ماستترو يساعد مكتب عائلي واحد على التغلب على تحديات بيانات الثروة الخاصة به

أنشأ أليخاندرو بازوا مكتبًا عائليًا منذ ثماني سنوات لإدارة استثمارات عائلة واحدة نمت لتشمل مجموعة واسعة من فئات الأصول في ولايات قضائية متعددة في جميع أنحاء العالم.

قال أليخاندرو: "نحن نستثمر في أنواع مختلفة من الأصول في كل الفئات تقريبًا"، وتابع قائلاً: "محافظ الأسهم، ومحافظ الدخل الثابت، وبدائل العقارات، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، والاستثمارات المباشرة."

ومع تعقيد هذه المحفظة وحجمها، سرعان ما أدرك أن الفريق سيحتاج إلى حل أكثر كفاءة وأماناً لدمج المصادر المتعددة للبيانات بدلاً من التعامل مع هذا الأمر يدوياً على سلسلة من جداول البيانات التي يصعب صيانتها.

كان العثور على حل لتجميع البيانات يتمتع بقدرات قوية في مجال التصور أمرًا بالغ الأهمية

قال أليخاندرو: "كانت لدينا مشاكل مختلفة، وكانت المشكلة الرئيسية هي تجميع البيانات". "لقد كنا نكافح من أجل دمج جميع المعلومات في مكان واحد، ليس فقط لدمج الأصول المالية، ولكن أيضاً الأنواع الأخرى من الأصول التي تمتلكها العائلات."

كان أليخاندرو في حاجة إلى حل تقني لإدارة الثروات لا يمكنه التعامل مع الأصول من مختلف الفئات فحسب، بل يساعد أيضاً في فهم هذه المعلومات لفريقه وعائلته بطريقة سهلة الاستخدام.

"كانت مشكلتنا هي: "كيف يمكننا أن نرى على مستوى الملكية، جميع الأصول التي لدينا في مكان واحد، وبقيمة واحدة؟" وأضاف: "كان يجب أن يكون ذلك بطريقة سهلة الاستخدام، بحيث يمكنك تحليل البيانات بعدسات مختلفة."

كانت هذه الحاجة إلى رؤية شاملة للثروة هي التي جعلتهم يطبقون ماسترو.

تغطية عالمية مع تقليل المخاطر، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات أصحاب الثروات

ساعدت «ماسترو» أليخاندرو وفريقه على التخلص من أوجه القصور والمخاطر المرتبطة بالإدخال اليدوي لبيانات الثروة، مما يضمن سلامة المعلومات عند استخدامها في إعداد التقارير.

قال أليخاندرو: «من مزايا استخدام Masttro أننا لا نتلاعب بأي معلومات. فهذا يقلل من خطر حدوث أي سوء فهم للمعلومات لأننا نتلقاها مباشرةً من البنوك». «كما أن وجود نظام آمن لا يعمل على خوادمنا، دون التعرض لخطر الاختراق، أمرٌ ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا».

كان هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمكتب إدارة الثروات العائلية الذي يتعامل مع مؤسسات مالية في بلدان متعددة، وهو ما شكّل بحد ذاته تحديًا آخر ساعدتهم «ماسترو» في التغلب عليه.

قال أليخاندرو: «إذا ذهبت إلى أوروبا أو آسيا أو أي أماكن أخرى، ستجد أن البنوك تتبع أنظمة وأساليب مختلفة في إرسال المعلومات». «تجمع Masttro كل هذه المعلومات معًا، بغض النظر عن الولاية القضائية أو الكيان أو الهيكل. يمكنك الحصول على كل شيء ضمن منصة واحدة، ولا أعتقد أن هناك منصة أخرى قادرة على القيام بذلك مثل Masttro».

وأشار أليخاندرو أيضًا إلى أن بناء المنصة استنادًا إلى احتياجات صاحب الثروة يمثل نهجًا عمليًّا، وهو نهج يلفت انتباه فريقه ويحظى بتقدير مماثل من جانب العائلة.

قال أليخاندرو: «يتيح لنا Masttro الإجابة على جميع الأسئلة المختلفة من منظور المالك. ما هي الأصول التي أمتلكها؟ أين توجد؟ من الذي يعرف هذه المعلومات ومن المسؤول عنها؟ يمكن الإجابة على هذا النوع من الأسئلة بسهولة تامة باستخدام Masttro». «يحتاج المالكون إلى بيانات عالية الجودة، وإذا كنا راضين عن البيانات التي نحصل عليها من Masttro، فإنهم سيشعرون بالارتياح».

"تتمتع المنصة بنهج شامل يغطي زوايا مختلفة من احتياجات الأسرة: ليس فقط الأرقام، وموثوقيتها، ولكن جميع المعلومات التي تعتبر ذات أهمية قصوى لما نقوم به. كل شيء في المكتب العائلي قائم على الثقة، ونحن بحاجة إلى أن نكون جديرين بالثقة فيما نقوم به، لذا فإن وجود منصة Masttro يدعم هذا الأمر أمر رائع."

يقول أليخاندرو: "أقول طوال الوقت أن المكتب العائلي يتكون من جزأين: أولاً الأسرة، ثم المكتب". "لذا فإن كل ما نقوم به في المكتب العائلي هو بهدف تحقيق تفاعل أفضل بين أفراد العائلة، ومساعدتهم على النمو والتطور بأفضل طريقة ممكنة."

برنامج إدارة الثروات الذي يمكّن فرق عمل مكتب العائلة الواحدة

وقد نمت الشركة لتصبح مكتباً عائلياً واحداً (SFO) عالي التنظيم، حيث ينقسم الموظفون العشرة إلى ثلاثة فرق. يغطي الفريق الأول الأصول التقليدية، والفريق الثاني البدائل، والفريق الثالث يتولى العمليات وإدارة المخاطر، حيث تلعب شركة ماسترو دوراً رئيسياً في كيفية عمل كل فريق.

يتوافق هذا النهج الشامل الذي يشير إليه أليخاندرو مع المفهوم الحديث للمكتب العائلي الواحد: تجاوز العناصر المالية البحتة وتقديم دعم أوسع نطاقاً لأصحاب الثروات.