Addepar 對比 Etops

在比較 Addepar 和 Etops 嗎?
看看它們各自與 Masttro 的比較情況。

合適的財富管理平台能讓家族辦公室及超高淨值客戶顧問獲得財富狀況的整合視圖,同時不會給團隊帶來過重負擔。請查看各平台在另類投資、多實體架構以及整體遺產規劃複雜度方面的表現。

Masttro 戒指裝飾

Addepar 與 Etops 的功能對比

在比較 Etops 與 Landytech 的家族辦公室及顧問,應考量這些解決方案是否具備所需的功能,能夠以與 Masttro 同樣輕鬆的運作方式,處理複雜且涉及多個實體的資產。

頁首阿德帕爾ETOPs
專為投資專業人士及受過訓練的高階使用者。大多數團隊通常仰賴一至兩名專家來操作該系統。歐洲的財富管理公司、理財顧問及銀行。家族辦公室是七大用戶群體之一。
定價以資產管理規模(AUM)為基礎的定價。部分客戶可能還需要額外的顧問或託管服務供應商。以資產管理規模(AUM)為基礎的定價模式。隨著家族財富的增長,平台成本也會隨之增加。
準備上線了通常需要歷時數個月的實施與上線流程。目前尚無公開的時間表。
替代方案在明細項目層級記錄替代方案。更深入的資料則需手動處理或使用附加工具處理。非流動性資產會顯示在監控儀表板和關鍵績效指標(KPI)中。該平台尚未公開任何資本徵集自動化功能或有限合夥人(LP)文件處理功能。
AI人工智慧是專為分析師設計的,供其協助財富持有者處理能力有限的相關事務。Advisor Intelligence 會錄製並轉錄顧問的通話內容。KYC/AML 聊天機器人是透過 CoPilot 建置而成。該 AI 系統以合規為核心,並非用於文件處理或資料自動化。
財富與遺產的透明度具備強大的投資組合層級報表功能。若要查看資產層級的資料,通常需要額外的工具或附加元件。這款白標版「Wealth Discovery」應用程式,讓客戶及下一代家族成員能透過網頁及行動裝置,一覽整合後的總資產概況。
資料隱私客戶數據會被彙總,以支援 Addepar 自身的基準比較與研究產品;平台上的資產管理規模(AUM)會對外公開。由瑞士託管,符合《金融工具市場指令 II》(MiFID II)及《金融服務法》(FIDLEG)規定。其架構可能允許供應商端存取資料。
保管關係與美國主要託管機構建立直接連接。對於非美國及規模較小的託管機構,通常會使用第三方聚合服務。此連線功能基於 EBICS 建置,這是一種僅限歐洲使用的銀行通訊協定。非歐洲地區的託管機構通常需要手動上傳或透過第三方進行彙總。
哈維爾·C·古鐵雷斯
凱琳·恩布勒
埃瓦里斯特·加西亞

今天就掌握明天的競爭優勢

請告訴我們您的業務需求,我們將為您量身打造解決方案。
歡迎與我們聯繫
沒有找到任何項目。
家族辦公室為何選擇 Masttro

在同一處查看所有資產、實體和帳戶

Masttro 為家族辦公室提供一個整合且值得信賴的視圖,涵蓋複雜結構、私募投資及全球帳戶的整體資產狀況,讓您的團隊能減少手動作業,更迅速地推進業務。

Masttro 戒指裝飾

由家族辦公室打造,專為家族辦公室而設。

Masttro 的平台功能——包括數據彙整、現金流管理、專屬託管連結、可自訂報表、另類投資管理、文件自動化及人工智慧工具——讓資產持有者及其信賴的顧問能掌握絕對的控制權與透明度,並安心地即時做出明智且以數據為依據的決策。

7
m+
每日交易
700
+
直接資料串流
300
k
另類投資
10
k
+
終端使用者
40
+
國家

「我們選擇 Masttro,是因為其他解決方案的價格超出我們的預算,費用至少要高出一倍。我們不希望按資產管理規模(AUM)收費,因為這與我們自身的定價模式不符。」

索爾·戴恩,營運部,斯通布里奇家族辦公室

「Masttro 讓我們能夠從業主的視角來回答各種問題:我擁有哪些資產?這些資產位於何處?誰知曉這些資訊?以及由誰負責管理這些資訊。」

亞歷杭德羅·巴祖阿,創辦人,單一家族辦公室

「Masttro 在協助我們整合所有資產,並清晰呈現過往投資回報方面,發揮了極大的作用。」

塞吉歐·格雷羅,多家族辦公室創辦人
客戶 1 的財富地圖圖表顯示了分層的財務類別:「財務」類別下包含「貸款」、「投資帳戶」及「支票帳戶」等子類別;「房地產」類別則包含「中央公園 15 號」及「大馬士革辦公室」兩處物業。
總財富

為最複雜的財富管理帶來清晰方向

透過專為跨實體、跨司法管轄區情境所打造的工具,即使面對最複雜的財富結構也能輕鬆掌握。

Masttro 將所有法律實體、持股比例及資產類別整合至單一且即時更新的「全球財富地圖」中,將流動資產、另類投資、私募股權、實物資產、收藏品、實體等項目匯集於一個直觀且具互動性的視圖中。

高效行事

在不增加人手的情況下擴充團隊

用能與客戶步調同步的 AI,取代手動且重複性的工作。

Masttro Intelligence 運用對話式助理、一鍵對帳功能,以及專用於文件處理、報表生成與替代方案的人工智慧代理,能在數秒內將原始資料轉化為具體行動方案——讓精簡團隊得以大規模運作,並將更多時間投入人際關係的維繫,而非行政事務。

什麼是富文本元素?

