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La gestion de patrimoine est un secteur qui fonctionne avec des données, mais ces données sont dispersées, désorganisées et non classées. Certaines données se présentent sous forme de flux transactionnels, la plupart sous forme de PDF et d'autres documents statiques. Et même une fois consolidées, le volume écrasant de données signifie que l'extraction des informations utiles qu'elles contiennent est une tâche monumentale. Bien que cela puisse sembler un défi insurmontable, c'est exactement le type de problème axé sur les données que les outils d'intelligence artificielle parviennent à résoudre.
Principaux enseignements
Fichiers fragmentés, connaissances non structurées
Les family offices et les conseillers patrimoniaux ont besoin d'informations en temps réel, mais les données sont dispersées partout. Les documents sensibles sur les investissements, les assurances, les successions et les entités propriétaires sont disséminés sur des portails, des lecteurs et des courriels. Les données relatives aux investissements alternatifs sont également enfouies dans les documents. À cela s'ajoutent tous les documents des clients qui doivent être gérés et dont les données doivent être extraites en cas de besoin. La catégorisation manuelle des documents est lente et sujette aux erreurs, et des problèmes de sécurité se posent quant à l'accès à ces documents sensibles et aux données qu'ils contiennent.
Repenser l'interaction des données
Quelle est la solution la plus efficace pour relever le défi que représentent tous ces documents et ces données fragmentées ? Repenser complètement la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs données. C'est exactement ce que propose Masttro Intelligence Masttro Intelligence. Elle combine l'automatisation et l'IA avec la précision, la confiance et la transparence exigées par le secteur de la gestion privée. Plutôt que de simplement superposer l'IA aux fonctionnalités existantes, elle intègre des capacités d'IA à travers une architecture d'intelligence agentique, créant des capacités proactives, contextuelles et orientées vers les tâches, transformant ainsi le mode de fonctionnement de la plateforme.
Traiter les documents sans effort (oui, même les alts)
Masttro Intelligence comprend le module Documents AI, qui actualise le flux de travail traditionnel de la gestion des documents. Il permet d'ingérer, de traiter et de cataloguer automatiquement n'importe quel document dans un hub centralisé, en reliant intelligemment chaque document aux entités et aux actifs auxquels il se rapporte. Il permet également l'attribution dynamique de permissions afin de maintenir les contrôles d'accès et de garantir la sécurité.
Alternatives AI complète ce dispositif pour résoudre le problème posé par les investissements alternatifs : il automatise l'ensemble du cycle de vie des alternatives : collecte, catégorisation et extraction des données au niveau des transactions, puis rapprochement avec les flux de trésorerie.
Une fois tous les documents ingérés, traités et analysés, les utilisateurs peuvent interagir avec ces données plus facilement que jamais grâce à l'assistant d'intelligence de Masttro. Il s'agit d'une fonction basée sur des invites NLP qui permet aux utilisateurs d'extraire des informations sur commande, ce qui contribue à institutionnaliser les connaissances au sein des équipes et à réduire considérablement le temps d'apprentissage.
Arrêtez de courir après les documents, commencez à servir les clients.
Masttro Intelligence représente la pointe de la technologie de l'IA, un saut significatif dans l'efficacité opérationnelle et l'actionnabilité en temps réel qui réduit la dépendance à l'égard des services. Cela signifie que les family offices, les conseillers en gestion de patrimoine et les institutions n'ont plus besoin de considérer la gestion des documents et le traitement des données comme une charge de ressources.
Faites une visite guidée de Masttro Intelligence pour voir comment il fonctionne.
Étude de cas : Stonebridge Family Office
