A tecnologia pode ajudar o seu family office?

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Como na maioria dos casos, a tecnologia pode oferecer soluções eficazes. No entanto, em grande medida, o setor dos family offices tem ficado um pouco aquém no que diz respeito à adoção de tecnologia. Embora alguns escritórios tenham implementado sistemas de software avançados que reduzem custos e melhoram a conformidade, muitos outros mantêm-se cautelosos, optando por continuar a operar como têm feito há anos, apesar do trabalho adicional que isso normalmente implica.

Essa resistência deve-se frequentemente às preferências da família ou à cultura da empresa (ou a ambas). Seja qual for o caso, na Masttro sabemos, acima de tudo, uma verdade: os family offices que utilizam plataformas de gestão de património de forma sensata observam melhorias no desempenho, na eficiência, na satisfação dos colaboradores e dos clientes, entre outros aspetos.

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A tecnologia pode poupar-lhe tempo

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Na nossa experiência, a principal vantagem é a seguinte: a tecnologia permite eliminar os processos demorados de agregação e análise de dados, o que alivia a carga de trabalho dos principais especialistas financeiros (que, ironicamente, se encontram frequentemente sobrecarregados com tarefas básicas) nos family offices. Isto permite-lhes dispor de mais tempo para a elaboração de estratégias de alto nível e a identificação de oportunidades.

A riqueza à vista de todos

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Além disso, a tecnologia adequada pode ajudar nas tarefas mais complexas de um family office: apresentar aos clientes uma visão precisa, prática e completa de um ecossistema patrimonial multigeracional complexo. Isto é conseguido através de uma interface intuitiva que apresenta uma visão holística da carteira do cliente, abrangendo classes de ativos, entidades, localizações e moedas. Quando os clientes podem ver uma representação visual das suas carteiras, torna-se mais fácil para eles compreenderem tanto os desafios como as oportunidades. Conversas mais eficientes, produtivas e agradáveis surgem inevitavelmente.

Isso é especialmente verdade quando os clientes são orientados nestas análises por profissionais experientes de family offices. Ao ajudar os nossos clientes a tirar o máximo partido da ferramenta patenteada de mapeamento patrimonial da Masttro, constatámos que relatórios de fácil compreensão proporcionam aos family offices a oportunidade de compreender mais claramente cada elemento de um património, permitindo-lhes aprofundar, explorar e planear cenários. Com a capacidade de aceder a dados e relatórios em tempo real através da plataforma, os family offices estão numa posição ideal para reconhecer riscos e oportunidades imediatamente — e agir rapidamente em nome dos clientes.

Com os desafios novos e antigos a surgirem em simultâneo, os family offices precisam de agir rapidamente para fazer face aos desafios do momento. Ao adotarem a tecnologia, os family offices podem não só contornar os problemas, mas também colher importantes benefícios em termos de produtividade. Aqueles que o fizerem serão os que prosperarão neste admirável mundo novo.

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Quer saber como a Masttro pode proporcionar-lhe a melhor configuração tecnológica para o seu escritório de gestão patrimonial? Marque uma reunião com um dos nossos especialistas em tecnologia patrimonial.

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