ماسترو تساعد في تأسيس مكتب عائلي واحد جديد
تم تشكيل مكتب العائلة الواحدة الذي تم تأسيسه حديثاً في مكسيكو سيتي بعد أن بدأت أعمال العائلة في التنويع - مما جلب معه مجموعة جديدة من التعقيدات.
تنبثق المكاتب العائلية من احتياجات إدارة الثروات المختلفة. بولا زاغا هي رئيسة مكتب عائلي واحد في مدينة مكسيكو سيتي تم تشكيله بعد أن بدأت شركة عائلية في التنويع، الأمر الذي جلب معه تعقيداته الخاصة.
"تقول بولا: "لقد حققت العائلة نجاحاً كبيراً، وسمح لهم ذلك بالتوسع في مجالات عمل مختلفة. "عندما بدأ الأمر يصبح أكثر تعقيداً مع وجود أنواع مختلفة من الدخل والعديد من الشركات العاملة، عندها قرروا إنشاء مكتب عائلي."
تم إنشاء المكتب العائلي الفردي الجديد (SFO) بنهج الصفحة البيضاء، وكُلفت شركة بولا بإيجاد أفضل هيكل مناسب لإدارة أصول العائلة المتنامية. من خلال توجيهات مستشاري الثروات والبحث في أفضل الممارسات العالمية، كان من الواضح لبولا على الفور أنهم سيحتاجون إلى حل تكنولوجي لإدارة الأصول العائلية المعقدة.
البرامج التي توجه شكل مكتب العائلة ووظيفته
لم تكن Masttro موصى بها بشدة كمنصة لإدارة الثروات فحسب، بل كان أحد مستشاري العائلة يستخدمها بالفعل. وبعد بحثها المستقل، بدأت بولا التنفيذ في نهاية عام 2021.
"كان ماسترو هو الخيار الأمثل بالنسبة لنا. فهو يحتوي على الكثير من الأدوات ويوفر لنا الكثير لنتعلم منه". "وكنقطة انطلاق، كان Masttro بمثابة دليل إرشادي لكيفية القيام بعمل أفضل، ولكيفية التنظيم."
ركزت بولا جهودها في مجالين رئيسيين بوصفها شركة حديثة التأسيس، حيث ركزت جهودها في مجالين رئيسيين، الأول إداري والثاني مالي واستثماري. وقد لعبت شركة ماسترو دوراً حاسماً في تنظيم العمليات في هذين المجالين، وأصبحت لا غنى عنها في عملياتها اليومية منذ البداية.
ضمان الشفافية أثناء حل الاحتياجات الأسرية المعقدة في الوقت نفسه
يتجاوز تطبيق Masttro التقارير المالية التقليدية، حيث يوفر نظرة شاملة للثروة من خلال توحيد جميع المعلومات والوثائق في مكان واحد. إن كيفية تجميعه للبيانات وتقديم نظرة عامة شاملة عن التركة هي إحدى الميزات التي تميزه عن منافسيه.
قالت بولا: «إن القدرة على رؤية منظمة معقدة حقًّا بشكل كامل، والتمتع بالمرونة اللازمة للاطلاع على أي شيء تريده، أعتقد أن هذه إحدى أهم الميزات بالنسبة لنا». «كانت خريطة الثروة العالمية (Global Wealth Map) من بين الأمور التي لفتت انتباهي في البداية؛ لأننا، أثناء استعراضنا لأنظمة مختلفة، لاحظنا أن غالبيتها كانت مالية بحتة، وكنا نبحث عن شيء أكثر شمولاً، شيء يمكنه تقديم أكثر من مجرد الأمور المالية».
تُعد قدرة ماسترو على تخزين المستندات القانونية والضريبية والطبية وغيرها من المستندات المهمة بشكل آمن ميزة أخرى تشير إليها بولا باعتبارها ميزة عملية لعمل فريقها ومريحة للعائلة.
"كل ما يهمنا من مستندات ترسلها لنا العائلة، نضعه في Masttro. نخزن كل شيء هناك، بدءًا من المستندات الشخصية وصولاً إلى المستندات المالية والطبية، ونعلم أن وجود هذه المستندات في Masttro يمنح أفراد العائلة راحة البال."
نظرًا لأن شركة Masttro تأسست من أصول المكاتب العائلية، فإنها تتبع نهجًا يركز على أصحاب الثروات، وقد تم بناؤها على أساس أن دقة التقارير أمر بالغ الأهمية، وأنه يجب أن توفر شفافية آمنة للمعلومات، وأن تكون مفيدة في حالة حدوث ظروف غير متوقعة.
إن التجميع الذكي للبيانات وأتمتة الذكاء الاصطناعي وإمكانات إعداد التقارير الشاملة ليست سوى عدد قليل من الأدوات القوية الأخرى التي تضعها Masttro في أيدي مستخدميها، ولكن بالنسبة لمحترفي المكاتب العائلية، فإن القدرة على الحصول على رؤية واحدة للثروة وإضفاء الوضوح على محفظة متنوعة هي التي تترك الانطباع الأقوى في بعض الأحيان.
"ماسترو" هي أداة تسمح لك بتنظيم الهياكل المعقدة وتمنحك مساحة للنمو. إنها تمنحك الأرضية لفهم ما أنت فيه اليوم، لفهم ما أنت عليه اليوم، لأنك في بعض الأحيان تعتقد أنك في مكان ما، ولكن حتى تقوم بتحليلها وتتمكن من وضعها في شيء مثل خريطة الثروة العالمية، فإنك لا تفهم تمامًا أين تقف."
بعد ثلاث سنوات، اندمج ماستترو تماماً في العمل اليومي والعمليات اليومية لبولا وفريقها في مكتب العائلة، لكنها لا تزال تتذكر تأثيره بمجرد بدء التنفيذ.
تحويل الأمن من مخاطرة إلى ميزة تنافسية
يُمثل أمن البيانات الشخصية والمالية مصدر قلق مستمر للمكاتب العائلية، حيث أظهر استطلاع عالمي حديث أن 43% من المكاتب العائلية قد تعرضت لشكل من أشكال هجمات الأمن السيبراني في العام الماضي.
إن تشفير Masttro من الدرجة العسكرية يجعل الأمن ميزة بارزة، إلى جانب حقيقة أن المنصة مصممة لمنع حتى رؤية ماستترو لبيانات العميل أو أصوله.
"تقول بولا: "لا تمر معلوماتنا عبر أيادي أشخاص آخرين، وحيثما نعيش يمكن أن يكون ذلك مصدر قلق. "من الصعب علينا أن نثق بأشخاص آخرين فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة، لذا فإن حقيقة أنه يمكننا إدارة جميع معلوماتنا بأنفسنا على المنصة، هذا سبب مهم آخر لاختيارنا Masttro."
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 750 حسابًا استئمانيًا لتوفير رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
