.avif){kind=icon}
.jpg)
La gestión de patrimonios es un sector que funciona con datos, pero estos datos están dispersos, desorganizados y sin categorizar. Algunos datos proceden de fuentes transaccionales, pero la mayoría están en PDF y otros documentos estáticos. E incluso una vez consolidados, el abrumador volumen de datos hace que extraer la información útil que contienen sea una tarea monumental. Aunque esto pueda parecer un reto insuperable, es exactamente el tipo de problema orientado a los datos que las herramientas de IA se esfuerzan por resolver.
Principales conclusiones
Archivos fragmentados, conocimientos no estructurados
Las family offices y los asesores patrimoniales necesitan información en tiempo real, pero los datos están dispersos por todas partes. Los documentos confidenciales sobre inversiones, seguros, sucesiones y entidades propietarias están repartidos por portales, unidades de disco y correos electrónicos. Los datos sobre inversiones alternativas también vienen enterrados en documentos. A esto hay que añadir todos los documentos de clientes que hay que gestionar, con datos que deben extraerse cuando sea necesario. La categorización manual de documentos es lenta y propensa a errores, y existen problemas de seguridad en cuanto a quién puede acceder a estos documentos sensibles y a los datos que contienen.
Replantearse la interacción de los datos
¿Cuál es la solución más eficaz al reto que plantean todos estos documentos y datos fragmentados? Replantearse por completo la forma en que los usuarios interactúan con sus datos. Eso es exactamente lo que Inteligencia Masttro hace. Combina la automatización y la IA con la precisión, la confianza y la transparencia que exige el sector de los patrimonios privados. En lugar de simplemente superponer la IA a las funciones existentes, incorpora capacidades de IA a través de una arquitectura de inteligencia agéntica, creando capacidades que son proactivas, contextuales y orientadas a tareas, transformando el funcionamiento de la plataforma.
Procesar documentos sin esfuerzo (sí, incluso alts)
Masttro Intelligence cuenta con el módulo Documents AI, que actualiza el flujo de trabajo tradicional de gestión de documentos. Puede ingerir, procesar y catalogar automáticamente cualquier documento en un hub centralizado, vinculando de forma inteligente cada documento a las entidades y activos a los que se refieren. También permite la concesión dinámica de permisos para mantener los controles de acceso y garantizar la seguridad.
Alternatives AI complementa esto para resolver el punto débil que presentan las inversiones alternativas: automatiza todo el ciclo de vida de las alternativas: recopilación, categorización y extracción de datos a nivel de transacción, para luego conciliarlos con los flujos de caja.
Una vez introducidos, procesados y analizados todos los documentos, los usuarios pueden interactuar con estos datos más fácilmente que nunca a través del Asistente de Inteligencia de Masttro. Se trata de una función basada en consultas NLP que permite a los usuarios extraer información al instante, lo que ayuda a institucionalizar el conocimiento en todos los equipos y reduce drásticamente el tiempo de aprendizaje.
Deje de perseguir documentos y empiece a servir a los clientes.
Masttro Intelligence representa la vanguardia en tecnología de IA, un importante salto adelante en eficiencia operativa y capacidad de actuación en tiempo real que reduce la dependencia de los servicios. Significa que las family offices, los asesores patrimoniales y las instituciones ya no necesitan considerar la gestión de documentos y el procesamiento de datos como una carga de recursos.
Haga un recorrido por Masttro Intelligence para ver cómo funciona.
Estudio de caso: Stonebridge Family Office
