كيف ساعدت «ماسترو» في تأسيس مكتب عائلي فردي جديد
تنبثق المكاتب العائلية من احتياجات إدارة الثروات المختلفة. بولا زاغا هي رئيسة مكتب عائلي واحد في مدينة مكسيكو سيتي تم تشكيله بعد أن بدأت شركة عائلية في التنويع، الأمر الذي جلب معه تعقيداته الخاصة.
البرامج التي توجه شكل المكتب العائلي ووظيفته
لم تكن Masttro موصى بها بشدة كمنصة لإدارة الثروات فحسب، بل كان أحد مستشاري العائلة يستخدمها بالفعل. وبعد بحثها المستقل، بدأت بولا التنفيذ في نهاية عام 2021.
ركزت بولا جهودها في مجالين رئيسيين بوصفها شركة حديثة التأسيس، حيث ركزت جهودها في مجالين رئيسيين، الأول إداري والثاني مالي واستثماري. وقد لعبت شركة ماسترو دوراً حاسماً في تنظيم العمليات في هذين المجالين، وأصبحت لا غنى عنها في عملياتها اليومية منذ البداية.
"تقول بولا: "لقد حققت العائلة نجاحاً كبيراً، وسمح لهم ذلك بالتوسع في مجالات عمل مختلفة. "عندما بدأ الأمر يصبح أكثر تعقيداً مع وجود أنواع مختلفة من الدخل والعديد من الشركات العاملة، عندها قرروا إنشاء مكتب عائلي."
"أعتقد أن ماستترو كان دليلاً إرشاديًا لكيفية القيام بعمل أفضل، وكيف يجب أن ننظم أنفسنا. لقد ساعدنا على فهم أين نقف اليوم حتى نتمكن من التطلع إلى المستقبل."
"كل ما يهمنا من مستندات ترسلها لنا العائلة، نضعه في Masttro. نخزن كل شيء هناك، بدءًا من المستندات الشخصية وصولاً إلى المستندات المالية والطبية، ونعلم أن وجود هذه المستندات في Masttro يمنح أفراد العائلة راحة البال."
تحويل الأمن من مخاطرة إلى ميزة تنافسية
يعد أمن البيانات الشخصية والمالية مصدر قلق مستمر للمكاتب العائلية، حيث أظهر استطلاع عالمي حديث أن 79% من المكاتب العائلية قد تعرضت لشكل من أشكال هجمات الأمن السيبراني في العام الماضي.
إن تشفير Masttro من الدرجة العسكرية يجعل الأمن ميزة بارزة، إلى جانب حقيقة أن المنصة مصممة لمنع حتى رؤية ماستترو لبيانات العميل أو أصوله.
إن التجميع الذكي للبيانات وأتمتة الذكاء الاصطناعي وإمكانات إعداد التقارير الشاملة ليست سوى عدد قليل من الأدوات القوية الأخرى التي تضعها Masttro في أيدي مستخدميها، ولكن بالنسبة لمحترفي المكاتب العائلية، فإن القدرة على الحصول على رؤية واحدة للثروة وإضفاء الوضوح على محفظة متنوعة هي التي تترك الانطباع الأقوى في بعض الأحيان.
بعد مرور ثلاث سنوات، اندمج ماستترو تماماً في العمل اليومي والعمليات اليومية لبولا وفريقها في مكتب العائلة، لكنها لا تزال تتذكر تأثيره بمجرد البدء في تنفيذه
"لا أستطيع حقاً أن أتخيل كيف يعمل المكتب العائلي بدون ماسترو."
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 750 حسابًا استئمانيًا لتوفير رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
