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Entre los comités de inversión, los consejos de administración, los requisitos de cumplimiento y las peticiones de miembros individuales de la familia y asesores externos, la elaboración de informes puede suponer una importante sangría de recursos. La complejidad inherente a la gestión de una family office moderna, junto con unas carteras cada vez más diversificadas, hacen que este reto no vaya a ser más fácil. Entonces, ¿cómo puede aplicarse lo último en tecnología de IA para resolverlo?
Principales conclusiones
Punto de dolor
La elaboración de informes por motivos de inversión, gobernanza y cumplimiento supone una carga cada vez mayor para los equipos de las family offices. Los informes estáticos tradicionales carecen de información y quedan obsoletos con rapidez. Y cuando los profesionales adoptan las últimas soluciones tecnológicas de gestión patrimonial, a menudo añaden retos adicionales a través de complicadas interfaces de usuario o extensos catálogos de informes que dificultan la búsqueda del informe o análisis adecuado.
Informes personalizados sobre su mando.
Masttro Intelligence resuelve estos puntos débiles utilizando las últimas capacidades impulsadas por IA. Su motor de generación de informes Reports Playground puede interpretar la intención del usuario, buscar y generar informes, analizar los resultados y proporcionar la información deseada. Y todo esto puede hacerse mediante instrucciones en lenguaje natural, texto o voz. Esta capacidad significa que cualquier usuario puede generar informes personalizados a demanda sin esfuerzo. Y estos informes pueden enriquecerse y personalizarse según las instrucciones, y luego publicarse directamente a los clientes. Reports Playground ofrece un nivel inigualable de capacidades de generación de informes mejoradas con IA para el sector de la riqueza.
Cómo funciona
Estas capacidades son posibles gracias a Inteligencia Masttroque integra los LLM en un "sistema agéntico", un marco inteligente que rodea al LLM de herramientas, motores lógicos, capas de acceso a datos y procesos de razonamiento paso a paso.
Este enfoque híbrido permite a Masttro Intelligence aprovechar los puntos fuertes de los LLM para la comprensión del lenguaje, al tiempo que integra motores de computación de alta precisión y lógica simbólica para cálculos precisos y análisis complejos. En resumen: garantiza tanto el reconocimiento inteligente de patrones como el procesamiento fiable de datos, ofreciendo una potencia sin precedentes a los usuarios de la plataforma.
Menos tiempo para informar y más para establecer relaciones
A medida que la gestión de patrimonios sigue acumulando complejidades, los profesionales necesitan encontrar los medios más eficaces y eficientes para prestar un servicio de calidad a los clientes. Esto significa aplicar tecnología basada en IA como Masttro Intelligence, que ofrece a los asesores patrimoniales y a los equipos de las family offices la libertad de gestionar el patrimonio, no los datos, lo que permite disponer de más tiempo para centrarse en construir relaciones, no en gestionar sistemas.
Haga un recorrido por Masttro Intelligence para ver cómo funciona.
Estudio de caso: Henco Single Family Office
