Masttro contra Copia

Masttro dirige la oficina familiar.
Copia ofrece un completo panel de control.

Las oficinas familiares y los asesores de personas con un patrimonio muy elevado necesitan una plataforma que vaya más allá de la simple presentación de informes. Los patrimonios complejos, los activos alternativos y las estructuras con múltiples entidades así lo exigen.

¿Qué se necesita para gestionar y rendir cuentas de un patrimonio complejo?

Una plataforma que tu equipo realmente pueda manejar.

Algunas plataformas de gestión patrimonial no pueden utilizarse sin contratar a un especialista dedicado o invertir en una formación exhaustiva. Masttro está diseñada para que la utilice todo el equipo, incluidos los directores, los clientes, los asesores y los operadores.

Claridad y control para el titular del patrimonio.

La mayoría de los programas de generación de informes no están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes con un elevado patrimonio. Masttro se ha diseñado para ofrecer a estos clientes y a los equipos que les atienden un acceso continuo y cómodo a datos financieros detallados e informes.

Costes que no aumentan proporcionalmente a tus activos bajo gestión.

La tarificación basada en los activos bajo gestión (AUM) genera incentivos contradictorios. El coste de la plataforma aumenta a medida que crecen tus activos bajo gestión, independientemente de si esto aporta más valor. Masttro cobra una cuota de suscripción anual fija que no depende de los activos bajo gestión.

Comparativa entre Masttro y Copia, función por función

Las oficinas familiares y los asesores que deseen comprender y gestionar patrimonios complejos mediante una única plataforma deberían conocer la lista completa de funciones disponibles a través de proveedores como Masttro y Copia.

	Con Masttro	Copia
Diseñado para	Toda la oficina. La utilizan directamente directores, clientes, operadores y asesores, incluso desde el móvil.	Particulares con patrimonio y oficinas familiares independientes con carteras más sencillas; diseño orientado a dispositivos móviles, pensado para que lo utilice directamente el titular, en lugar de un equipo de operaciones.
Precios	Cuota anual fija. El coste no varía en función del patrimonio gestionado.	Tarifas de suscripción por niveles. No hay lista de precios publicada.
Es hora de lanzarlo	Normalmente, entre 12 y 14 semanas, con un equipo dedicado a la incorporación.	No se ha hecho público ningún calendario de implementación.
Alternativas	El modelo de IA procesa de forma nativa las solicitudes de aportación de capital, las distribuciones, las valoraciones y los formularios K1.	Captura de documentos basada en inteligencia artificial para solicitudes de aportación de capital, distribuciones y formularios K-1; los documentos del portal de los socios generales también pueden enviarse por correo electrónico para su tramitación.
IA	Masttro Intelligence permite al equipo dar instrucciones a la cartera y generar informes personalizados utilizando un lenguaje sencillo.	Asistente de gestión de carteras basado en lenguaje natural y extracción automática de documentos.
Visibilidad del patrimonio y la sucesión	Global Wealth Map muestra entidades, cuentas, productos alternativos y estructuras de propiedad en una única vista completa.	Vistas de asignación de entidades y de jerarquía de propiedad, sin desglose por tipo de activo dentro de las entidades anidadas.
Protección de datos	Servidores alojados en Suiza en un centro de datos de nivel 4. Ni siquiera los empleados de Masttro pueden acceder a los datos de los clientes.	Autenticación biométrica de dos factores y cifrado. No se ha hecho pública ninguna información sobre la ubicación del servidor ni sobre certificaciones de seguridad de terceros.
Relaciones de custodia	Más de 750 conexiones directas con entidades de custodia en todo el mundo. Sin agregadores ni programas de extracción de datos de terceros.	Combinación de conexiones directas con entidades (más de 30 según se ha revelado) y agregadores de terceros, entre los que se incluyen Plaid y «By All Accounts» de Morningstar.

Diseñado para

Con Masttro

Toda la oficina. La utilizan directamente directores, clientes, operadores y asesores, incluso desde el móvil.

Con Copia

Particulares con patrimonio y oficinas familiares independientes con carteras más sencillas; diseño orientado a dispositivos móviles, pensado para que lo utilice directamente el titular, en lugar de un equipo de operaciones.

Precios

Con Masttro

Cuota anual fija. El coste no varía en función del patrimonio gestionado.

Con Copia

Tarifas de suscripción por niveles. No hay lista de precios publicada.

Es hora de lanzarlo

Con Masttro

Normalmente, entre 12 y 14 semanas.

Con Copia

No se ha hecho público ningún calendario de implementación.

