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Les logiciels de gestion de patrimoine sont aujourd'hui à la pointe de la FinTech. Les solutions les plus récentes peuvent agréger des données sur toutes les classes d'actifs, générer des rapports en temps réel pour les utilisateurs sur les actifs mondiaux avec un niveau de détail élevé, dans n'importe quelle devise. En même temps, ces solutions deviennent de plus en plus puissantes, mais aussi de plus en plus complexes à utiliser, ce qui met à rude épreuve les ressources d'assistance. Mais que se passerait-il si les utilisateurs avaient accès à toutes les réponses à la demande, devenant ainsi leur propre service d'assistance technique ?
Principaux enseignements
Défis liés à l'adoption des technologies
Les family offices, les conseillers en gestion de patrimoine et les institutions qui adoptent des technologies innovantes ont peut-être ressenti un inconvénient : la lenteur de l'adoption au sein des équipes internes et les retards frustrants de l'assistance technique. Parfois, le simple fait d'apprendre à utiliser des interfaces complexes nécessite des semaines de formation et crée une dépendance à l'égard d'une poignée d'utilisateurs. Même si cela est évité, lorsqu'un utilisateur a besoin d'aide, il ne veut pas d'un numéro de ticket d'assistance et de la promesse d'une réponse dans les 24 heures. Et avec les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, ils méritent mieux.
Support technique intégré, à votre service.
Avec Masttro Intelligence, les capacités de l'IA sont intégrées dans la plateforme par le biais d'une architecture d'intelligence agentique. Cela va jusqu'à l'assistance technique intégrée sous la forme du Knowledge Center, un assistant de connaissances en langage naturel qui peut répondre instantanément aux questions des utilisateurs sur la plateforme. Pas de tickets d'assistance ni d'attente, le Knowledge Center élimine cette dépendance externe, améliore l'efficacité des utilisateurs et accélère l'adoption de la plateforme.
Redéfinir la gestion de patrimoine
Si les logiciels modernes de gestion de patrimoine ont permis de résoudre les problèmes liés à la fragmentation des données et aux flux de travail manuels, les solutions ne devraient pas nécessiter des mois d'intégration et être limitées par une dépendance excessive à l'égard de quelques utilisateurs clés. Masttro Intelligence va plus loin que les autres solutions pour résoudre ce problème, en utilisant l'IA pour redéfinir totalement la productivité et l'expérience client.
Réduire la courbe d'apprentissage
La technologie n'a de valeur que si elle est pleinement utilisée par des équipes qui comprennent vraiment comment l'utiliser. Masttro Intelligence propose le logiciel de gestion de patrimoine le plus puissant basé sur l'IA et, grâce à son interface intuitive en langage naturel, supprime complètement la courbe d'apprentissage pour le rendre facile à utiliser pour tout le monde.
Pour les professionnels de la gestion de patrimoine et les propriétaires de patrimoine qui utilisent la plateforme, cela se traduit par de meilleures informations, des expériences personnalisées et plus de temps pour se concentrer sur les tâches les plus stratégiques.
Faites une visite guidée de Masttro Intelligence pour voir comment il fonctionne.
Étude de cas : Jefferson River Capital Single Family Office
