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Voici comment les conseillers en placement enregistrés utilisent notre IA et notre plateforme native UHNW pour gagner et fidéliser les ménages UHNW (10M-$500M+).
L'agrégation automatisée et la conception intuitive simplifient les portefeuilles complexes. Toutes les classes d'actifs, des investissements liquides aux portefeuilles alternatifs complexes, y compris l'immobilier, les participations privées et les actifs passionnels dans une structure patrimoniale, sont présentés en pleine vue.
Dites adieu aux informations cloisonnées et aux feuilles de calcul manuelles.
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L'élément de texte enrichi vous permet de créer et de mettre en forme des titres, des paragraphes, des guillemets, des images et des vidéos en un seul endroit, au lieu de devoir les ajouter et les mettre en forme individuellement. Il suffit de double-cliquer pour créer facilement du contenu.
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Un élément de texte enrichi peut être utilisé avec un contenu statique ou dynamique. Pour le contenu statique, il suffit de le déposer dans n'importe quelle page et de commencer à l'éditer. Pour le contenu dynamique, ajoutez un champ de texte enrichi à n'importe quelle collection, puis connectez un élément de texte enrichi à ce champ dans le panneau des paramètres. Et voilà !Les titres, les paragraphes, les guillemets, les figures, les images et les légendes des figures peuvent tous être stylisés après l'ajout d'une classe à l'élément de texte enrichi à l'aide du système de sélecteurs imbriqués "Quand à l'intérieur de".
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Une suite d'outils alimentés par l'IA et intégrés à l'environnement sécurisé de Masttro remplace les tâches manuelles et automatise les flux de travail, ce qui permet de réaliser des économies de temps et d'argent mesurables. Tout cela fait partie de notre solution de bout en bout qui favorise l'efficacité et l'évolutivité.
Finis les rapprochements manuels, la gestion fastidieuse des documents et l'agrégation incomplète des données relatives aux investissements alternatifs.
Utilisez les fonctions de chat textuel et vocal de l'IA directement intégrées à la plateforme. Déclenchez des actions instantanément : mettez à jour les évaluations, générez des rapports et des présentations personnalisés, créez des alertes, assignez des tâches ou créez des tableaux de bord personnalisés.
Éliminez l'inefficacité de vos tâches et interagissez avec votre portefeuille en toute transparence.
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Chaque client se connecte à un portail sécurisé et intuitif qui porte votre nom et vos normes afin de renforcer la confiance, la transparence et d'offrir une expérience cohérente dans toutes les relations.
Offrir une expérience holistique de la marque via l'environnement numérique en marque blanche de Masttro.
Masttro a été conçu dans le cadre d'un family office multigénérationnel, où les entités superposées, les sociétés d'exploitation et les solutions alternatives étaient la norme.
Il ne s'agit pas de forcer un système de masse à prétendre qu'il comprend les personnes fortunées, mais de partir d'une plateforme qui est née dans ce système.
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Parlez-nous un peu de vous pour que nous puissions vous préparer.
