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El software de gestión de patrimonios está hoy a la vanguardia de la tecnología financiera. Las soluciones más recientes pueden agregar datos de todas las clases de activos, generar informes en tiempo real para los usuarios sobre activos globales con un alto nivel de detalle y en cualquier divisa. Al mismo tiempo, a medida que estas soluciones se vuelven cada vez más potentes, su funcionamiento se vuelve más complejo, lo que sobrecarga los recursos de asistencia. Pero, ¿y si los usuarios tuvieran acceso a cualquier respuesta a la carta, convirtiéndose de hecho en su propio servicio técnico?
Principales conclusiones
Retos de la adopción de tecnología
Las family offices, los asesores patrimoniales y las instituciones que adoptan tecnología innovadora posiblemente hayan sentido un inconveniente: la lenta adopción dentro de los equipos internos y los frustrantes retrasos del soporte técnico. A veces, el mero hecho de aprender a manejar interfaces complicadas requiere semanas de formación y crea una dependencia de un puñado de usuarios. Incluso si esto se evita, cuando un usuario necesita ayuda, no quiere un número de ticket de soporte y la promesa de una respuesta en 24 horas. Y con los últimos avances en inteligencia artificial, se merecen algo mejor.
Asistencia técnica integrada, a su servicio.
Con Masttro Intelligence, las capacidades de IA están integradas en la plataforma a través de una arquitectura de inteligencia agéntica. Esto se extiende al soporte técnico integrado en forma de Knowledge Center, un asistente de conocimiento en lenguaje natural que puede responder a las preguntas de los usuarios sobre la plataforma al instante. Sin tickets de soporte ni esperas, Knowledge Center elimina esta dependencia externa, mejora la eficiencia del usuario y acelera la adopción de la plataforma.
Redefinir la gestión de patrimonios
El software moderno de gestión de patrimonios ha sido capaz de resolver los retos que plantean la fragmentación de los datos y los flujos de trabajo manuales, pero las soluciones no deberían requerir meses de incorporación ni verse limitadas por la excesiva dependencia de unos pocos usuarios clave. Masttro Intelligence va más allá que otras soluciones para resolver este problema, utilizando la IA para redefinir totalmente la productividad y la experiencia del cliente.
Reduzca la curva de aprendizaje
La tecnología sólo es valiosa si es utilizada plenamente por equipos que realmente entienden cómo usarla. Masttro Intelligence ofrece el software de gestión patrimonial más potente basado en IA y, gracias a su intuitiva interfaz de lenguaje natural, elimina por completo la curva de aprendizaje para que cualquiera pueda utilizarlo fácilmente.
Para los profesionales de la gestión de patrimonios y los propietarios de patrimonios que utilizan la plataforma, esto se traduce en mejores conocimientos, experiencias personalizadas y más tiempo para centrarse en las tareas más estratégicas.
Haga un recorrido por Masttro Intelligence para ver cómo funciona.
Estudio de caso: Jefferson River Capital Single Family Office
