Futura entwickelt sich von einer unabhängigen Beratungsgesellschaft zu einem Multi-Family-Office

Henry Urquidi gründete Futura Asset Advisors im Jahr 2005, nachdem er dreizehn Jahre lang bei Lehman Brothers in den Bereichen Aktien und Privatkundenbetreuung tätig war. Was als unabhängiges Beratungsunternehmen begann, hat sich heute zu einem Multi-Family-Office (MFO) entwickelt, das wohlhabende Familien in aller Welt betreut.

Zu Beginn war die Arbeit mit mehreren Depotbanken und die Konsolidierung der Daten von verschiedenen Banken auf der ganzen Welt jedoch ein sehr manueller Prozess, obwohl man mit den damals vorhandenen Technologiesystemen arbeitete. Im Jahr 2017 begannen sie mit der Suche nach neuen Lösungen, die eine umfassende Verwaltung von Depotbanken mit mehreren Ländern und Währungen ermöglichen, und implementierten Anfang des Jahres die Masttro-Plattform. Sieben Jahre später reflektiert Henry darüber, wie Masttro nicht nur eine Datenaggregationslösung geliefert hat, sondern ihre Entwicklung zu einem weitaus umfassenderen Dienstleistungsangebot als vollwertiges MFO ermöglicht hat.

"Es gibt viele Software-Tools zur Datenkonsolidierung, die mit Masttro konkurrieren", sagt Henry, "aber was mir an Masttro gefällt, ist, dass es einen wirklich globalen Ansatz für Familienvermögen verfolgt."

Eine Technologielösung mit der Denkweise eines Family Office

Henry lernte die Masttro-Gründer kennen, als sie ein Family Office leiteten, und bemerkte sofort ihren globalen Ansatz zur Entwicklung einer Vermögensverwaltungsplattform. Ihm gefiel auch, dass sie sich mit internationalen Märkten und Währungen auskannten und eine umfassende Denkweise für digitale Family Offices mitbrachten.

Die einzigartige Tool-Suite von Masttro eröffnet die Möglichkeit, ein breiteres Dienstleistungsangebot anzubieten

Die Zusammenarbeit mit mehreren Verwahrstellen hatte das Futura-Team vor einige Herausforderungen gestellt, wobei insbesondere auffiel, dass die meisten Banken keine einheitlichen Performance-Daten bereitstellten; dies ließ sich jedoch nach der Einführung von Masttro schnell beheben.

„Wir arbeiteten damals mit wahrscheinlich fünf verschiedenen Banken zusammen, und natürlich stellten sie alle ihre Abschlüsse und Leistungsergebnisse auf unterschiedliche Weise dar“, sagte Henry. „Masttro bot uns sofort eine einheitliche Plattform, auf der wir alle verschiedenen Banken bewerten konnten.“

Henry stellte außerdem fest, dass die Einführung von Masttro nicht nur die Herausforderungen bei der Datenkonsolidierung löste, sondern als Software für Finanzberater auch eine durchgängige digitale Family-Office-Lösung ermöglichte, dank der das Unternehmen sein Angebot um weitere Dienstleistungen erweitern konnte.

„Da wir aus einem Maklerunternehmen kamen, das sich hauptsächlich mit Aktien, Anleihen und Investmentfonds befasste, hatten wir keine Möglichkeit, alternative Anlagen im Blick zu behalten oder uns damit zu befassen“, sagte Henry. „Mit Masttro verfügen wir nun über die Werkzeuge, um nicht nur alternative Anlagen, sondern auch andere, nicht traditionelle Vermögenswerte zu verwalten, und das hat uns die Möglichkeit eröffnet, einen weitaus umfassenderen Service anzubieten als nur die Vermögensverwaltung.“

„Wir haben die gesamte Plattform zur Datenkonsolidierung ausgebaut, damit wir eine Kombination aus Vermögensverwaltung und Datenkonsolidierung anbieten können – eher im Sinne eines digitalen Family-Office-Dienstes“, sagte Henry und fügte hinzu: „Und genau in diesem Bereich verzeichnen wir das größte Wachstum und das größte Interesse seitens unserer Kunden.“

Eine Plattform, die das Wachstum erleichtert und gleichzeitig den Overhead reduziert

Vor der Zusammenarbeit mit Masttro bereitete die Einhaltung der Vorschriften Futura großes Kopfzerbrechen: Die Erstellung der für die Einhaltung der SEC-Vorschriften erforderlichen Berichte erforderte erhebliche Ressourcen, da die einzelnen Kontoauszüge durchgesehen und mehrere Tabellenkalkulationen erstellt werden mussten.

Eine weitere Masttro-Funktion, die Henry hervorhebt, ist die Global Wealth Map, mit der Futura seinen Kunden hilft, alle ihre Finanzdokumente an einem einzigen Ort zu verwalten. Henry merkt an, dass die Möglichkeit für jeden Kunden, zu verstehen, wie er sein gesamtes Familienvermögen organisieren kann, ein wichtiges Verkaufsargument ist und die Verwaltung des Nachlasses erheblich erleichtert.

"Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, die nächsten Generationen schrittweise einzubeziehen, um zu erfahren, was es gibt, denn das ist ein Gespräch, das selten stattfindet", sagte Henry. "Normalerweise geschieht es zu spät, also versuchen wir, dem zuvorzukommen, und die Kunden erkennen den Wert dieses Übergangsinstruments."

Während Futura eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen anbieten kann, bekräftigt Henry, dass Masttro es dem Unternehmen ermöglicht hat, seine Gemeinkosten so zu senken, wie es nur eine hochmoderne Wealth-Tech-Lösung kann.