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I software di gestione patrimoniale sono oggi all'avanguardia nel settore FinTech. Le soluzioni più recenti sono in grado di aggregare i dati di tutte le classi di attività, generare report in tempo reale per gli utenti su attività globali con dettagli di alto livello, in qualsiasi valuta. Allo stesso tempo, man mano che queste soluzioni diventano sempre più potenti, diventano sempre più complesse da gestire, mettendo a dura prova le risorse di supporto. Ma cosa succederebbe se gli utenti potessero accedere a qualsiasi risposta su richiesta, diventando di fatto il loro stesso supporto tecnico?
Punti di forza
Sfide per l'adozione della tecnologia
I family office, i consulenti patrimoniali e le istituzioni che abbracciano una tecnologia innovativa hanno forse avvertito un aspetto negativo: la lentezza dell'adozione all'interno dei team interni e i frustranti ritardi dell'assistenza tecnica. A volte anche solo imparare a utilizzare interfacce complicate richiede settimane di formazione e crea una dipendenza da una manciata di utenti. Anche se questo viene evitato, quando un utente ha bisogno di aiuto non vuole un numero di ticket di assistenza e la promessa di una risposta in 24 ore. E con gli ultimi progressi dell'intelligenza artificiale, si meritano di meglio.
Assistenza tecnica integrata, al vostro servizio.
Con Masttro Intelligence, le funzionalità AI sono integrate nella piattaforma attraverso un'architettura di intelligenza agenziale. Questo si estende al supporto tecnico integrato sotto forma di Knowledge Center, un assistente di conoscenza in linguaggio naturale in grado di rispondere istantaneamente alle domande degli utenti sulla piattaforma. Senza ticket di assistenza o attese, il Knowledge Center elimina questa dipendenza esterna, migliora l'efficienza degli utenti e accelera l'adozione della piattaforma.
Ridefinire la gestione patrimoniale
Se i moderni software di gestione patrimoniale sono stati in grado di risolvere le sfide della frammentazione dei dati e dei flussi di lavoro manuali, le soluzioni non dovrebbero richiedere mesi di onboarding ed essere limitate dall'eccessiva dipendenza da pochi utenti chiave. Masttro Intelligence va oltre le altre soluzioni per risolvere questo problema, utilizzando l'intelligenza artificiale per ridefinire totalmente la produttività e l'esperienza del cliente.
Ridurre la curva di apprendimento
La tecnologia è preziosa solo se viene utilizzata appieno da team che capiscono veramente come usarla. Masttro Intelligence offre il più potente software di gestione patrimoniale abilitato all'intelligenza artificiale e, grazie alla sua interfaccia intuitiva in linguaggio naturale, elimina completamente la curva di apprendimento per renderlo facile da usare per chiunque.
Per i professionisti della gestione patrimoniale e i proprietari di patrimoni che utilizzano la piattaforma, questo si traduce in migliori approfondimenti, esperienze personalizzate e più tempo per concentrarsi sulle attività più strategiche.
Fate un giro su Masttro Intelligence per vedere come funziona.
Caso di studio: Jefferson River Capital Single Family Office
