A gestão de património deve ser simples e preparada para o futuro. Este guia ajuda-o a compreender como o Masttro supera o Addepar em termos de facilidade de utilização, privacidade e automatização, com preços que proporcionam uma verdadeira parceria para um valor a longo prazo.
Pontos principais
Por que procurar outras alternativas além da Addepar?
Os gestores de património procuram mais controlo, personalização e integração, e não apenas mais uma plataforma que agregue carteiras. Embora a Addepar ofereça uma agregação de dados e uma gestão de carteiras robustas, os family offices podem necessitar de ferramentas adaptadas a ativos alternativos, relatórios em tempo real e governação familiar – tudo numa única interface. O modelo de preços da Addepar, baseado nos ativos sob gestão (AUM), pode também constituir um fator limitante para empresas com ativos em rápido crescimento ou diversificados. Outras considerações incluem curvas de aprendizagem íngremes ou a dependência de ferramentas externas para a recolha de documentos e o processamento de extratos de contas de capital, chamadas de capital ou avisos de distribuição.
Masttro: Concebido especificamente para family offices
A Masttro foi fundada por profissionais de family offices que compreenderam a necessidade de tomar decisões de investimento mais inteligentes, apoiadas numa única fonte de informação fiável. Ao contrário das plataformas generalistas ou das ferramentas tradicionais rígidas, a Masttro oferece:
- Visibilidade total dos ativos, incluindo investimentos líquidos, investimentos em fundos privados, fundos de cobertura, imóveis, ativos de interesse pessoal e muito mais.
- Automatização de documentos com tecnologia de IA para avisos de solicitação de capital, documentos de investimentos alternativos e previsões de fluxo de caixa de fundos.
- Ferramentas integradas para gestão de riscos, planeamento do fluxo de caixa e relatórios consolidados – sem necessidade de plugins de terceiros.
- Infraestrutura segura com encriptação de nível militar e sem acesso aos dados dos clientes.
- Um modelo de preços fixos, não vinculado aos ativos sob gestão, que permite uma escalabilidade a longo prazo.
- Liderar a experiência do utilizador através da interface de utilizador mais intuitiva.
Com mais de 650 ligações diretas a dados de custódia e suporte para várias moedas, estruturas de propriedade complexas e gestão do ciclo de vida da angariação de capital, a Masttro é uma plataforma empresarial de gestão de património na qual confiam centenas de empresas em mais de 31 países.
Quem utiliza o Masttro?
A Masttro presta apoio a uma vasta gama de empresas clientes, desde bancos privados e consultores independentes a gestores de ativos institucionais, bem como a family offices individuais e multifamiliares. Os seus painéis personalizáveis e o seu portal do cliente intuitivo tornam-na ideal para equipas de consultores que gerem carteiras complexas nos Estados Unidos e noutros países.
Os family offices que necessitam de uma visão mais aprofundada sobre posições alternativas, relatórios personalizados e fluxos de caixa históricos — sem pretenderem uma solução de software excessivamente complexa concebida para engenheiros — confiam na Masttro para obter relatórios precisos e informações úteis que conduzem a decisões informadas.
Outras alternativas ao Addepar que merecem destaque
A Masttro é uma plataforma líder de mercado na gestão de património, mas existem outras opções no mercado, cada uma com os seus pontos fortes, dependendo das suas prioridades:
- Asora – Oferece relatórios em tempo real e armazenamento seguro de dados, mas não dispõe de análise de documentos baseada em IA nem de índices de referência mais detalhados para ativos alternativos.
- FundCount – Destaca-se na contabilidade e na elaboração de relatórios de parceria, mas é mais adequado para fundos de cobertura ou administradores de fundos do que para gestores de fundos independentes.
- Canopy – Conhecido pelas suas capacidades de agregação de dados, mas dependente do envio de documentos e de sistemas de terceiros.
- Landytech – Oferece uma plataforma baseada em dados com sólidas capacidades de análise de desempenho, mas a sua plataforma agrega carteiras principalmente para gestores de ativos e pode exigir verificação humana dos dados introduzidos.
Embora cada uma destas plataformas se dirija a segmentos específicos do setor da gestão de ativos e da gestão de patrimónios, poucas oferecem a agregação holística de ativos, a gestão de investimentos alternativos e os controlos de conformidade que a Masttro disponibiliza de imediato.
Cinco painéis de controlo indispensáveis para qualquer investidor
Fazer a escolha certa
Escolher uma alternativa ao Addepar não significa apenas encontrar uma solução mais barata, mas sim alinhar a sua plataforma com as necessidades reais dos family offices:
- É capaz de gerir carteiras complexas e estratégias de investimento alternativas?
- Oferece ferramentas de gestão de contactos e de atendimento ao cliente, como um portal para investidores personalizável com a marca da empresa?
- Em que medida lida bem com índices de referência de fundos privados e documentação relativa a ativos alternativos?
- Será que pode simplificar os portais de comunicação e o armazenamento de documentos para o planeamento sucessório e a gestão de beneficiários?
- Oferece uma experiência de utilizador intuitiva que incentive a adoção pela equipa?
Quer gere uma equipa de 0 a 9 colaboradores ou dirija uma operação institucional em várias jurisdições, a plataforma certa deve oferecer escalabilidade, apoio aos responsáveis pela conformidade e agregação avançada de dados para fluxos de trabalho mais eficientes.
Considerações finais
Num setor em que cada decisão tem impacto no legado e nos resultados a longo prazo, a escolha da tecnologia para family offices é fundamental. Se estiver a comparar a Addepar com a Eton Solutions, a Addepar com a Black Diamond ou a explorar ferramentas como a Orion Advisor Technology, é importante avaliar não só as funcionalidades, mas também o controlo, a transparência e a propriedade dos seus dados.
A Masttro destaca-se como uma plataforma de family office comprovada a nível institucional, preparada para investimentos alternativos e otimizada por IA, concebida para oferecer orientação, quer esteja a gerir os ativos dos clientes, a preparar a sucessão ou a expandir-se para novas regiões geográficas.
Pronto para ver como o Masttro se compara?
Marque uma demonstração e descubra como a Masttro impulsiona a próxima geração de tecnologia de gestão de património.
