問及營運人員。

為資產持有者提供清晰的視野與掌控力。

大多數報表軟體並非專為滿足高淨值人士的需求而設計。Masttro 的設計宗旨，是讓高淨值人士及其服務團隊能夠隨時便捷地存取詳盡的財務數據與報表。

這些成本不會隨著您的資產管理規模（AUM）而增加。

基於管理資產規模（AUM）的定價模式會產生相互衝突的激勵機制。無論平台是否提供更多價值，其成本都會隨著您的管理資產規模增加而上升。Masttro 則收取固定的年度訂閱費，該費用不受管理資產規模影響。

Masttro 與 Copia 的功能對比

希望透過單一平台來理解與管理複雜資產的家族辦公室及顧問，應了解 Masttro 和 Copia 等供應商所提供的完整功能清單

	使用 Masttro	Copia
專為	整個辦公室。由負責人、客戶、營運人員及顧問直接使用，包括在行動裝置上。	資產組合較為簡單的個人資產持有者及單一家族辦公室；採用「行動優先」設計，旨在供負責人直接使用，而非由營運團隊操作。
定價	固定年費。費用不隨資產管理規模（AUM）而變動。	分級訂閱定價。未公布價目表。
準備上線了	通常為 12 至 14 週，並由專責的入職培訓團隊負責。	尚未公開披露實施時程。
替代方案	該 AI 模型能原生處理資本徵召、分紅、估值及 K1 表格。	透過人工智慧驅動的文件匯入功能，處理資本徵集、分派及 K-1 表格；GP 入口網站的文件亦可透過電子郵件傳送至系統進行處理。
AI	Masttro Intelligence 讓團隊能夠透過自然語言向投資組合下達指令，並生成客製化報告。	自然語言投資組合助理與自動化文件擷取功能。
財富與遺產的透明度	「全球財富地圖」將實體、帳戶、另類投資及所有權結構整合於單一完整視圖中。	實體映射與所有權層級檢視，且不包含嵌套實體內的資產類型鑽取功能。
資料隱私	伺服器設於瑞士的四級資料中心。即使是 Masttro 的員工也無法存取客戶資料。	生物特徵雙因素驗證與加密。未公開披露任何伺服器託管地點或第三方安全認證。
保管關係	全球擁有 750 多個直接銜接的託管機構。無需透過第三方聚合平台或網頁抓取工具。	結合了直接與金融機構的連結（已公開超過 30 家）以及第三方彙總服務，包括 Plaid 及晨星（Morningstar）的「By All Accounts」服務。

專為

使用 Masttro

整個辦公室。由負責人、客戶、營運人員及顧問直接使用，包括在行動裝置上。

與 Copia 攜手

資產組合較為簡單的個人資產持有者及單一家族辦公室；採用「行動優先」設計，旨在供負責人直接使用，而非由營運團隊操作。

定價

使用 Masttro

固定年費。費用不隨資產管理規模（AUM）而變動。

與 Copia 攜手

分級訂閱定價。未公布價目表。

準備上線了

使用 Masttro

通常為 12 至 14 週。

與 Copia 攜手

尚未公開披露實施時程。

替代方案

使用 Masttro

該 AI 模型能原生處理資本徵召、分紅、估值及 K1 表格。

與 Copia 攜手

透過人工智慧驅動的文件匯入功能，處理資本徵集、分派及 K-1 表格；GP 入口網站的文件亦可透過電子郵件傳送至系統進行處理。

AI

使用 Masttro

Masttro Intelligence 讓團隊能夠使用自然語言向投資組合下達指令並生成報告。

與 Copia 攜手

自然語言投資組合助理與自動化文件擷取功能。

財富與資產透明度

使用 Masttro

「全球財富地圖」將實體、帳戶、另類投資及所有權結構整合於單一完整視圖中。

與 Copia 攜手

實體映射與所有權層級檢視，且不包含嵌套實體內的資產類型鑽取功能。

資料隱私

使用 Masttro

伺服器設於瑞士的四級資料中心。即使是 Masttro 的員工也無法存取客戶資料。

與 Copia 攜手

生物特徵雙因素驗證與加密。未公開披露任何伺服器託管地點或第三方安全認證。

保管關係

使用 Masttro

750 多個直接託管機構連接。無第三方聚合服務商。

與 Copia 攜手

結合了直接與金融機構的連結（已公開超過 30 家）以及第三方彙總服務，包括 Plaid 及晨星（Morningstar）的「By All Accounts」服務。

今天就掌握明天的競爭優勢

請告訴我們您的業務需求，我們將為您量身打造解決方案。

「我們選擇 Masttro，是因為其他解決方案的價格超出我們的預算，費用至少要高出一倍。我們不希望按資產管理規模（AUM）收費，因為這與我們自身的定價模式不符。」

索爾·戴恩，營運部，斯通布里奇家族辦公室

「Masttro 讓我們能夠從業主的視角來回答各種問題：我擁有哪些資產？這些資產位於何處？誰知曉這些資訊？以及由誰負責管理這些資訊。」

亞歷杭德羅·巴祖阿，創辦人，單一家族辦公室

「Masttro 在協助我們整合所有資產，並清晰呈現過往投資回報方面，發揮了極大的作用。」

塞吉歐·格雷羅，多家族辦公室創辦人

沒有找到任何項目。

為什麼選擇 Masttro？

400

來自家族辦公室、註冊投資顧問（RIA）及機構投資者的客戶

Masttro 擁有客戶的國家

750

直接託管數據源

終端使用者

我們如何協助您從 Copia 轉換過來

轉用 Masttro 並不代表要從頭開始。

體驗一次真正貼合貴公司實際運作模式的遷移方案——透過指定團隊、明確的切換計畫，以及能精準依照您所需格式匯入並呈現資料的人工智慧技術。

逐步遷移，全程無意外

我們會繪製您的系統架構圖、規劃切換流程，並明確界定雙方各自的責任範圍。在我們進行作業期間，日常營運將持續運作。

專責的入職輔導與客戶成功團隊

系統上線後，我們將透過專人跟進與定期的 Bumore 工作流程保持密切聯繫，並持續發掘新的價值。您不僅是更換系統——更將獲得一位長期的營運夥伴。

內建人工智慧，大幅降低學習門檻

AI 工具能自動處理文件和資料的匯入。您的團隊將從乾淨且可用的資料開始著手，而非面對堆積如山的手動工作。

謝謝！我們已收到您的提交！

哎呀！提交表單時發生了錯誤。

預約初步諮詢

立即預約體驗，了解為何來自 40 多個國家的 400 多家頂尖家族辦公室都選擇 Masttro：

透過 750 多個託管帳戶連結，全面掌握財富全貌，毫無死角。
自動化資料與文件匯入功能，可免除手動收集與核對的步驟。
專為複雜環境而設計，透過單一安全系統整合資產、實體與報表管理。
採固定定價模式，而非依資產管理規模（AUM）計費，因此業務成長不會導致平台成本增加或產生隱藏費用。

常見問題

本比較報告由 Masttro 編製。Masttro 與本文中提及的其他服務供應商並無任何關聯，且本文內容未經該等供應商背書或贊助。所有商標均為其各自所有者之財產。