Una soluzione completa per la gestione del portafoglio
Strumenti che migliorano i flussi di lavoro, forniscono approfondimenti sul portafoglio e contribuiscono ad aumentare i rendimenti.
Masttro consente analisi finanziarie dettagliate e report interattivi, risolvendo al contempo i problemi legati alla deriva degli investimenti e alle esposizioni non conformi.
Caratteristiche principali
Gestione completa del portafoglio
Masttro offre una serie completa di funzioni per migliorare collettivamente le capacità di gestione del portafoglio, con strumenti per la gestione strategica degli investimenti, analisi finanziarie dettagliate, reportistica interattiva e mezzi per monitorare e ridurre i rischi.
Ottenete una visione olistica degli investimenti e analizzate i dati attraverso dashboard intuitivi, e utilizzate gli strumenti di comunicazione sicura e l'app mobile di Masttro per un accesso e una comunicazione sicuri e senza interruzioni.
Ottenere una visione olistica di conti, parametri, politiche e strategie di investimento
Analizzare rapidamente la performance e l'esposizione del portafoglio consolidando tutte le classi di attività e le entità
Gestire le politiche di investimento, tra cui l'esposizione, la diversificazione, le restrizioni e la profilazione del rischio.
Strumenti personalizzati e interattivi per relazioni e presentazioni di portafoglio personalizzate
Creare portafogli modello utilizzando titoli specifici
Garantisce una rendicontazione sicura degli investimenti e la comunicazione tra le parti
Accesso mobile agli strumenti di gestione del portafoglio, ovunque e in qualsiasi momento
Gestione intuitiva degli investimenti
Il modulo Consolidated Portfolio Analysis (CPA) di Masttro consente agli utenti di analizzare rapidamente la performance e l'esposizione del portafoglio consolidando tutte le classi di attività, i depositari, i conti bancari e i gestori in un unico luogo. Vedere le strutture complesse delle entità tra le generazioni e gli investimenti. Esplorare i dati attraverso dashboard intuitivi, tabelle dinamiche, grafici e filtri avanzati. Rispondere alle domande sul portafoglio in pochi clic.
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Gestire facilmente le politiche di investimento
Il modulo Portfolio Management Center (PMC) di Masttro risolve le sfide poste dalla deriva degli investimenti e dalle esposizioni non conformi. Consente agli utenti di monitorare e mitigare i rischi impostando profili di investimento, limiti, restrizioni e politiche di diversificazione, per garantire che i portafogli di investimento rimangano in linea con la loro tolleranza al rischio e i loro obiettivi.
Reporting personalizzato e interattivo
Gli utenti possono progettare report e presentazioni su misura senza ricorrere a strumenti esterni, grazie a layout preimpostati e a una configurazione flessibile. I report possono essere facilmente pubblicati per essere consegnati ai clienti o, in alternativa, possono essere utilizzati come dashboard interattivi per un'analisi continua.
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Creare portafogli modello, limitare i rischi
Gli strumenti avanzati di modellazione consentono agli utenti di creare modelli utilizzando titoli specifici con un'allocazione target per ciascuno di essi. Impostare limiti sul livello di esposizione (tolleranza al rischio) a specifici aspetti. Configurare obiettivi di investimento centralizzati per classe di attività, tipo di titolo e titolo. Creare benchmark misti definiti dall'utente.
Comunicazione sicura, accesso mobile
Il Secure Communication Portal (SCP) di Masttro facilita il reporting sicuro del portafoglio e la comunicazione tra proprietari di patrimoni, family office e consulenti. L'applicazione mobile di Masttro offre un accesso semplificato alle funzioni di gestione del portafoglio, sempre e ovunque.
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