Masttro gegen Copia

Masttro leitet das Family Office.
Copia bietet ein umfassendes Dashboard.

Family Offices und Berater von sehr vermögenden Privatpersonen benötigen eine Plattform, die über die reine Berichterstattung hinausgeht. Komplexe Nachlässe, alternative Anlagen und Strukturen mit mehreren Rechtsträgern machen dies erforderlich.

Was ist erforderlich, um komplexe Vermögensverhältnisse zu verwalten und darüber Bericht zu erstatten?

Eine Plattform, die Ihr Team auch wirklich bedienen kann.

Manche Vermögensverwaltungsplattformen lassen sich nicht betreiben, ohne einen spezialisierten Experten einzustellen oder in umfangreiche Schulungen zu investieren. Masttro ist so konzipiert, dass es vom gesamten Team genutzt werden kann, einschließlich Geschäftsführern, Kunden, Beratern und Mitarbeitern.

Transparenz und Kontrolle für den Vermögensinhaber.

Die meisten Berichtsprogramme sind nicht darauf ausgelegt, die Anforderungen von vermögenden Kunden zu erfüllen. Masttro wurde entwickelt, um vermögenden Kunden und den sie betreuenden Teams einen kontinuierlichen und bequemen Zugriff auf detaillierte Finanzdaten und Berichte zu ermöglichen.

Kosten, die nicht mit Ihrem verwalteten Vermögen steigen.

Eine AUM-basierte Preisgestaltung führt zu widersprüchlichen Anreizen. Die Kosten der Plattform steigen mit Ihrem AUM, unabhängig davon, ob sie einen Mehrwert bietet. Masttro berechnet eine pauschale Jahresgebühr, die nicht vom AUM abhängt.

Masttro vs. Copia – Funktion für Funktion

Family Offices und Berater, die komplexe Vermögensverhältnisse über eine einzige Plattform verstehen und verwalten möchten, sollten sich über die gesamte Palette der Funktionen informieren, die Anbieter wie Masttro und Copia bereitstellen.

	Mit Masttro	Kopie
Entwickelt für	Das gesamte Büro. Wird direkt von Geschäftsführern, Kunden, Betreibern und Beratern genutzt, auch auf Mobilgeräten.	Vermögende Privatpersonen und Single-Family-Offices mit überschaubaren Portfolios; ein „Mobile-First“-Design, das eher für die direkte Nutzung durch den Auftraggeber selbst als für ein Betriebsteam gedacht ist.
Preisgestaltung	Pauschales Jahresabonnement. Die Kosten steigen nicht mit dem verwalteten Vermögen.	Gestaffelte Abonnementpreise. Keine veröffentlichte Preisliste.
Zeit für den Start	In der Regel 12 bis 14 Wochen, mit einem eigens dafür zuständigen Onboarding-Team.	Es wurde kein Zeitplan für die Umsetzung veröffentlicht.
Alternative Anlagen	Das KI-Modell erfasst und verarbeitet Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen und K1-Formulare nativ.	KI-gestützte Dokumentenerfassung für Kapitalabrufe, Ausschüttungen und K-1-Formulare; Dokumente für das GP-Portal können zur Bearbeitung auch per E-Mail übermittelt werden.
KI	Mit Masttro Intelligence kann das Team das Portfolio abfragen und mithilfe von Alltagssprache individuelle Berichte erstellen.	Portfolio-Assistent mit natürlicher Sprache und automatischer Dokumentenextraktion.
Transparenz in Bezug auf Vermögen und Nachlass	Die „Global Wealth Map“ bietet einen umfassenden Überblick über Unternehmen, Konten, Anlagealternativen und Eigentumsverhältnisse.	Ansichten zur Entitätszuordnung und zur Eigentums-Hierarchie, ohne Aufschlüsselung nach Asset-Typen innerhalb verschachtelter Entitäten.
Datenschutz	Server mit Standort in der Schweiz in einem Tier-4-Rechenzentrum. Selbst Mitarbeiter von Masttro haben keinen Zugriff auf Kundendaten.	Biometrische Zwei-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung. Der Standort des Hostings sowie Sicherheitszertifizierungen durch Dritte werden nicht öffentlich bekannt gegeben.
Verwahrungsbeziehungen	Weltweit über 750 direkte Verbindungen zu Verwahrstellen. Keine Aggregatoren oder Screen-Scraper von Drittanbietern.	Kombination aus direkten Verbindungen zu Finanzinstituten (über 30 offengelegte) und Aggregatoren von Drittanbietern, darunter Plaid und „By All Accounts“ von Morningstar.

Entwickelt für

Mit Masttro

Das gesamte Büro. Wird direkt von Geschäftsführern, Kunden, Betreibern und Beratern genutzt, auch auf Mobilgeräten.

Mit Copia

Vermögende Privatpersonen und Single-Family-Offices mit überschaubaren Portfolios; ein „Mobile-First“-Design, das eher für die direkte Nutzung durch den Auftraggeber selbst als für ein Betriebsteam gedacht ist.

Preisgestaltung

Mit Masttro

Pauschales Jahresabonnement. Die Kosten steigen nicht mit dem verwalteten Vermögen.

Mit Copia

Gestaffelte Abonnementpreise. Keine veröffentlichte Preisliste.

Zeit für den Start

Mit Masttro

In der Regel 12 bis 14 Wochen.

Mit Copia

Es wurde kein Zeitplan für die Umsetzung veröffentlicht.

