Wie Masttro bei der Gründung eines neuen Single Family Office half
Family Offices sind aus unterschiedlichen Bedürfnissen der Vermögensverwaltung entstanden. Pola Zaga ist die Leiterin eines Family Office in Mexiko-Stadt, das gegründet wurde, nachdem ein Familienunternehmen zu diversifizieren begann, was seine eigenen Komplikationen mit sich brachte.
Software, die Form und Funktion des Family Office steuert
Masttro wurde nicht nur als Vermögensverwaltungsplattform wärmstens empfohlen, sondern wurde auch bereits von einem der Familienberater genutzt. Nach ihrer eigenen unabhängigen Recherche begann Pola Ende 2021 mit der Implementierung.
Als neu gegründeter OFS konzentrierte Pola seine Bemühungen auf zwei Schlüsselbereiche, den ersten auf die Verwaltung und den zweiten auf die Finanzen und Investitionen. Masttro spielte eine entscheidende Rolle bei der Organisation der Abläufe in diesen beiden Bereichen und war von Anfang an unverzichtbar für das Tagesgeschäft.
"Die Familie war sehr erfolgreich und konnte so in verschiedene Geschäftsbereiche expandieren", so Pola. "Als die Organisation immer komplexer wurde, mit verschiedenen Einkommensarten und vielen Unternehmen, beschlossen sie, ein Family Office zu gründen.
"Ich denke, Masttro war ein Leitfaden dafür, wie wir es besser machen können, wie wir uns organisieren sollten. Es hat uns geholfen zu verstehen, wo wir heute stehen, damit wir in die Zukunft blicken können.
„Alles Wichtige, was uns die Familie schickt, speichern wir in Masttro. Wir bewahren dort alles auf – von persönlichen Dokumenten über Finanzunterlagen bis hin zu medizinischen Unterlagen –, und wir wissen, dass es den Familienmitgliedern Sicherheit gibt, zu wissen, dass diese Dokumente in Masttro gespeichert sind.“
Sicherheit von einem Risiko in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln
Die Sicherheit persönlicher und finanzieller Daten ist ein ständiges Anliegen von Family Offices. Eine kürzlich durchgeführte weltweite Umfrage hat ergeben, dass 79 % der Family Offices im letzten Jahr Opfer eines Cybersecurity-Angriffs geworden sind.
Die militärtaugliche Verschlüsselung von Masttro macht die Sicherheit zu einem herausragenden Merkmal, zusammen mit der Tatsache, dass die Plattform so konzipiert ist, dass selbst Masttro keinen Einblick in Kundendaten oder -werte hat.
Intelligente Datenaggregation, KI-Automatisierung und umfangreiche Berichtsfunktionen sind nur einige weitere leistungsstarke Tools, die Masttro seinen Nutzern an die Hand gibt. Doch für Family-Office-Experten ist es manchmal die Möglichkeit, eine einzigartige Sicht auf das Vermögen zu haben und Klarheit in ein vielfältiges Portfolio zu bringen, die den stärksten Eindruck macht.
Nach drei Jahren ist Masttro vollständig in die tägliche Arbeit und die Prozesse von Pola und ihrem Team im Family Office integriert, aber sie erinnert sich immer noch an die Wirkung, die es hatte, als sie mit der Implementierung begannen
"Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ein Family Office ohne Masttro funktioniert".
Termin für eine Einführung
Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, warum sich über 400 führende Family Offices in mehr als 40 Ländern für Masttro entschieden haben:
Über 750 Depotverbindungen für einen umfassenden Überblick über das Vermögen – ganz ohne blinde Flecken.
Automatisierte Datenerfassung und Dokumentenaufnahme, wodurch manuelle Erfassung und Abgleich entfallen.
Entwickelt für komplexe Anforderungen – mit einem einzigen sicheren System für Vermögenswerte, Unternehmenseinheiten und Berichterstattung.
Feste Preise, nicht auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierend, sodass Wachstum keine höheren Plattformkosten oder versteckten Gebühren nach sich zieht.
