Una solución integral para la gestión de carteras
Herramientas que mejoran los flujos de trabajo, ofrecen información sobre las carteras y ayudan a aumentar la rentabilidad.
Masttro permite un análisis financiero detallado y la elaboración de informes interactivos, al tiempo que resuelve los puntos débiles de la desviación de las inversiones y las exposiciones no conformes.
Características principales
Gestión integral de carteras
Masttro proporciona un conjunto completo de funciones para mejorar colectivamente sus capacidades de gestión de carteras, con herramientas para la gestión estratégica de inversiones, análisis financieros detallados, informes interactivos y medios para supervisar y mitigar los riesgos.
Obtenga una visión holística de las inversiones y analice los datos a través de paneles intuitivos, y utilice las herramientas de comunicación segura y la aplicación móvil de Masttro para un acceso y una comunicación fluidos y seguros.
Obtenga una visión holística de cuentas, parámetros, políticas y estrategias de inversión
Analice rápidamente el rendimiento y la exposición de la cartera consolidando todas las clases de activos y entidades.
Gestionar las políticas de inversión, incluidas la exposición, la diversificación, las restricciones y el perfil de riesgo.
Herramientas personalizadas e interactivas para informes y presentaciones de carteras a medida
Crear carteras modelo utilizando valores específicos
Garantiza la seguridad de los informes de inversión y la comunicación entre las partes
Acceso móvil a las herramientas de gestión de carteras, en cualquier momento y lugar
Gestión intuitiva de las inversiones
El módulo de Análisis de Cartera Consolidada (CPA) de Masttro permite a los usuarios analizar rápidamente el rendimiento y la exposición de la cartera consolidando todas las clases de activos, custodios, cuentas bancarias y gestores en un único lugar. Vea estructuras de entidades complejas a través de generaciones e inversiones. Explore los datos a través de cuadros de mando intuitivos, tablas dinámicas, gráficos y filtros avanzados. Responda a las preguntas sobre su cartera con unos pocos clics.
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Gestione fácilmente las políticas de inversión
El módulo Portfolio Management Center (PMC) de Masttro resuelve los retos que plantean las desviaciones en las inversiones y las exposiciones no conformes. Permite a los usuarios supervisar y mitigar los riesgos mediante el establecimiento de perfiles de inversión, límites, restricciones y políticas de diversificación, con el fin de garantizar que las carteras de inversión se mantengan en línea con su tolerancia al riesgo y sus objetivos.
Informes personalizados e interactivos
Los usuarios pueden diseñar informes y presentaciones a medida sin necesidad de herramientas externas, con diseños preestablecidos y una configuración flexible. Los informes pueden publicarse fácilmente para su entrega a los clientes o, alternativamente, como cuadros de mando interactivos para un análisis continuo.
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Crear carteras modelo, limitar los riesgos
Las herramientas avanzadas de modelización permiten a los usuarios crear modelos utilizando valores específicos con una asignación objetivo para cada uno de ellos. Establecer límites al nivel de exposición (tolerancia al riesgo) a aspectos específicos. Configurar objetivos de inversión centralizados por clase de activo, tipo de valor y valor. Crear puntos de referencia combinados definidos por el usuario.
Comunicación segura, acceso móvil
El Portal de Comunicación Segura (SCP) de Masttro facilita la comunicación y los informes de cartera seguros entre propietarios de patrimonios, family offices y asesores. Y la aplicación móvil de Masttro ofrece un acceso simplificado a las funciones de gestión de carteras, en cualquier momento y lugar.
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