Comment Masttro a contribué à la création d'un nouveau family office dédié à un seul client
Les bureaux familiaux sont nés de besoins différents en matière de gestion de patrimoine. Pola Zaga est à la tête d'un seul family office à Mexico, créé après qu'une entreprise familiale a commencé à se diversifier, ce qui a entraîné ses propres complications.
Un logiciel qui guide la forme et la fonction du family office
Masttro n'était pas seulement fortement recommandé en tant que plateforme de gestion de patrimoine, mais était déjà utilisé par l'un des conseillers familiaux. Après des recherches indépendantes, Pola a commencé la mise en œuvre à la fin de l'année 2021.
En tant qu'OFS nouvellement créé, Pola a concentré ses efforts sur deux domaines clés, le premier étant l'administration et le second les finances et les investissements. Masttro a joué un rôle crucial dans l'organisation des processus dans ces deux domaines et est devenu indispensable à leurs opérations quotidiennes dès le début.
"La famille a connu beaucoup de succès, ce qui lui a permis de se développer dans différents secteurs d'activité", explique Mme Pola. "Lorsqu'elle a commencé à devenir une organisation plus complexe, avec différents types de revenus et de nombreuses entreprises en activité, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer un family office."
"Je pense que Masttro a été un guide sur la façon dont nous pouvons faire mieux, sur la façon dont nous devrions nous organiser. Il nous a aidés à comprendre où nous en sommes aujourd'hui, afin que nous puissions nous tourner vers l'avenir."
« Tout ce que notre famille nous envoie d’important, nous le mettons dans Masttro. Nous y conservons tout : documents personnels, financiers et médicaux, et nous savons que cela rassure les membres de notre famille de savoir que ces documents se trouvent dans Masttro. »
Faire de la sécurité un avantage concurrentiel plutôt qu'un risque
La sécurité des données personnelles et financières est une préoccupation constante pour les family offices. Une récente enquête mondiale a montré que 79 % des family offices ont subi une forme ou une autre d'attaque de cybersécurité au cours de l'année écoulée.
Le cryptage de niveau militaire de Masttro fait de la sécurité une caractéristique distinctive, associée au fait que la plateforme est conçue pour empêcher même Masttro d'avoir accès aux données ou aux actifs des clients.
L'agrégation intelligente des données, l'automatisation de l'IA et les capacités de reporting étendues ne sont que quelques autres outils puissants que Masttro met entre les mains de ses utilisateurs, mais pour les professionnels du family office, c'est parfois la capacité à avoir une vision singulière de la richesse et à apporter de la clarté à un portefeuille diversifié qui fait la plus forte impression.
Après trois ans, Masttro est complètement intégré dans le travail et les processus quotidiens de Pola et de son équipe au sein du family office, mais elle se souvient encore de l'effet qu'il a eu lorsqu'ils ont commencé à le mettre en œuvre
"Je ne peux vraiment pas imaginer comment un family office fonctionne sans Masttro".
Planifier une présentation
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Plus de 750 liens avec des dépositaires pour une vision complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
