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Die Kunden wählen Masttro gegenüber anderen Anbietern aufgrund der äußerst intuitiven digitalen Schnittstelle, der Automatisierung und der einfachen Erstellung von Berichten und der Beantwortung ihrer Vermögensfragen, ohne dass die Erstellung von Berichten aufwendig ist.
Wesentliche Merkmale
Dynamische Finanzanalyse und Ad-hoc-Berichterstattung.
Das Modul Consolidated Portfolio Analysis (CPA) von Masttro liefert genaue, konsolidierte Berichte, die die Entscheidungsfindung erleichtern und sicherstellen, dass die Portfolios die Ziele der Familie erfüllen.
Der Mehrwert liegt in der Ad-hoc-Performance-Berichterstattung über alle Anlageklassen hinweg und in der Möglichkeit, das Portfolio und die Anlageinstrumente bis auf Einzeltitelebene aufzuschlüsseln.
Beantworten Sie komplexe Vermögensfragen mit ein paar Klicks
Benutzerdefinierte Datenansichten mit mehreren Filtern
Dashboard-Snapshot für eine konsolidierte Portfolioansicht
Intuitive Datenvisualisierungen, dynamische Tabellen und Diagramme
Aggregiert alle Anlageklassen, Verwahrstellen, Bankkonten und Manager
Ermöglicht die einfache Analyse komplexer Unternehmensstrukturen, über Generationen und Investitionen hinweg
Untersuchen Sie jedes Asset bis zu einer detaillierten Ebene
Benutzerdefinierte, detaillierte Datenansichten
Das Modul ermöglicht es, Ihr Gesamtvermögen auf einen Blick zu sehen und Ihre Daten durch die Anwendung ausgewählter Filter weiter zu zerlegen. Beantworten Sie detaillierte Portfoliofragen und analysieren Sie komplexe Unternehmensstrukturen über Generationen und Investitionen hinweg.
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Dynamische Finanzanalyse
Sie erhalten einen Dashboard-Schnappschuss des konsolidierten Portfolios sowie intuitive Datenvisualisierungen, dynamische Tabellen und Diagramme. Dashboard-Rahmenfunktionen für die Anzeige der Kundenvermögensstruktur, mit erweiterter Filterung, Währungsreferenzen und Wechselkursen sowie sicherer Freigabe. Registerkarten für Ansichten nach Bestand, Aktivität, Leistung und Detailanalyse.
Integrierte Cashflow-Projektionen
CPA enthält ein leistungsfähiges Tool zur Cash-Projektion, das Ihre zukünftigen Cashflows und Salden für die kommenden 24 Monate mit monatlichen oder vierteljährlichen Ansichten modelliert. Geldflüsse im Zusammenhang mit Wertpapieren werden automatisiert und nachverfolgt, andere Geldzu- oder -abflüsse können Sie manuell hinzufügen.
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Nahtlose Berichterstattung über Cashflows
Die Cashflow-Dashboards und -Berichte können nach Ihren juristischen Personen oder Familienmitgliedern gefiltert und fokussiert werden, um eine möglichst genaue Berichterstattung zu gewährleisten. Wie bei allen Dashboards und Berichten können Kunden diese sofort mit Familienmitgliedern in den mobilen Apps teilen.
Privat und sicher
Die Plattform setzt branchenführende Standards für die Cybersicherheitsinfrastruktur. Alle Daten werden durch militärische Sicherheitsprotokolle und Verschlüsselung geschützt, um jederzeit ein Höchstmaß an Datenschutz und Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern
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