«Antes do Masttro, utilizávamos uma mistura de Excel, e-mail e unidades partilhadas. Agora, tudo está interligado — relatórios, documentos, tarefas e contactos — tudo num único local.»
Pontos principais
Uma plataforma para a gestão integral do património
Em vez de ter de combinar sistemas de gestão de relações com o cliente (CRM), ferramentas de acompanhamento de tarefas e ferramentas de relatórios, o Masttro oferece-lhe um ecossistema seguro para gerir 100% das operações patrimoniais dos seus clientes – financeiras e não financeiras.
Veja como:
CRM, mas concebido para family offices
A maioria dos family offices não precisa de um CRM específico como o Salesforce. Precisam de um CRM que compreenda estruturas complexas de propriedade, fundos fiduciários e património, bem como a governação intergeracional.
As ferramentas de CRM integradas do Masttro permitem-lhe:
- Acompanhar os contactos entre famílias, entidades, contas, fundos fiduciários e parceiros externos
- Atribuir funções de utilizador e níveis de visibilidade com base na entidade, no tipo de ativo ou no indivíduo
- Registar as comunicações e associá-las diretamente aos registos de ativos ou documentos
- Veja todos os metadados das relações num único local – sem ter de alternar entre sistemas
Para muitos family offices, este nível de funcionalidade satisfaz todos os requisitos de CRM. Não é necessário suportar os custos de um sistema separado com ferramentas concebidas para consultores de retalho ou equipas de vendas empresariais. O CRM da Masttro foi concebido especificamente para este fim, já está integrado na sua plataforma e está intimamente ligado aos seus relatórios, cofres e estrutura patrimonial.
«Não estamos a tentar ser a Salesforce – e, para os nossos clientes, não precisamos de o ser. Tudo o que eles precisam já está na plataforma. Relações, documentos, permissões – está tudo interligado.»
Mitch Nichols, Diretor de Engenharia de Soluções, Masttro
Gestão de tarefas, sem sobrecarga
Não é preciso subscrever o Monday.com nem navegar por um painel de controlo do Asana sobrecarregado. O Masttro inclui ferramentas de gestão de tarefas integradas que funcionam em toda a sua estrutura financeira.
- Atribuir tarefas a utilizadores internos ou externos (por exemplo, revisão de pedidos de capital, apresentação do formulário K-1, atualizações de contas)
- Associar tarefas a recursos, documentos ou relatórios
- Automatize os acompanhamentos e acione notificações dentro da plataforma
- Utilize ferramentas de carregamento em massa para acelerar os fluxos de trabalho manuais (especialmente para contas alternativas)
Trata-se de tarefas operacionais com contexto – não são apenas listas de tarefas.
«Os nossos clientes da SFO não querem 10 ferramentas. Querem apenas uma. Com o Masttro, as tarefas estão associadas aos cofres, aos ativos e aos utilizadores. Não é necessária outra licença de software para gerir isso.»
Mitch Nichols, Diretor de Engenharia de Soluções, Masttro
Gestão segura de documentos que realmente funciona
Os ficheiros PDF não devem ser enviados por e-mail. É por isso que a Masttro disponibiliza um sistema completo de gestão de documentos como parte da sua oferta.
Oferece a todos os ativos, fundos fiduciários e pessoas da sua estrutura um cofre digital seguro.
- Carregue, armazene e classifique documentos jurídicos, avaliações, ficheiros de conformidade e muito mais
- Organize-os automaticamente por entidade, titularidade ou classe de ativos
- Receba alertas antes das datas de validade ou renovação
- Controle o acesso a um nível granular utilizando permissões baseadas em funções
- Mantenha tudo encriptado com segurança de nível militar e chaves na posse do cliente
Não se trata apenas de conveniência. Trata-se de preparação para auditorias, conformidade e tranquilidade.
Cinco painéis de controlo indispensáveis para qualquer investidor
Comparando os CRMs tradicionais com o Masttro: o que os family offices independentes realmente precisam
Quando um CRM tradicional ainda tem um papel a desempenhar
Se é um multi-family office ou um consultor de investimentos registado, o Masttro complementa, em vez de substituir, o seu CRM.
- Pode estar a gerir leads recebidos
- Precisa de ter uma visão clara da atribuição de marketing e dos funis de vendas
- Precisa de acompanhar as ações de prospeção e fazer previsões sobre o pipeline de potenciais clientes
O Masttro não pretende substituir as ferramentas de marketing, uma vez que não foi concebido para atividades de CRM na fase inicial do funil de vendas. Plataformas como o Salesforce, o HubSpot ou o Wealthbox podem continuar a desempenhar um papel fundamental na sua estratégia de entrada no mercado e nos fluxos de trabalho de vendas dos consultores.
Mas se for um family office independente…
Isso é outra história.
Se a sua única missão é gerir o património de uma família com um património líquido extremamente elevado, provavelmente não necessita da complexidade nem dos custos de uma plataforma de CRM de retalho.
O Masttro oferece-lhe tudo o que precisa para:
- Manter registos organizados e seguros sobre todas as partes interessadas e parceiros
- Acompanhe e atribua tarefas com todo o contexto
- Gerir documentos, permissões, alertas e comunicações
- Visualize e gerencie todo o parque de equipamentos a partir de um único centro seguro
Neste caso, o Masttro não é apenas um substituto para um CRM independente – é a solução para o problema do CRM.
Por que não precisa de outro sistema
Muitos family offices investem no Salesforce, no HubSpot ou no Redtail, mas acabam por utilizar apenas uma parte das funcionalidades. O Masttro evita essa complexidade e oferece-lhe tudo o que precisa:
- Sem introdução de dados duplicados
- Sem trabalho adicional de integração
- Sem experiências de utilizador descontínuas
- Sem custos adicionais para ferramentas que não se adequam às necessidades de um family office
O que obtém é um sistema único e unificado, concebido para lidar com a complexidade real de um family office:
- Propriedade visual e estruturas patrimoniais
- Inserção e reconciliação de dados para produtos alternativos com recurso a IA
- Portal de comunicação seguro para relatórios e colaboração
- Acesso total na Web, iPhone, Android e iPad
Conclusão:
A maioria dos family offices não precisa de um CRM separado quando uma plataforma de gestão de património como a Masttro faz tudo.
Para as SFO, o Masttro substitui a complexidade. Para as RIA e as MFO, melhora a experiência do cliente e reforça a execução administrativa, enquanto o seu CRM continua a gerir a prospeção e o pipeline.
Pronto para gerir tudo o que importa sem complicações tecnológicas?
Vamos falar sobre como o Masttro pode otimizar os seus processos de gestão de património, de forma segura e inteligente.
