Hoe Masttro heeft bijgedragen aan de oprichting van een nieuw single family office
Family offices ontstaan uit verschillende behoeften op het gebied van vermogensbeheer. Pola Zaga staat aan het hoofd van een single family office in Mexico-Stad dat werd opgericht nadat een familiebedrijf zich begon te diversifiëren, wat zijn eigen complicaties met zich meebracht.
Software die vorm en functie van een family office ondersteunt
Masttro werd niet alleen sterk aanbevolen als platform voor vermogensbeheer, maar werd ook al gebruikt door een van de familieadviseurs. Na haar eigen onafhankelijke onderzoek begon Pola eind 2021 met de implementatie.
Als pas opgerichte SFO richtte Pola haar inspanningen op twee belangrijke gebieden: ten eerste de administratie en ten tweede de financiën en beleggingen. Masttro speelde een cruciale rol bij het organiseren van de processen op beide gebieden en was vanaf het begin onmisbaar voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
"Het bedrijf is zeer succesvol geweest, waardoor ze konden uitbreiden naar verschillende bedrijfstakken," zei Pola. "Toen de organisatie steeds complexer werd, met verschillende inkomstenbronnen en talrijke bedrijven in beheer, besloten ze een family office op te richten."
“Ik denk dat Masttro ons heeft laten zien hoe we het beter kunnen doen en hoe we ons moeten organiseren. Het heeft ons geholpen te begrijpen waar we nu staan, zodat we naar de toekomst kunnen kijken.”
“Alles wat belangrijk is en wat de familie ons stuurt, zetten we in Masttro. We bewaren daar alles, van persoonlijke documenten tot financiële en medische gegevens, en we weten dat het familieleden gemoedsrust geeft om te weten dat deze documenten in Masttro staan.”
Van beveiliging als risico naar beveiliging als concurrentievoordeel
De beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens is een voortdurende zorg voor family offices; uit een recent wereldwijd onderzoek blijkt dat 79% van de family offices het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een of andere vorm van cyberaanval.
Dankzij de versleuteling van militaire kwaliteit is beveiliging een van de belangrijkste kenmerken van Masttro, zeker gezien het feit dat het platform zo is ontworpen dat zelfs Masttro zelf geen inzage heeft in de gegevens of activa van klanten.
Intelligente gegevensaggregatie, AI-automatisering en uitgebreide rapportagemogelijkheden zijn slechts enkele van de krachtige tools die Masttro zijn gebruikers biedt, maar voor professionals in de family office-sector is het soms juist de mogelijkheid om een totaaloverzicht van het vermogen te krijgen en duidelijkheid te scheppen in een gevarieerde portefeuille die de grootste indruk maakt.
Na drie jaar is Masttro volledig geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en processen van Pola en haar team bij het family office, maar ze herinnert zich nog steeds de impact die het had toen ze met de implementatie begonnen
“Ik kan me echt niet voorstellen hoe een family office zonder Masttro zou functioneren.”
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek
Boek een demo en ontdek waarom meer dan 400 toonaangevende family offices in meer dan 40 landen voor Masttro kiezen:
Meer dan 750 bewaarnemingsrelaties voor een volledig overzicht van het vermogen, zonder blinde vlekken.
Geautomatiseerde invoer van gegevens en documenten, waardoor handmatig verzamelen en afstemmen overbodig wordt.
Ontworpen voor complexe situaties, met één veilig systeem voor activa, entiteiten en rapportage.
Vaste prijzen, niet gebaseerd op het beheerd vermogen (AUM), zodat groei niet leidt tot hogere platformkosten of verborgen kosten.
