Principales conclusiones
¿Puede la tecnología ayudar a su family office?
Como en la mayoría de los casos, la tecnología puede aportar soluciones potentes. Pero, en gran medida, el sector de las family offices se ha quedado algo corto en lo que respecta a la adopción de tecnología. Aunque algunos despachos han incorporado sistemas de software avanzados que reducen costes y mejoran el cumplimiento normativo, muchos otros siguen siendo cautelosos y optan por seguir funcionando como lo han hecho durante años a pesar del trabajo adicional que suele conllevar.
Dicha resistencia suele estar en función de las preferencias familiares o de la cultura de la oficina (o de ambas). Sea como fuere, en Masttro conocemos una verdad por encima de todas: Las family offices que utilizan las plataformas de gestión de patrimonios de forma inteligente ven mejoras en el rendimiento, la eficiencia, la satisfacción de empleados y clientes, y mucho más.
La tecnología puede ahorrarle tiempo
Según nuestra experiencia, la ventaja más importante es que la tecnología permite eliminar los procesos de recopilación y análisis de datos, que requieren mucho tiempo, lo que libera de cargas a los principales responsables financieros (que, irónicamente, suelen verse abrumados por tareas básicas) de las oficinas familiares. Esto les permite disponer de más tiempo para la elaboración de estrategias de alto nivel y la búsqueda de oportunidades.
Cinco cuadros de mando que todo propietario de patrimonio necesita
Encontrar la tecnología patrimonial adecuada podría ser uno de los objetivos más importantes que tengas en esta década
Riqueza a la vista de todos
Es más, la tecnología adecuada puede ayudar a abordar las tareas más complejas de una family office: ofrecer a los clientes una visión precisa, práctica y completa de un ecosistemapatrimonial multigeneracional complejo. Esto se consigue mediante una interfaz intuitiva que presenta una visión global de la cartera del cliente, abarcando todas las clases de activos, entidades, ubicaciones y divisas. Cuando los clientes pueden ver una representación visual de sus carteras, les resulta más fácil comprender tanto los retos como las oportunidades. Inevitablemente, esto da lugar a conversaciones más eficientes, productivas y agradables.
Esto es especialmente cierto cuando los clientes son guiados a través de estas representaciones por profesionales atentos de la family office. Al ayudar a nuestros clientes a sacar el máximo partido de la herramienta patentada de Masttro, hemos observado que los informes de fácil comprensión ofrecen a las family offices la oportunidad de analizar con mayor claridad cada elemento de un patrimonio, lo que les permite profundizar, explorar y planificar escenarios.
Ante los nuevos y viejos retos que se avecinan, las family offices deben actuar con rapidez para hacer frente a los desafíos del momento. Al adoptar la tecnología, las family offices no sólo pueden eludir los problemas, sino también cosechar importantes beneficios de productividad. Los que lo hagan serán los que prosperen en este nuevo mundo.
¿Quiere saber cómo Masttro puede ofrecerle la mejor configuración tecnológica para su family office? Concierte una cita con uno de nuestros expertos en tecnología patrimonial.
