Wie KI die Abläufe in Family Offices verändert

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Family Offices Vermögen verwalten, Investitionen optimieren und Abläufe rationalisieren. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Verbesserung der Investitionsanalyse und die Verbesserung des Risikomanagements ermöglicht KI kleinen Teams, komplexe Finanzdaten mit größerer Effizienz und Genauigkeit zu verarbeiten.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten KI-Anwendungen für Family Offices aufgeführt, wobei die Funktionsweise, die Vorteile und die realen Anwendungsfälle erläutert werden. Ob es um die Automatisierung der Dokumentenverarbeitung, die Verbesserung von Portfolioeinblicken oder die Sicherung von Finanzdaten geht, KI treibt eine neue Ära der intelligenten Vermögensverwaltung voran.

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Family Office Software heute

Software ist mittlerweile in fast allen Bereichen des Familienvermögens von entscheidender Bedeutung, von der Portfolioverwaltung und Nachlassplanung bis hin zur täglichen Kommunikation und Echtzeit-Datenanalyse. Moderne Vermögensverwaltungssoftware kann Daten von mehreren Verwahrstellen zusammenführen und bietet den Nutzern so ein zentrales Dashboard, über das sie alle ihre Daten einsehen und steuern können. Neben der Datenaggregation und konsolidierten Berichterstattung – die bei der Verwaltung komplexer Portfolios mit alternativen Anlagen helfen – bieten diese Lösungen erhöhte Sicherheit, indem sie Daten vor Cyber-Bedrohungen schützen. Diese Plattformen, die von Vermögensinhabern, Führungskräften von Family Offices, Vermögensverwaltern und Beratern genutzt werden, stellen eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Zeiten dar, in denen man sich bei der Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios ausschließlich auf Tabellenkalkulationen verlassen musste.

AI-Anwendungen in Family Offices

KI-gestützte Tools bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, um Family Offices einen Mehrwert zu bieten. Hier sind vier herausragende Bereiche:

• Automatisierung: Sich wiederholende Aufgaben können automatisiert werden; so kann beispielsweise das DocAI-Modul von Masttro automatisch Daten aus Kontoauszügen von Privatmarktkonten und anderen Dokumenten importieren, speichern und klassifizieren und so administrative und Compliance-bezogene Aufgaben reduzieren.
• Analyse: KI verbessert die Analyse von Anlageportfolios, indem sie prädiktive Erkenntnisse liefert und auf der Grundlage von Datentrends neue Anlagestrategien für Family Offices vorschlägt.
• Risikomanagement: KI-gesteuerte Analysen ergänzen den Anlageentscheidungsprozess, indem sie potenzielle Risiken sowohl bei privaten Anlagen als auch bei anderen Anlageklassen aufzeigen und so eine wertvolle Rolle bei der Finanzplanung spielen.
• Benutzerfreundlichkeit: KI verbessert das Benutzererlebnis, indem sie intuitivere Interaktionen ermöglicht - etwa durch generative KI-Funktionen - und den Kundenservice für Vermögensverwalter und Berater verbessert, indem sie den Informationsaustausch erleichtert.

Herausforderungen bei der Einführung von KI-Technologie

Jede digitale Transformation birgt potenzielle Risiken, so auch die Anwendung von Spitzentechnologien wie KI auf Investment Reporting- und Support-Plattformen. Family-Office-Leiter, die die besten Anwendungsfälle für KI nicht vollständig verstehen oder keine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchführen, können Technologieanbieter auswählen, deren KI-Lösungen nur einen geringen Mehrwert bieten. Eine weitere Herausforderung ist der Datenschutz, insbesondere beim sicheren Training generativer KI mit sensiblen privaten Informationen über verschiedene Anlageklassen hinweg. Darüber hinaus ist die Risikotoleranz der Nutzer ein Faktor - werden sie darauf vertrauen, dass KI-gestützte Lösungen und Automatisierungen korrekt sind, selbst wenn dies nachgewiesen ist? Auch wenn neue Technologien Herausforderungen für die Wahrnehmung mit sich bringen können, beginnen sowohl Single- als auch Multi-Family-Office-Kunden die Vorteile von KI zu erkennen, und dieser Trend wird sich fortsetzen.

Aktuelle Fähigkeiten der KI

Ein hervorragendes Beispiel für die aktuellen Möglichkeiten der KI ist die DocAI-Funktion auf der Masttro-Plattform. Dieses fortschrittliche KI-Tool zur Datenextraktion automatisiert routinemäßige Aufgaben der Dokumentenverwaltung – darunter die Bearbeitung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Bewertungsberichten. Als integriertes Modul liest es PDF-Dateien (sowohl für illiquide als auch für liquide Vermögenswerte) ein, scannt und identifiziert wichtige Datenpunkte und überträgt diese Informationen direkt auf das Dashboard, um eine einfache, benutzerdefinierte Berichterstattung über die Wertentwicklung der Vermögenswerte und die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen. Es markiert sogar etwaige Ausreißer zur Überprüfung. Sobald die Daten zugeordnet und auf dem Dashboard verfügbar sind, wird das Dokument sicher gespeichert und ist dennoch leicht zugänglich. Dieses leistungsstarke digitale Tool spart Masttro-Nutzern viel Zeit bei der manuellen Datenverarbeitung und erhöht gleichzeitig die Genauigkeit und Sicherheit. Masttro testet bereits weitere KI-gestützte Funktionen, die operative Ineffizienzen in Family Offices weiter reduzieren werden.

Schlussfolgerung

Softwareanbieter, die vermögenden Familien und Family Offices die effektivsten digitalen Tools anbieten wollen, werden weiterhin auf KI setzen. Masttro gehörte zu den Vorreitern und stellte bereits 2019 seinen ersten KI-Ingenieur ein, um fortschrittliche Technologien in seine Plattform zu integrieren. KI unterstützt die Mitarbeiter von Family Offices bereits bei der Nachverfolgung und Leistungsberichterstattung für alternative Vermögenswerte, darunter Private Equity, Immobilien, Kunst, Passion Assets und vieles mehr. Darüber hinaus werden neue KI-Tools entwickelt, um den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und es den Fachleuten in Family Offices zu ermöglichen, noch schnellere und präzisere Entscheidungen zu treffen. Für Finanzfachleute in Multi-Family-Offices, die vermögende Kunden betreuen, werden diese Tools die Kundenbeziehungen verbessern und die Produktivität steigern. In einer sich rasch wandelnden Branche, in der sich die Familiendynamiken im Zuge des großen Vermögenstransfers verändern, wird der Erfolg großer Softwareanbieter nicht nur davon abhängen, aktuelle Erwartungen zu erfüllen, sondern auch davon, neue Technologien wie KI effektiv zu integrieren.

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Für Family Offices, die ihre Möglichkeiten erweitern, ihren Aufwand reduzieren und einen besseren Überblick über ihre Vermögensdaten gewinnen möchten, bietet Masttro die ultimative Technologielösung. Als der ursprüngliche Disruptor der Branche - gegründet im Jahr 2010 - definiert Masttro die Genauigkeit von Vermögensdaten, die Berichterstattung, die betriebliche Effizienz, die Informationssicherheit und das Endkundenerlebnis neu.

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