La plataforma que consolida todo su patrimonio 

Una solución de software escalable e intuitiva para optimizar operaciones complejas con múltiples clientes.

• Agregue todo. Centralice las cuentas bancarias, los activos alternativos y las cuentas de inversión en una vista en tiempo real.

• Automatice la generación de informes. Automatice la generación de informes, el cumplimiento normativo y el análisis de carteras, y libere tiempo para los asesores.

• Streamline Alternatives. Herramientas basadas en IA para la captura de documentos de inversión alternativa, solicitudes de capital y seguimiento del rendimiento.

Consiga y retenga clientes UHNW con vistas patrimoniales consolidadas claras e informes sin fricciones.

• Experiencia centrada en el cliente. Portales de marca para la gestión de documentos, información sobre el rendimiento y saldos de caja.
  

• Eficiencia operativa. Flujos de trabajo automatizados para el pago de facturas, la gestión de efectivo y la evaluación de riesgos.

• Análisis en tiempo real. Combine la supervisión de la cartera con paneles de control avanzados para la toma de decisiones de inversión.

Tecnología de inversión que ofrece información sin precedentes y relaciones más sólidas con los clientes para bancos privados y empresas de gestión patrimonial global.

• Opera con eficiencia a gran escala. Una solución integrada de gestión patrimonial que empodera tanto a los equipos como a sus clientes en todo el mundo.

• Centralice los datos. Unifique carteras con múltiples custodios en diferentes divisas y tipos de activos.

• Opere de forma segura. Almacenes de documentos cifrados e implementación de nube privada para cada instancia de cliente.

Presta servicios sofisticados de administración de oficinas familiares y gestión patrimonial a gran escala.

• Escala con control y credibilidad. Opera con confianza gracias a las fuentes de datos de custodia directas, los flujos de trabajo de conciliación automatizados y un módulo de cumplimiento normativo integrado.

• Acceda a una visión global de su patrimonio. Obtenga una visión completa de estructuras con múltiples entidades, clases de activos y jerarquías de propiedad con paneles intuitivos para la gestión de carteras y el procesamiento de documentos.

• Ofrezca una experiencia impecable. Proporcione portales digitales y aplicaciones móviles seguros y personalizados con su marca que agilicen la generación de informes, las exportaciones del libro auxiliar y la gestión de tareas para todas las partes interesadas.