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Una preoccupazione crescente nel settore della gestione patrimoniale è l'onere delle risorse tecnologiche. Una cosa è l'abbandono del software legacy da parte del family office o della società di consulenza, un'altra è la manutenzione e la gestione delle moderne piattaforme di wealth technology.
A ciò si aggiungono le preoccupazioni legate all'adozione di nuove tecnologie, poiché le interfacce non intuitive e le lunghe procedure di onboarding non sono un'attività per la quale i team di family office e i consulenti patrimoniali hanno tempo.
Punti di forza
Interfacce complesse
I sistemi tradizionali comportano l'onere delle risorse di team tecnici dedicati, mentre le nuove tecnologie spesso comportano la dipendenza da un singolo esperto che sa come far funzionare il sistema, oppure da un team di esperti tecnici con ruoli dedicati alla gestione delle nuove piattaforme software e delle varie integrazioni.
Se sfruttata correttamente, l'IA può risolvere questo problema ripensando il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma, per consentire funzionalità intuitive e interattive che riducono al minimo l'inserimento e la manutenzione manuale e offrono una nuova, elevata esperienza utente.
Masttro Intelligence fa esattamente questo con Assistente di Masttro Intelligence, un'interfaccia basata su prompt che rende la piattaforma conversazionale, azionabile e immediatamente accessibile.
Un'esperienza utente completamente reinventata.
Masttro Intelligence Assistant è una rivoluzionaria interfaccia in linguaggio naturale combinata con una modalità di azione che consente agli utenti di interagire in modo conversazionale con i propri dati. L'interazione può avvenire con la voce o con il testo e può innescare azioni istantanee: aggiornare le valutazioni, generare report e presentazioni personalizzate, creare avvisi, assegnare compiti o costruire dashboard personalizzati.
Ripensa completamente l'esperienza dell'utente della piattaforma di gestione patrimoniale. Elimina la dipendenza dalla formazione, elimina i colli di bottiglia del flusso di lavoro e consente a ogni utente di operare come se avesse a disposizione un team operativo e di analisi dedicato.
Responsabilizzare i professionisti della gestione patrimoniale
Masttro Intelligence Assistant consente agli utenti di cercare e interagire con dati e documenti tramite voce o testo, senza necessità di formazione. Ciò significa che i team di family office e i consulenti possono estrarre informazioni istantanee e generare analisi e report specifici per il cliente in pochi secondi.
Semplici richieste come "aggiorna le valutazioni" e "genera una presentazione per il cliente" o "crea un avviso" forniranno ora informazioni e risorse pratiche, con flussi di lavoro eseguiti istantaneamente su un'unica istruzione.
Sostituendo la necessità di imparare meccanismi e processi passo-passo, Masttro Intelligence Assistant sostituisce la complessità operativa con un'interazione intuitiva, accelerando l'adozione in tutti i ruoli e uffici.
Conversare con la propria ricchezza
Masttro Intelligence Assistant ripensa radicalmente l'esperienza utente tradizionale e il modo in cui gli utenti interagiscono con i dati, ed è solo una funzione all'interno dell'offerta completa di Masttro Intelligence Assistant. Masttro Intelligence di Masttro Intelligence.
Combinando l'automazione e l'intelligenza artificiale con la precisione, la fiducia e la trasparenza richieste dal settore dei patrimoni privati, Masttro Intelligence offre un significativo balzo in avanti in termini di efficienza operativa, agibilità in tempo reale, riduzione della dipendenza dai servizi e trasformazione incentrata sul cliente.
Fate un giro su Masttro Intelligence per vedere come funziona.
Costruire una piattaforma tecnologica di successo per il Family Office
