10 Fragen, die Sie sich bei der Wahl einer Vermögensverwaltungssoftware stellen sollten

Bei Masttro stehen wir in ständigem Kontakt mit Family Offices und ihren Beratern, die nach einer Softwarelösung für die Vermögensverwaltung suchen. 

Jede Familie hat ihre eigenen Herausforderungen, die von der Größe der Familie und der Anzahl der beteiligten Unternehmen bis hin zu den verschiedenen Vermögenswerten und Rechtsordnungen, in denen sie tätig ist, reichen.

Keiner ist wie der andere, aber es gibt gemeinsame Anliegen, die immer wieder auftauchen, wenn es darum geht, die richtige Lösung zu finden.

Im Folgenden finden Sie einige der häufigsten Fragen, auf die wir stoßen, und erfahren, wie Masttro eine passende Antwort gibt.

1. Welche Arten von Finanzdaten kann die Plattform verarbeiten?

Masttro nimmt Daten zu allen liquiden und illiquiden Anlagen auf und aggregiert sie. Die Plattform kann jede Anlageklasse unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität verarbeiten, um einen ganzheitlichen Überblick zu bieten.

2. Wie handhaben Sie die Integration neuer Verwahrstellen?

Masttro verfügt über mehr als 750 direkte Datenfeeds von Verwahrstellen weltweit und wir haben ein erfahrenes Integrationsteam, das mit neuen Verwahrstellen zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die in jedem beliebigen Format eingehenden Daten nahtlos und präzise in die Plattform verarbeitet werden.

3. Wie verwaltet Masttro Daten, für die kein Transaktionsfeed verfügbar ist?

Wir können Transaktionsdatendateien über das Secure File Transfer Protocol abbilden und abrufen. Die Dateien werden dann in die Plattform importiert, verarbeitet und entsprechend zugeordnet.

4. Wie sieht es mit der Bearbeitung von alternativen Anlagen aus?

Eine der nützlichsten Funktionen von Masttro ist ein eigens entwickeltes KI-Modul, das Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungen nahtlos und automatisch erfasst und verarbeitet, ohne dass eine manuelle Abstimmung erforderlich ist.

5. Wie anpassbar ist die Klassifizierung der Anlageklassen und der zugrunde liegenden Attribute?

Hochgradig anpassbar - es gibt voreingestellte Anlagenklassen, aber die Benutzer können neue Anlagen- und Unteranlagenklassen erstellen und haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, um granulare Details zu jeder Anlage zu verfolgen.

6. Wie unterstützt Masttro die Berichterstattung auf verschiedenen strukturellen oder individuellen Ebenen eines Betriebs?

Unsere Global Wealth Map ist ein intuitives, interaktives Tool, das es den Nutzern ermöglicht, das gesamte Vermögen zu visualisieren und darüber zu berichten - über Unternehmen, Trusts, Gruppen oder Einzelpersonen, Vermögensklassen und geografische Regionen hinweg.

7. Arbeitet die Plattform mit Dokumentenspeicherlösungen zusammen?

Masttro bietet eine umfassende Dokumentenmanagementlösung mit digitalen Dokumententresoren zur sicheren Aufbewahrung sensibler Dokumente, die auf der Plattform jederzeit zugänglich sind.

8. Können bei Gemeinschaftskonten prozentuale Eigentumsanteile zugewiesen werden?

Ja, jedes Konto, jede Einheit oder Struktur hat eine prozentuale Einstellung, um den Anteil am Vermögen zu erfassen, und dies wird auch visuell in der Global Wealth Map dargestellt.

9. Welche Kontrolle der Informationen gibt es für die verschiedenen Nutzer?

Masttro bietet zwar Transparenz für den gesamten Nachlass, aber Sie können für jeden einzelnen Nutzer spezifische interne Kontrollen und Berechtigungseinstellungen festlegen. Darüber hinaus bietet es sogar Funktionen für die Nachlassplanung, um die Nutzer der nächsten Generation auf die Vermögensübertragung vorzubereiten.

10. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind für die Zugangskontrolle vorgesehen?

Die Plattform erfordert bei der Anmeldung eine Multi-Faktor-Authentifizierung unter Verwendung eines vom Kunden verwalteten Datenverschlüsselungsschlüssels. Masttro setzt zudem Cybersicherheitsmaßnahmen und Datenverschlüsselung auf Militärstandard ein, und die Daten werden zu keinem Zeitpunkt auf einem Gerät gespeichert.

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Masttro die Herausforderungen lösen kann, mit denen Ihr Family Office konfrontiert ist, sprechen Sie noch heute mit uns.