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Una preocupación creciente en el sector de la gestión de patrimonios es la carga de recursos que supone la tecnología. Una cosa es que su family office o empresa de asesoramiento abandone el software heredado y otra muy distinta es mantener y utilizar plataformas tecnológicas modernas.
Además, la adopción de nuevas tecnologías suscita preocupación, ya que los equipos de las family offices y los asesores patrimoniales no tienen tiempo para interfaces poco intuitivas ni para una larga integración.
Principales conclusiones
Interfaces complejas
Los sistemas tradicionales conllevan la carga de recursos de equipos técnicos dedicados, y las nuevas tecnologías suelen generar dependencia de un único experto que sepa manejar el sistema, o de un equipo de expertos técnicos con funciones dedicadas a gestionar nuevas plataformas de software y diversas integraciones.
Si se aprovecha correctamente, la IA puede resolver este problema replanteando la forma en que los usuarios interactúan con la plataforma, para permitir funciones intuitivas e interactivas que minimicen la introducción y el mantenimiento manuales y ofrezcan una experiencia de usuario nueva y elevada.
Masttro Intelligence hace exactamente esto con Asistente de Inteligencia Masttrouna interfaz basada en instrucciones que hace que la plataforma sea conversacional, práctica e inmediatamente accesible.
Una experiencia de usuario completamente reinventada.
Masttro Intelligence Assistant es una innovadora interfaz de lenguaje natural combinada con un modo de acción que permite a los usuarios interactuar de forma conversacional con sus datos. Esto puede hacerse por voz o texto, y puede desencadenar acciones al instante: actualizar valoraciones, generar informes y presentaciones personalizados, crear alertas, asignar tareas o construir cuadros de mando personalizados.
Replantea por completo la experiencia del usuario de la plataforma de gestión patrimonial. Y elimina la dependencia de la formación, elimina los cuellos de botella en el flujo de trabajo y permite a cada usuario operar como si tuviera un analista dedicado y un equipo de operaciones a la carta.
Capacitar a los profesionales de la gestión de patrimonios
Masttro Intelligence Assistant permite a los usuarios buscar e interactuar con datos y documentos mediante voz o texto, sin necesidad de formación. Esto significa que los equipos de family office y los asesores pueden extraer información instantánea y generar análisis e informes específicos para cada cliente en cuestión de segundos.
Ahora, sencillas instrucciones como "actualizar valoraciones", "generar una presentación para el cliente" o "crear una alerta" proporcionarán información práctica y recursos prácticos, y los flujos de trabajo se ejecutarán al instante con una sola instrucción.
Al sustituir la necesidad de aprender mecanismos y procesos paso a paso, Masttro Intelligence Assistant cambia la complejidad operativa por una interacción intuitiva, acelerando la adopción en todas las funciones y oficinas.
Converse con su patrimonio
Masttro Intelligence Assistant replantea radicalmente la experiencia de usuario tradicional y la forma en que los usuarios interactúan con los datos. Masttro Inteligencia de Masttro Intelligence.
Combinando la automatización y la IA con la precisión, confianza y transparencia que exige el sector de los patrimonios privados, Masttro Intelligence ofrece un importante salto adelante en eficiencia operativa, capacidad de actuación en tiempo real, reducción de la dependencia de los servicios y transformación centrada en el cliente.
Haga un recorrido por Masttro Intelligence para ver cómo funciona.
Construir una pila tecnológica de éxito para la family office
