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Con más de 15 años dedicados a la innovación en tecnología de gestión patrimonial, Masttro ha desarrollado algunas de las funciones más avanzadas que potencian las oficinas familiares. 

Se trata de características esenciales que permiten un funcionamiento diario eficiente, desde la simplificación de los procesos de toma de decisiones estratégicas más complejos hasta la automatización de tareas manuales repetitivas.    

Funciones como la agregación de datos verdaderamente global y multidivisa, con más de 650 conexiones directas con bancos de todos los continentes. Y gestión de documentos basada en inteligencia artificial y procesamiento inteligente de inversiones alternativas que gestiona cualquier clase de activos. O capacidades integrales de gestión de carteras y estándares de seguridad líderes en el sector que proporcionan una privacidad de datos sin igual. 

Y luego, para aprovechar estas características, el año pasado, con Masttro Intelligence, reinventamos por completo la experiencia del usuario, permitiendo a los usuarios de la plataforma interactuar de forma conversacional con sus datos mediante voz o texto, y activar acciones al instante. 

Pero la plataforma Masttro ofrece mucho más que estas funciones. Si bien estas pueden ser las funciones esenciales que algunas de las principales oficinas familiares del mundo buscaban al buscar una solución tecnológica moderna, hay otras que contribuyen a que Masttro sea la opción más fácil.

Aquí hay cinco características que podrían beneficiar enormemente a su oficina familiar:

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Mapa de la riqueza mundial 

Una potente herramienta de mapeo visual de entidades que ofrece una visibilidad de 360 grados sobre el patrimonio y las estructuras de propiedad específicas de cada familia, y que resuelve los problemas tradicionales de los registros de patrimonio aislados y las participaciones no documentadas. Vea una demostración interactiva.

Portal de comunicación segura 

Permite a las oficinas familiares ofrecer informes interactivos en tiempo real, compartir documentos de forma segura y eliminar las idas y venidas por correo electrónico o cadenas de PDF. Intercambio altamente seguro de información financiera y otra información confidencial, lo que significa que se acabaron las idas y venidas por correo electrónico o cadenas de PDF y se garantiza la transparencia que favorece la retención de clientes. Vea una demostración interactiva.

Registro de gestión de tesorería 

Permite a los usuarios ver fácilmente las transacciones sin categorizar, determinar a qué flujo de caja pertenece cada una y vincularla en consecuencia. Optimice la administración de transacciones para las transacciones en efectivo sin categorizar, revise y categorice los depósitos y retiros para inversiones alternativas y obtenga una claridad total sobre los depósitos, retiros y transacciones de fondos de capital fijo.

Consolidar el análisis de la cartera 

Proporciona análisis financieros dinámicos e informes ad hoc para ofrecer respuestas rápidas cuando sea necesario. Vea visualizaciones de datos intuitivas, tablas y gráficos dinámicos, explore cualquier activo hasta el más mínimo detalle y responda a preguntas complejas sobre patrimonio con solo unos clics. Vea una demostración interactiva.

Conformidad

Simplifica la gestión de perfiles de riesgo, ayuda a revisar transacciones y garantiza el cumplimiento de las normas de conformidad. Refuerce su supervisión del cumplimiento normativo con AML, KYC, alertas, reclamaciones y revisiones de riesgos. Reduce el riesgo y ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones reglamentarias.

Si usted es una oficina familiar que busca actualizar su solución tecnológica, Masttro le ofrece una fuente única de datos precisos y completos que proporcionan tanto a los asesores como a las familias el máximo control, transparencia y tranquilidad. 

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

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