Alternative Anlagen

Mit Masttro

Das KI-Modell erfasst und verarbeitet Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen und K1-Formulare nativ.

Mit Copia

KI-gestützte Dokumentenerfassung für Kapitalabrufe, Ausschüttungen und K-1-Formulare; Dokumente für das GP-Portal können zur Bearbeitung auch per E-Mail übermittelt werden.

KI

Mit Masttro

Mit Masttro Intelligence kann das Team das Portfolio abfragen und Berichte in einfacher Sprache erstellen.

Mit Copia

Portfolio-Assistent mit natürlicher Sprache und automatischer Dokumentenextraktion.

Vermögen und Nachlass Transparenz

Mit Masttro

Die „Global Wealth Map“ bietet einen umfassenden Überblick über Unternehmen, Konten, Anlagealternativen und Eigentumsverhältnisse.

Mit Copia

Ansichten zur Entitätszuordnung und zur Eigentums-Hierarchie, ohne Aufschlüsselung nach Asset-Typen innerhalb verschachtelter Entitäten.

Datenschutz

Mit Masttro

Server mit Standort in der Schweiz in einem Tier-4-Rechenzentrum. Selbst Mitarbeiter von Masttro haben keinen Zugriff auf Kundendaten.

Mit Copia

Biometrische Zwei-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung. Der Standort des Hostings sowie Sicherheitszertifizierungen durch Dritte werden nicht öffentlich bekannt gegeben.

Verwahrungsbeziehungen

Mit Masttro

Über 750 direkte Verbindungen zu Verwahrstellen. Keine Aggregatoren von Drittanbietern.

Mit Copia

Kombination aus direkten Verbindungen zu Finanzinstituten (über 30 offengelegte) und Aggregatoren von Drittanbietern, darunter Plaid und „By All Accounts“ von Morningstar.

Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern

Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen und wir entwickeln eine Lösung für Sie.

Wir haben uns für Masttro entschieden, weil andere Lösungen, die mindestens doppelt so teuer gewesen wären, uns nicht zusagten. Wir wollten keine Gebühren auf Basis unseres verwalteten Vermögens erheben, da dies nicht unserem Preismodell entspricht.

Saul Dyne, Operations, Stonebridge Family Office

„Masttro ermöglicht es uns, alle Fragen aus der Sicht des Eigentümers zu beantworten. Welche Vermögenswerte habe ich? Wo bewahre ich sie auf? Wer kennt diese Informationen und wer ist dafür verantwortlich?“

Alejandro Bazua, Gründer, Single Family Office

„Masttro hat uns sehr dabei geholfen, unser gesamtes Vermögen zusammenzufassen und ein gutes Bild unserer Erträge zu erstellen.“

Sergio Guerrero, Gründer, Multi-Family Office

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Warum sollten Sie sich für Masttro entscheiden?

400

Kunden aus den Bereichen Family Offices, unabhängige Anlageberater (RIAs) und institutionelle Anleger

Länder, in denen Masttro Kunden hat

750

Direkte Depotbank-Feeds

Endnutzer

So unterstützen wir Sie beim Wechsel von Copia

Der Wechsel zu Masttro bedeutet nicht, dass man ganz von vorne anfangen muss.

Erleben Sie eine Migration, die den tatsächlichen Abläufen in Ihrem Büro Rechnung trägt – mit festgelegten Teams, einem klaren Umstellungsplan und KI, die Daten genau in dem von Ihnen benötigten Format importiert und bereitstellt.

Schrittweise Migration ohne Überraschungen

Wir erfassen Ihre Systemlandschaft, planen die Umstellung und legen auf beiden Seiten klare Zuständigkeiten fest. Der tägliche Betrieb läuft während unserer Arbeit weiter.

Spezielle Onboarding- und Customer-Success-Teams

Auch nach der Implementierung bleiben wir durch gezielte Nachbetreuung und regelmäßige Arbeitsabläufe in engem Kontakt und erschließen neue Vorteile. Sie wechseln nicht nur das System – Sie gewinnen einen langfristigen Partner für Ihren Geschäftsbetrieb.

Integrierte KI, die den Lernaufwand verringert

KI-Tools übernehmen die automatische Erfassung von Dokumenten und Daten. Ihr Team kann direkt mit sauberen, verwertbaren Daten arbeiten, anstatt sich erst durch einen Rückstau an manueller Arbeit kämpfen zu müssen.

Herzlichen Dank! Ihre Anfrage ist eingegangen!

Huch! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.

Termin für eine Einführung

Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, warum sich über 400 führende Family Offices in mehr als 40 Ländern für Masttro entschieden haben:

Über 750 Depotverbindungen für einen umfassenden Überblick über das Vermögen – ganz ohne blinde Flecken.
Automatisierte Datenerfassung und Dokumentenaufnahme, wodurch manuelle Erfassung und Abgleich entfallen.
Entwickelt für komplexe Anforderungen – mit einem einzigen sicheren System für Vermögenswerte, Unternehmenseinheiten und Berichterstattung.
Feste Preise, nicht auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierend, sodass Wachstum keine höheren Plattformkosten oder versteckten Gebühren nach sich zieht.

Häufig gestellte Fragen

Dieser Vergleich wurde von Masttro erstellt. Masttro steht in keiner Verbindung zu den in diesem Artikel genannten Anbietern, und dieser Inhalt wird von diesen weder unterstützt noch gesponsert. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.