ما ستتعلمه في هذه الندوة عبر الإنترنت:
"أحاول ترقية حزمتي التقنية للعمل مع بيانات العملاء بكفاءة أكبر. ما هي المخاطر التي تنطوي عليها بيانات الثروة؟ كيف يمكن للتكنولوجيا المساعدة؟
مع تزايد الترابط بين أنواع الأصول المالية والمناطق والمخاطر والأسواق، أصبحت الحاجة إلى الشفافية والأمان في إعداد التقارير المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تقدم هذه الندوة عبر الإنترنت رؤى حول إدارة البيانات المالية بفعالية. وسنتناول في هذه الندوة ما يلي:
- تطور إدارة البيانات المالية من الأساليب الورقية والقائمة على برنامج Excel إلى العمليات الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا.
- المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتعامل مع بيانات الثروة وكيفية التخفيف من حدتها.
- كيف توفر تقنية Masttro حلاً لتخزين البيانات والوصول الآمن إليها.
- أفضل الممارسات من سافري ترست في إدارة الصناديق الاستئمانية والحفاظ على ثقة العميل.