Alternativas

Con Masttro

El modelo de IA procesa de forma nativa las solicitudes de aportación de capital, las distribuciones, las valoraciones y los formularios K1.

Con Copia

Captura de documentos basada en inteligencia artificial para solicitudes de aportación de capital, distribuciones y formularios K-1; los documentos del portal de los socios generales también pueden enviarse por correo electrónico para su tramitación.

IA

Con Masttro

Masttro Intelligence permite al equipo dar instrucciones a la cartera y generar informes utilizando un lenguaje sencillo.

Con Copia

Asistente de gestión de carteras basado en lenguaje natural y extracción automática de documentos.

Visibilidad del patrimonio y los bienes inmuebles

Con Masttro

Global Wealth Map muestra entidades, cuentas, productos alternativos y estructuras de propiedad en una única vista completa.

Con Copia

Vistas de asignación de entidades y de jerarquía de propiedad, sin desglose por tipo de activo dentro de las entidades anidadas.

Protección de datos

Con Masttro

Servidores alojados en Suiza en un centro de datos de nivel 4. Ni siquiera los empleados de Masttro pueden acceder a los datos de los clientes.

Con Copia

Autenticación biométrica de dos factores y cifrado. No se ha hecho pública ninguna información sobre la ubicación del servidor ni sobre certificaciones de seguridad de terceros.

Relaciones de custodia

Con Masttro

Más de 750 conexiones directas con entidades de custodia. Sin agregadores externos.

Con Copia

Combinación de conexiones directas con entidades (más de 30 según se ha revelado) y agregadores de terceros, entre los que se incluyen Plaid y «By All Accounts» de Morningstar.

Obtén la ventaja competitiva del mañana

Háblenos de su empresa y le ofreceremos una solución.

Elegimos Masttro porque otras soluciones nos superaban en precio, que habrían costado al menos el doble. No queríamos que nos cobraran por nuestros activos bajo gestión, ya que no se ajustan a nuestro propio modelo de precios.

Saul Dyne, Operaciones, Stonebridge Family Office

Masttro nos permite responder a todas las preguntas desde la perspectiva del propietario: ¿Qué activos tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Quién conoce esta información y quién está a cargo de ella?

Alejandro Bazua, fundador de Single Family Office

“Masttro nos ha sido de gran ayuda para agrupar todos nuestros activos y crear una visión clara de nuestros rendimientos”.

Sergio Guerrero, Fundador, Multi-Family Office

No se han encontrado artículos.

¿Por qué elegir Masttro?

400

Clientes de family offices, asesores de inversión registrados (RIA) e instituciones

Países en los que Masttro tiene clientes

750

Fuentes directas de los depositarios

Usuarios finales

Cómo te ayudamos a cambiar de Copia

Pasarse a Masttro no significa empezar de cero.

Disfruta de una migración que se adapta al funcionamiento real de tu oficina, con equipos específicos, un plan de transición claro y una IA que importa y muestra los datos exactamente en el formato que necesitas.

Una migración paso a paso sin sorpresas

Analizamos su configuración, planificamos la transición y asignamos responsabilidades claras a ambas partes. Las operaciones diarias siguen funcionando mientras trabajamos.

Equipos específicos de incorporación y de éxito del cliente

Tras la implementación, mantenemos un estrecho contacto mediante seguimientos específicos y flujos de trabajo periódicos de bumore, y sacamos a la luz nuevo valor. No se trata solo de cambiar de sistema, sino de contar con un socio operativo a largo plazo.

IA integrada que facilita el aprendizaje

Las herramientas de IA se encargan automáticamente de la importación de documentos y datos. Tu equipo empieza a trabajar con datos limpios y útiles, en lugar de tener que hacer frente a una acumulación de trabajo manual.

Muchas gracias. Hemos recibido su envío.

¡Uy! Algo ha ido mal al enviar el formulario.

Programar una presentación

Reserva una demostración para descubrir por qué más de 400 family offices líderes en más de 40 países eligen Masttro:

Más de 750 cuentas de custodia para obtener una visión completa del patrimonio, sin puntos ciegos.
Captura automatizada de datos y documentos que elimina la recopilación y la conciliación manuales.
Diseñado para gestionar la complejidad, con un único sistema seguro para activos, entidades y generación de informes.
Precios fijos, no basados en los activos bajo gestión, por lo que el crecimiento no conlleva un aumento de los costes de la plataforma ni comisiones ocultas.

Preguntas más frecuentes

Esta comparación ha sido elaborada por Masttro. Masttro no está vinculado a los demás proveedores mencionados en este artículo, y este contenido no cuenta con el respaldo ni el patrocinio de dichos proveedores. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.