O que é um software de CRM e quais são as suas vantagens?

Um sistema de CRM para family offices centraliza e simplifica:

• Registos de contacto de investidores e parceiros
• Informações sobre a relação com o cliente e histórico de comunicações
• Coordenação de agendas e marcação de reuniões
• Delegação de tarefas e fluxos de trabalho internos
• Acompanhamento do pipeline de negócios

Estes sistemas ajudam as equipas a melhorar o envolvimento dos clientes, a padronizar os processos de elaboração de relatórios e a minimizar a introdução manual de dados em tarefas rotineiras. Tanto para os Single Family Offices como para os Multi-Family Offices, proporcionam uma estrutura às relações humanas e reduzem os atritos nos ecossistemas de investimento em expansão.

No entanto, é importante referir que os CRMs – como é comum designar o software de CRM – não foram concebidos para gerir:

• Relatórios financeiros ou relatórios de desempenho
• Relatórios consolidados entre entidades ou uma vasta gama de classes de ativos
• Visibilidade dos investimentos em tempo real ou análises financeiras ao nível dos ativos
• Funcionalidades do software de contabilidade para family offices ou sistemas de back-end

Em suma, os sistemas de gestão de relações com os clientes (CRM) podem ajudá-lo a gerir com quem está a falar e em que está a trabalhar – mas não o desempenho dos seus ativos.

Para dar resposta a essa necessidade, os family offices também necessitam de plataformas capazes de gerir os seus complexos dados patrimoniais, permitindo-lhes obter informações úteis e operar a partir de uma única plataforma que ofereça mais do que apenas comunicações.

Os 3 melhores CRM para family offices

Estes três sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) destacam-se para os family offices que procuram uma melhor coordenação entre as equipas de investimento, as relações interpessoais e os processos empresariais:

Salesforce Financial Services Cloud

Características e vantagens:

O Salesforce Financial Services Cloud é um popular sistema de CRM de nível empresarial, concebido para estruturas complexas e multirregionais de family offices e instituições financeiras:

• Análise baseada em IA: Utiliza o motor Einstein da Salesforce para a inteligência de relacionamento.
• Fluxos de trabalho personalizados: simplificam tarefas repetitivas, a gestão de contactos e os acompanhamentos.
• Integrações com terceiros: Compatível com plataformas como a Private Wealth Systems e outros fornecedores de tecnologia.
• Segurança: Oferece encriptação avançada e controlos baseados em funções para sua tranquilidade.

Ideal para:

• Multi-Family Offices com equipas numerosas e clientes em vários locais.
• Escritórios que necessitam de personalização avançada e integrações com soluções de terceiros.

Conclusão:

A Salesforce é líder na gestão de clientes e na coordenação interna, mas deve ser integrada com soluções específicas de gestão de património para o acompanhamento de investimentos e a obtenção de informações de negócios úteis.

Preços: Plano Premium, com base nas funcionalidades e no número de utilizadores.
Site: Salesforce Financial Services Cloud

Wealthbox CRM

Características e vantagens:

O Wealthbox foi concebido para uma adoção intuitiva e uma implementação rápida. Oferece uma solução simplificada, mas eficaz, criada para consultores financeiros:

• Interface de utilizador intuitiva: facilita a gestão de contactos e do fluxo de negócios.
• Automação do fluxo de trabalho: utiliza ferramentas de automação integradas para otimizar a atribuição de tarefas e as atualizações.
• Plataforma baseada na nuvem: permite o acesso a qualquer momento e a colaboração em equipa.
• Segurança dos dados: Cumpre as normas financeiras em matéria de confidencialidade.

Ideal para:

• Consultores ou escritórios familiares independentes que gerem famílias com património líquido muito elevado.
• Empresas que procuram uma solução simples para dar os primeiros passos no mundo do software de family office digital.

Conclusão:

O Wealthbox promove a colaboração e a eficiência, mas carece das ferramentas de agregação e da flexibilidade na elaboração de relatórios necessárias para ambientes de gestão de património que envolvem múltiplas entidades e ativos.

Preços: Preços moderados por utilizador.
Site: Wealthbox CRM

Redtail Technology

Características e vantagens:

A Redtail proporciona automação e flexibilidade aos processos de CRM para profissionais da área financeira que gerem relações em expansão:

• Automatização de tarefas: Reduz o esforço administrativo através de regras inteligentes de fluxo de trabalho.
• API aberta: Suporta ligações a software de gestão de investimentos alternativos e plataformas de relatórios.
• Gestão segura de documentos: Permite um melhor controlo dos dados confidenciais.
• Acesso móvel: garante que as informações e atualizações estejam disponíveis em tempo real.

