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Tra comitati di investimento, consigli di amministrazione, requisiti di conformità e richieste da parte dei singoli membri della famiglia e dei consulenti esterni, la rendicontazione può rappresentare un notevole dispendio di risorse. La complessità intrinseca della gestione di un moderno family office e i portafogli sempre più diversificati fanno sì che questa sfida non diventi più facile. Come si può quindi applicare la più recente tecnologia AI per risolverla?
Punti di forza
Punto dolente
La rendicontazione per motivi di investimento, governance e compliance mette sempre più a dura prova i team dei family office. I report statici tradizionali mancano di informazioni e sono rapidamente obsoleti. E quando i professionisti adottano le più recenti soluzioni tecnologiche di gestione patrimoniale, spesso aggiungono ulteriori sfide attraverso interfacce utente complicate o ampi cataloghi di report che rendono difficile trovare il report o l'analisi giusta.
Rapporti personalizzati sul vostro comando.
Masttro Intelligence risolve questi problemi utilizzando le più recenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Il suo motore di reporting Reports Playground è in grado di interpretare l'intento dell'utente, trovare e generare report, analizzare i risultati e fornire gli approfondimenti desiderati. Il tutto attraverso messaggi in linguaggio naturale, testo o voce. Grazie a questa capacità, qualsiasi utente può generare facilmente report personalizzati su richiesta. Questi report possono essere arricchiti e personalizzati secondo le istruzioni e poi pubblicati direttamente ai clienti. Reports Playground offre un livello ineguagliato di funzionalità di reporting potenziate dall'intelligenza artificiale al settore patrimoniale.
Come funziona
Queste capacità sono rese possibili da Intelligenza Masttroche integra gli LLM in un "sistema agenziale", una struttura intelligente che circonda l'LLM con strumenti, motori logici, livelli di accesso ai dati e processi di ragionamento passo-passo.
Questo approccio ibrido consente a Masttro Intelligence di sfruttare i punti di forza degli LLM per la comprensione del linguaggio, integrando al contempo motori di calcolo ad alta precisione e logica simbolica per calcoli accurati e analisi complesse. In breve: garantisce sia il riconoscimento intelligente dei modelli che l'elaborazione affidabile dei dati, offrendo una potenza senza precedenti agli utenti della piattaforma.
Meno tempo per i rapporti, più tempo per costruire relazioni
Poiché la gestione patrimoniale continua ad essere complessa, i professionisti devono trovare i mezzi più efficaci ed efficienti per fornire un servizio di qualità ai clienti. Ciò significa applicare una tecnologia alimentata dall'intelligenza artificiale come Masttro Intelligence, che offre ai consulenti patrimoniali e ai team dei family office la libertà di gestire il patrimonio, non i dati, offrendo più tempo per concentrarsi sulla creazione di relazioni, non sulla gestione dei sistemi.
Fate un giro su Masttro Intelligence per vedere come funziona.
Caso di studio: Henco Single Family Office