什麼是富文本元素?

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

靜態與動態內容編輯

靜態與動態內容編輯

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

如何自訂每段富文本的格式

如何自訂每段富文本的格式

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

什麼是富文本元素?

什麼是富文本元素?

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

靜態與動態內容編輯

靜態與動態內容編輯

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

如何自訂每段富文本的格式

如何自訂每段富文本的格式

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

什麼是富文本元素?

什麼是富文本元素?

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

靜態與動態內容編輯

靜態與動態內容編輯

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

如何自訂每段富文本的格式

如何自訂每段富文本的格式

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。
相信您的數據

值得信賴的數據

請依賴單一來源的準確且已完全核對的資產資料,而非從試算表和線上平台中拼湊出真相。

Masttro 採用符合銀行標準的資料架構,擁有超過 700 條與託管機構的直接連線,並透過人工智慧驅動的文件處理功能,持續驗證持倉與現金流,讓您和您的客戶能充滿信心地做出決策。

提供具實用價值的報告

隨需洞察

透過互動式儀表板和績效檢視,將複雜的投資組合轉化為清晰且可供客戶參考的報告,讓每位利害關係人都能獲得他們真正需要的洞察。

Masttro 的報表功能結合了預建範本、自訂檢視以及 AI 驅動的工具,讓您能夠設計、排程並分享動態報表,其功能遠遠超越靜態 PDF 檔案。

章魚

尖端技術與最佳實踐

Octopus 是 Masttro 內建的虛擬智慧中樞,運行於您安全的 Masttro 生態系統中,能即時回答有關投資組合、文件及平台一般使用方式的任何問題。以更少資源,成就更多。

為您的家族辦公室創造可量化的價值

  • 無與倫比的使用者體驗
  • 對客戶的任何詢問皆能即時回應
  • 透過自動化例行與重複性任務,簡化營運流程
  • 功能強大,適合各類使用者——家族事務負責人、家族成員、律師等

章魚

尖端技術與最佳實踐

Octopus 是 Masttro 內建的虛擬智慧中樞,運行於您安全的 Masttro 生態系統中,能即時回答有關投資組合、文件及平台一般使用方式的任何問題。以更少資源,成就更多。

為您的家族辦公室創造可量化的價值

  • 無與倫比的使用者體驗
  • 對客戶的任何詢問皆能即時回應
  • 透過自動化例行與重複性任務,簡化營運流程
  • 功能強大,適合各類使用者——家族事務負責人、家族成員、律師等
維繫並拓展超高淨值客戶關係

卓越的客戶服務

Masttro 直觀且易於使用的設計,優先考量資產持有者的操作便利性,而不僅僅是他們的理財顧問。

我們的平台提供清晰的視覺化分析、流暢的行動裝置存取功能,以及直觀的報表工具,讓資產持有者能夠快速且輕鬆地掌握自身的財務狀況——無需具備任何技術專業知識。

領先的用戶體驗

全面的資料隱私
與安全性 

在 Masttro,安全性不僅僅是一項功能,更是我們的根基。

我們採用軍用級加密協定來保護您靜止與傳輸中的資料,並配備多重身份驗證、私有雲架構以及位於瑞士的基礎設施——且絕不會將任何資料儲存於裝置上。


上進行靜態與傳輸中的加密


多因素驗證登入

總部位於瑞士的
基礎設施


私人伺服器實例


私有雲架構

裝置中未儲存任何資料


的內部控制與權限設定

沒有找到任何項目。
謝謝!我們已收到您的提交!
哎呀!提交表單時發生了錯誤。

預約初步諮詢

立即預約體驗,了解為何來自 40 多個國家的 400 多家頂尖家族辦公室都選擇 Masttro:

  • 透過 700 多個託管帳戶連結,全面掌握財富狀況,無死角。

  • 自動化資料與文件匯入功能,可免除手動收集與核對的步驟。

  • 專為複雜環境而設計,透過單一安全系統整合資產、實體與報表管理。

  • 採固定定價模式,而非依資產管理規模(AUM)計費,因此業務成長不會導致平台成本增加或產生隱藏費用。

 常見問題

Addepar 與 Etops 之間有什麼區別?
對於家族辦公室而言,Addepar 和 Etops 哪一個比較好?
Addepar 與 Etops 在定價方面有何差異?
Masttro 與 Addepar 及 Etops 有什麼不同?
Masttro 的可靠性如何?
Masttro 提供了哪些安全措施來保護敏感資料?