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El informe Goldman Sachs Family Office Investment Insights Report 2025 destacó que los activos alternativos representan el 42 % de los activos de las family offices. En los últimos decenios, las family offices han invertido cada vez más en activos alternativos de capital riesgo, activos inmobiliarios privados e infraestructuras, hedge funds y crédito privado. Este cambio no está exento de desafíos, siendo uno de los principales la complejidad de la gestión de estos datos de inversión alternativa.
Principales conclusiones
Un problema cada vez mayor
El reto de los datos en torno a los activos alternativos es obvio: la clase de activos puede estar creciendo rápidamente, pero los sistemas utilizados para procesarla no se han actualizado. Los activos alternativos son posiblemente la clase de activos más opaca, con datos enterrados en documentos, entre peticiones de capital, avisos de distribución, informes y otros PDF. Esto ha requerido más recursos, tanto para gestionar las conciliaciones manuales correspondientes como para la introducción de datos.
Datos de alertas agregados automáticamente.
Pero, ¿y si las family offices y los asesores patrimoniales pudieran tener todos sus datos de inversión alternativa agregados automáticamente, para darles una visión en tiempo real de toda la clase de activos? ¿Y si pudieran interactuar con estos datos de forma conversacional? Eso es exactamente lo que ofrece Inteligencia Masttro permite.
Masttro Intelligence es una potente arquitectura de inteligencia ágil que ofrece capacidades proactivas, contextuales y orientadas a tareas, transformando el funcionamiento de la plataforma Masttro. Dentro de ella se encuentra el módulo Alternatives AI, que automatiza todo el ciclo de vida de las alternativas.
Recopila, clasifica y extrae datos a nivel de transacción y los concilia con los flujos de caja. Proporciona una visión integral de la inversión que permite IRR, DPI, RPVI y TPVI, convirtiendo los cuellos de botella de documentos y datos en una base de datos escalable y auditable.
Y eso es sólo el principio. Con los datos de alts integrados en la plataforma, los usuarios pueden utilizar Masttro Intelligence Assistant para interactuar con ellos de forma intuitiva, generando informes mediante comandos de voz o presentaciones a clientes con un solo clic.
Nota sobre seguridad
Los datos financieros son comprensiblemente sensibles y la idea de adoptar lo último en IA para procesarlos y gestionarlos puede suscitar preocupación. Los usuarios pueden estar seguros de que Masttro Intelligence y sus modelos de IA están totalmente integrados en la plataforma segura de Masttro, desplegada en un entorno privado y aislado conocido como Servicio Privado de IA. Esto significa que, a diferencia de las herramientas públicas que dependen de servicios de IA externos de terceros, los datos de los clientes de Masttro nunca salen de la seguridad de nuestra plataforma y nunca están expuestos a herramientas externas.
Concilie las cuentas en un clic
A medida que las family offices y los asesores añaden complejidad a sus estrategias de inversión, las inversiones alternativas seguirán siendo una parte importante de las carteras. Afortunadamente, Masttro Intelligence les permite automatizar todo el ciclo de vida de las inversiones alternativas, un paso oportuno para dejar atrás el procesamiento manual, los recursos dedicados a la introducción de datos y la espera de la publicación de informes manuales.
Como replanteamiento fundamental de cómo se gestionan los datos, Masttro Intelligence representa la innovación más significativa en tecnología de gestión de patrimonios en décadas. No se trata solo de una mejora incremental, sino de una revolución en la forma de consolidar, validar, analizar y experimentar los datos.
Visite Masttro Intelligence para ver cómo funciona.
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