丹·威廉斯

財富科技能夠整合所有資產類別的數據，並以任何貨幣為單位，為用戶生成涵蓋全球資產的高層次詳細即時報告。

隨著投資組合日益多元化，這項挑戰恐怕不會變得更容易。那麼，該如何運用最新的人工智慧技術來解決這個問題呢？

財富管理是一個以數據為驅動的產業，但這些數據卻散落各處、雜亂無章且未經分類。

《高盛家族辦公室投資洞察報告 2025》指出，另類資產佔家族辦公室資產的 42%。

對於您的家族辦公室或顧問公司而言，擺脫傳統軟體是一回事，但要維護和運作現代財富科技則是另一回事。

獨立投資顧問（RIA）可採取的四個步驟，以在當下更好地服務客戶，並轉型為全方位服務的資產管理機構（MFO）。

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