Come Masttro ha aiutato a creare un nuovo Single Family Office
I family office nascono da esigenze diverse di gestione patrimoniale. Pola Zaga è a capo di un unico family office di Città del Messico, formatosi dopo che un'azienda familiare ha iniziato a diversificarsi, il che ha comportato le sue complicazioni.
Un software che guida la forma e la funzione del family office
Masttro non era solo altamente raccomandato come piattaforma di gestione patrimoniale, ma era già utilizzato da uno dei consulenti di famiglia. Dopo una ricerca indipendente, Pola ha iniziato l'implementazione alla fine del 2021.
Come SFO di recente costituzione, Pola ha concentrato i propri sforzi in due aree chiave: la prima è quella amministrativa, la seconda quella finanziaria e degli investimenti. Masttro ha svolto un ruolo cruciale nell'organizzazione dei processi all'interno di entrambe le aree, diventando indispensabile per le operazioni quotidiane fin dall'inizio.
"La famiglia ha avuto molto successo e questo ha permesso loro di espandersi in diverse linee di business", ha detto Pola. "Quando ha iniziato a essere un'organizzazione più complessa, con diversi tipi di reddito e molte aziende in attività, è stato allora che hanno deciso di avviare un family office".
"Credo che Masttro sia stato una guida per capire come possiamo fare meglio, come dobbiamo organizzarci. Ci ha aiutato a capire dove siamo oggi per poter guardare al futuro".
“Tutto ciò che di importante ci invia la famiglia, lo inseriamo in Masttro. Archiviiamo lì ogni cosa, dai documenti personali a quelli finanziari e medici, e sappiamo che sapere che questi documenti sono su Masttro dà tranquillità ai nostri familiari.”
Trasformare la sicurezza da rischio a vantaggio competitivo
La sicurezza dei dati personali e finanziari è una preoccupazione costante per i family office: una recente indagine globale ha dimostrato che il 79% dei family office ha subito una qualche forma di attacco alla sicurezza informatica nell'ultimo anno.
La crittografia di livello militare di Masttro fa della sicurezza una caratteristica di spicco, insieme al fatto che la piattaforma è progettata per impedire anche a Masttro la visibilità dei dati o delle risorse dei clienti.
L'aggregazione intelligente dei dati, l'automazione dell'IA e le ampie capacità di reporting sono solo alcuni degli altri potenti strumenti che Masttro mette nelle mani dei suoi utenti, ma per i professionisti dei family office a volte è la possibilità di avere una visione unica del patrimonio e di fare chiarezza su un portafoglio diversificato a fare l'impressione più forte.
Dopo tre anni, Masttro è completamente integrato nel lavoro e nei processi quotidiani di Pola e del suo team del family office, ma lei ricorda ancora l'effetto che ha avuto quando hanno iniziato l'implementazione.
"Non riesco davvero a immaginare come funziona un family office senza Masttro".
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Oltre 750 collegamenti fiduciari per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
