Ficheiros fragmentados, conhecimento não estruturado

Os family offices e os consultores patrimoniais necessitam de informações em tempo real, mas os dados estão dispersos por todo o lado. Documentos confidenciais sobre investimentos, seguros, sucessão e entidades de propriedade estão espalhados por portais, unidades de armazenamento e e-mails. Os dados de investimentos alternativos também ficam enterrados em documentos. Acrescente a isto todos os documentos de clientes que precisam de ser geridos, com dados que têm de ser extraídos quando necessário. A categorização manual de documentos é lenta e propensa a erros, e há preocupações de segurança quanto a quem pode aceder a estes documentos confidenciais e aos dados neles contidos.

Repensar a interação com os dados

Qual é a solução mais eficiente para o desafio que todos estes documentos e dados fragmentados representam? Repensar completamente a forma como os utilizadores interagem com os seus dados. É exatamente isso que Masttro Intelligence faz. Combina automação e IA com a precisão, confiança e transparência exigidas pelo setor de gestão de património privado. Em vez de simplesmente sobrepor a IA às funcionalidades existentes, integra capacidades de IA através de uma arquitetura de inteligência agênica, criando capacidades proativas, contextuais e orientadas para tarefas, transformando a forma como a plataforma opera.

Processe documentos sem esforço (sim, até mesmo os alternativos)

O Masttro Intelligence inclui o módulo Documents AI, que moderniza o fluxo de trabalho tradicional de gestão de documentos. Este módulo permite a importação, o processamento e a catalogação automáticos de qualquer documento num centro centralizado, associando de forma inteligente cada documento às entidades e aos ativos a que se refere. Permite ainda a definição dinâmica de permissões para manter os controlos de acesso e garantir a segurança.

A Alternatives AI complementa esta abordagem para resolver o problema colocado pelos investimentos alternativos: automatiza todo o ciclo de vida dos investimentos alternativos, recolhendo, categorizando e extraindo dados ao nível das transações, para depois os reconciliar com os fluxos de caixa.

Depois de todos os documentos terem sido importados, processados e analisados, os utilizadores podem interagir com esses dados com mais facilidade do que nunca através do Masttro Intelligence Assistant. Trata-se de uma funcionalidade baseada em comandos de NLP que permite aos utilizadores extrair informações a pedido, ajudando a institucionalizar o conhecimento entre as equipas e reduzindo drasticamente o tempo de aprendizagem.  

Deixe de andar atrás de documentos e comece a atender os clientes.

A Masttro Intelligence representa a vanguarda da tecnologia de IA, um avanço significativo em termos de eficiência operacional e capacidade de ação em tempo real que reduz a dependência de serviços. Isto significa que os family offices, os consultores de património e as instituições já não precisam de considerar a gestão de documentos e o processamento de dados como um encargo para os seus recursos.  

Faça uma visita guiada ao Masttro Intelligence para ver como funciona.