Cómo ayudó Masttro a crear una nueva oficina unifamiliar
Las family offices surgen de diferentes necesidades de gestión del patrimonio. Pola Zaga dirige una family office única en Ciudad de México que se formó después de que una empresa familiar empezara a diversificarse, lo que trajo consigo sus propias complicaciones.
Software que orienta la forma y el funcionamiento de las family offices
Masttro no solo era muy recomendable como plataforma de gestión patrimonial, sino que ya la utilizaba uno de los asesores de la familia. Tras su propia investigación independiente, Pola comenzó la implantación a finales de 2021.
Como OFS de reciente creación, Pola centró sus esfuerzos en dos áreas clave, siendo la administrativa la primera, y la financiera y de inversiones la segunda. Masttro desempeñó un papel crucial en la organización de los procesos dentro de estas dos áreas, y se convirtió en indispensable para sus operaciones diarias desde el principio.
"La familia ha tenido mucho éxito, y eso les permitió expandirse a diferentes líneas de negocio", dijo Pola. "Cuando empezó a ser una organización más compleja, con distintos tipos de ingresos y muchas empresas en funcionamiento, fue cuando decidieron crear una family office".
"Creo que Masttro ha sido una guía de cómo podemos hacerlo mejor, de cómo debemos organizarnos. Nos ha ayudado a entender dónde estamos hoy para poder mirar al futuro."
«Todo lo importante que nos envía la familia lo guardamos en Masttro. Allí almacenamos todo, desde documentos personales hasta financieros y médicos, y sabemos que a los miembros de la familia les tranquiliza saber que esos documentos están en Masttro».
Convertir la seguridad de un riesgo en una ventaja competitiva
La seguridad de los datos personales y financieros es una preocupación constante para las family offices, ya que una reciente encuesta mundial revela que el 79% de ellas ha sufrido algún tipo de ataque de ciberseguridad en el último año.
El cifrado de grado militar de Masttro hace que la seguridad sea una característica destacada, junto con el hecho de que la plataforma está diseñada para evitar que incluso Masttro tenga visibilidad de los datos o activos del cliente.
La agregación inteligente de datos, la automatización de la IA y las amplias capacidades de elaboración de informes son solo algunas de las otras potentes herramientas que Masttro pone en manos de sus usuarios, pero para los profesionales de las family offices, a veces lo que causa mayor impresión es la capacidad de tener una visión singular del patrimonio y aportar claridad a una cartera diversa.
Después de tres años, Masttro está completamente integrado en el trabajo y los procesos diarios de Pola y su equipo en la family office, pero ella sigue recordando el efecto que tuvo cuando empezaron a aplicarlo
"Realmente no puedo imaginar cómo funciona un family office sin Masttro".
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Más de 750 cuentas de custodia para obtener una visión completa del patrimonio, sin puntos ciegos.
Captura automatizada de datos y documentos que elimina la recopilación y la conciliación manuales.
Diseñado para gestionar la complejidad, con un único sistema seguro para activos, entidades y generación de informes.
Precios fijos, no basados en los activos bajo gestión, por lo que el crecimiento no conlleva un aumento de los costes de la plataforma ni comisiones ocultas.
