Riscos associados a sistemas obsoletos

Para além da falta de eficiência em termos de tempo que esta configuração implica, existem muitos riscos: a introdução manual de dados está sujeita a erros e as folhas de cálculo são vulneráveis a riscos de cibersegurança que aumentam a cada ano.

Além disso, existe o risco de dependência de uma pessoa-chave, uma vez que estas folhas de cálculo em camadas são frequentemente controladas e compreendidas exclusivamente por um membro da equipa com longa antiguidade.

E, claro, é impossível obter uma atualização em tempo real sobre todos os investimentos com esta estrutura baseada em folhas de cálculo.

A natureza mutável da riqueza

Funcionou bem durante anos, quando os family offices investiam principalmente em ações, obrigações e alguns imóveis — mas as famílias modernas mudaram a sua abordagem.

Estão a alocar até metade da sua carteira em ativos alternativos, que são mais difíceis de acompanhar manualmente.

E a próxima geração de diretores não se contenta com um resumo em PDF do seu património enviado por e-mail uma vez por trimestre.

Por que o software é importante hoje em dia

Desde o acompanhamento das alocações a nível familiar, individual e de entidade até à agregação automatizada de dados de ativos alternativos, o software moderno de family office oferece muito mais do que as folhas de cálculo alguma vez poderiam oferecer — tanto para profissionais de family office, consultores como para detentores de património.

O Masttro foi concebido especificamente para resolver os desafios que surgem quando é necessário migrar deste sistema obsoleto.

Concebido especificamente por um family office

Fundada em 2010 a partir de um complexo family office multigeracional, possuímos uma compreensão intrínseca das necessidades da gestão de património moderna.

É por isso que a plataforma Masttro dispõe de funcionalidades para todos os níveis de complexidade: desde a agregação global de dados com qualquer depositário, a gestão de dados de ativos alternativos com recurso a IA e o nosso «Mapa Global da Riqueza» interativo, até ferramentas práticas que preparam os detentores de património e os seus herdeiros para o planeamento da transição.

Infraestrutura segura e inteligente

Tudo isto é proporcionado através de uma experiência de utilizador de excelência e numa infraestrutura construída com protocolos de cibersegurança e encriptação de dados de nível militar, garantindo a total privacidade dos dados.

É assim que promovemos fluxos de trabalho eficientes, melhores experiências e maior controlo.

Vamos conversar

Fale connosco para saber como podemos ajudar o seu family office a evoluir — e dizer adeus às folhas de cálculo.