Ideal para:

• Consultores financeiros e family offices que já utilizam ferramentas de relatórios de terceiros.
• Serviços que pretendem melhorar a coordenação dos serviços de consultoria e dos registos dos clientes.

Conclusão:

O Redtail oferece uma melhor gestão de processos para tarefas realizadas por pessoas, mas requer a integração com uma plataforma que agregue dados financeiros para apoiar decisões fundamentadas.

Preços: Baseado em assinatura, com planos flexíveis.
Site: Redtail Technology

Guia de compra de CRM para Family Offices

Ao avaliar plataformas de CRM, os family offices devem dar prioridade a:

1. Integração com sistemas financeiros

Procure sistemas de gestão de relações com o cliente (CRM) que se integrem com os seus softwares de contabilidade, painéis de investimento e plataformas digitais de gestão de património.

2. Fluxo de trabalho e automatização

Selecione ferramentas que utilizem a automação para reduzir a carga administrativa e melhorar a consistência nos fluxos de trabalho internos.

3. Segurança e conformidade

Certifique-se de que qualquer CRM que escolher inclua medidas de segurança avançadas, registo de auditorias e encriptação para proteger os clientes.

4. O papel do CRM no conjunto de ferramentas mais abrangente

Um CRM pode gerir a vertente das relações com os clientes – mas não pode substituir a sua plataforma de relatórios de investimento nem as ferramentas de desempenho em tempo real.

Como o Masttro complementa o seu CRM

Pense no seu CRM como a interface da sua rede de relacionamentos – mas o que alimenta a inteligência de fundo por trás da sua operação financeira? 

É aí que entra o Masttro.

O Masttro não é um CRM. É a camada de inteligência por trás do seu CRM – a plataforma de gestão de património que transforma dados complexos e dispersos sobre o património em informações claras e úteis nas quais os family offices podem confiar.

Concebida especificamente para family offices e consultores, a Masttro é uma plataforma poderosa e intuitiva com inúmeras funcionalidades de destaque:

• Mapa Global de Património – Visualize todo o seu património, abrangendo entidades, classes de ativos e regiões geográficas, numa plataforma intuitiva e interativa.
• Consolide 100% dos seus dados patrimoniais – desde os mercados públicos até ao capital privado, ao setor imobiliário e aos bens de coleção – garantindo um balanço patrimonial completo e em tempo real.
• Acompanhamento de Investimentos Alternativos – Acompanhe chamadas de capital, distribuições e avaliações de forma integrada – com tecnologia de IA, sem necessidade de reconciliação manual.
• Mais de 650 integrações diretas com depositários – A maior rede de fontes de dados diretas garante a precisão e a segurança dos relatórios em tempo real, eliminando o risco associado a agregadores terceiros.
• Segurança sem compromissos – O Masttro nunca utiliza os dados dos clientes. A encriptação de nível militar garante total privacidade e acesso exclusivamente controlado pelo cliente, em todos os momentos.

Quer esteja a modernizar sistemas de back-end legados ou a expandir uma operação de última geração, a Masttro transforma os seus dados em estratégia – e a sua estratégia em tranquilidade.

Outras soluções de CRM dignas de nota

• Advyzon – Uma plataforma híbrida de CRM e relatórios para pequenas empresas.
• AdvisorEngine CRM – Concebido para o acompanhamento e a análise de negócios.
• Tamarac CRM – Fortes integrações com a carteira de produtos.
• SmartOffice CRM – Concebido para fluxos de trabalho na área dos seguros e da fiscalidade empresarial.
• Practifi CRM – Oferece um acompanhamento rigoroso da conformidade para instituições financeiras.

Conclusão

Os CRM são ferramentas essenciais para organizar a vertente humana da gestão de family offices – relações, oportunidades de negócio e comunicações de serviço. Quer esteja a gerir carteiras multiativos ou a criar um family office para a próxima geração, o Salesforce, o Wealthbox e o Redtail podem ajudar a organizar as atividades da sua equipa.

Mas quando se trata de agregar dados sobre património, analisar investimentos numa variedade de classes de ativos e gerar relatórios agregados que orientem decisões informadas, os sistemas de gestão de relações com os clientes (CRM) não são suficientes.

Pronto para dar o próximo passo?

Experimente um CRM para acompanhar as suas relações – e quando estiver pronto para ter uma visão completa de todo o seu panorama financeiro, contacte-nos na Masttro.

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