Futura Asset Advisors – Multi Family Office
Henry Urquidi fundou a Futura Asset Advisors em 2005, após treze anos a trabalhar na Lehman Brothers nas áreas de ações e serviços a clientes privados. O que começou por ser uma empresa de consultoria independente evoluiu hoje para um MultiFamily Office (MFO) que presta serviços a famílias abastadas em todo o mundo.
Este estudo de caso aborda:
Como a Masttro permitiu que a Futura passasse de uma empresa de consultoria para um multi-family office completo.
Como os feeds de dados consolidados resolveram os desafios de reporte em caso de múltiplos depositários e a complexidade da conformidade.
Como as ferramentas da Masttro permitiram expandir os seus serviços para além dos investimentos tradicionais, abrangendo ativos alternativos e não tradicionais.
Como os ganhos de produtividade e o Mapa da Riqueza Global melhoraram a experiência dos clientes e as conversas sobre planeamento sucessório.
Henry Urquidi fundou a Futura Asset Advisors em 2005, após treze anos a trabalhar na Lehman Brothers nas áreas de ações e serviços a clientes privados. O que começou por ser uma empresa de consultoria independente evoluiu hoje para um MultiFamily Office (MFO) que presta serviços a famílias abastadas em todo o mundo.
